تتمتع الشراكة الجديدة بين Microsoft (MSFT) وOracle (ORCL) بالقدرة على إفادة كلا ممتلكات النادي في مشهد الحوسبة السحابية التنافسي. أعلن الزوجان يوم الخميس أن شركة أوراكل ستضع الآن أجهزة قاعدة البيانات داخل مراكز البيانات الخاصة بوحدة السحابة Azure التابعة لشركة Microsoft. وقال عمالقة التكنولوجيا إن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل وصول عملاء Azure إلى خدمات Oracle وتعظيمها، مثل Oracle Autonomous Database، وتسريع الانتقال إلى السحابة بشكل عام. كانت شركة Oracle، إحدى الشركات الرائدة في مجال قواعد البيانات ولها تاريخ يزيد عن 40 عامًا من العمل في السوق، لديها عروض حالية موجهة نحو عملاء Azure. لكن الصفقة الجديدة – التي تسمى Oracle Database@Azure – هي خدمة أكثر تكاملاً ومن المتوقع أن توفر موثوقية وأداء محسنين. وستكون هذه الترقية مفيدة بشكل خاص مع نمو اعتماد الذكاء الاصطناعي، حسبما قال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا والمؤسس المشارك لشركة أوراكل ورئيس قسم التكنولوجيا لاري إليسون في حدث أقيم في مقر مايكروسوفت يوم الخميس. وكان محللو وول ستريت متفائلين بشكل عام بشأن الآثار المترتبة على مايكروسوفت وأوراكل، اللتين انضمتا إلى محفظة النادي قبل شهر. كانت عبارة “المربح للجانبين” عبارة مستخدمة في الملاحظات البحثية للمحللين في بيرنشتاين وباركليز ودويتشه بنك. وكتب محللو باركليز: “ستعمل هذه الخطوة على تسريع عملية الانتقال السحابي لكلا الشركتين ومساعدتهما على التنافس بشكل أفضل ضد أمثال AWS وGCP”، في إشارة إلى إلى Amazon (AMZN) Amazon Web Services و Alphabet (GOOGL) Google Cloud Platform. تعد كل من Amazon وAlphabet أيضًا من ممتلكات النادي. وتابع محللو باركليز: “بالنسبة لمايكروسوفت، سيساعدهم هذا على رفع ونقل أعباء عمل Oracle ذات المهام الحرجة إلى Azure، حيث يمكنهم تحقيق الدخل منها بشكل أكبر من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI”. “بالنسبة لشركة Oracle، يضيف هذا مصداقية إلى سردها السحابي ويضمن حصولها على أموال مقابل نقل أعباء العمل المحلية إلى Azure.” قال إليسون إن حوالي 500 عميل استخدموا “بنجاح” العرض القديم من Oracle وAzure، لكنهم ما زالوا يريدون “اتصالًا سلسًا” أكثر بين مكان تخزين بياناتهم وتطبيقاتهم الأخرى التي يتم تشغيلها على Azure. على سبيل المثال، سيتمكن عملاء Azure الآن من شراء الوصول إلى قواعد بيانات Oracle مباشرة من خلال Azure Marketplace، وهو متجر تطبيقات لمجموعة من البرامج المُحسّنة للتشغيل على خدمة الحوسبة السحابية من Microsoft. قال إليسون إن هناك الكثير من قواعد البيانات المحلية التي لم تنتقل إلى السحابة، وأكد أن Oracle Database@Azure يجب أن يحفز المزيد من العملاء للشروع في هذا التحول. “لم يتم ترحيل غالبية البيانات من مكان العمل إلى السحابة حتى الآن، ولكن سيتم ذلك. ونحن نحاول تسريع هذه العملية لنسهل على العملاء نقل عبء عمل مركز البيانات بالكامل إلى السحابة،” إليسون قال. وقلل المحللون في بيرنشتاين من المخاوف من أن الشراكة الأعمق مع مايكروسوفت ستضر بخدمة الحوسبة السحابية سريعة النمو من أوراكل، والمعروفة باسم Oracle Cloud Infrastructure. تعد قيادة OCI الناشئة لحوسبة الذكاء الاصطناعي جزءًا كبيرًا من أطروحة الاستثمار لدينا في الشركة. وكتب بيرنشتاين في مذكرة للعملاء: “الشركات التي تعد فيها Oracle تقنية أساسية أو حيث تكون القدرات المتميزة لـ Oracle OCI حاسمة، ستظل تنتقل إلى OCI”. “تعمل هذه الشراكة أيضًا على تقليل المخاطر المحتملة لمحاولة Microsoft استهداف عملاء قاعدة بيانات Oracle للابتعاد عن Oracle. لم نعتقد أبدًا أن Oracle تفوز بكل شيء في (البنية التحتية كخدمة/النظام الأساسي كخدمة)، لكنها تقدم “القدرات المتميزة التي سمحت لهم بأن يصبحوا أقوياء رقم 4. إذا تم تنفيذ هذه الشراكة بشكل صحيح، فإن الاتجاه الصعودي أكبر بكثير من الجانب السلبي.” أفادت بلومبرج يوم الخميس أن شركة Salesforce تعود إلى توظيف شركة Salesforce لتوظيف 3300 شخص في وحدات المبيعات والهندسة التابعة لها، بالإضافة إلى موظفين في فريق سحابة البيانات سريع النمو. وقال بريان ميلهام، الرئيس التنفيذي للعمليات في Salesforce، لبلومبرج في مقابلة: “لدينا بعض الأجزاء الناجحة جدًا من أعمالنا في الوقت الحالي، ونريد زيادة في تلك المجالات”. سعر سهم CRM 1Y Mountain Salesforce على مدار الـ 12 شهرًا الماضية. وتأتي هذه التعيينات في أعقاب قرار Salesforce في يناير بتسريح حوالي 10٪ من قوتها العاملة، والتي بلغ مجموعها في ذلك الوقت أكثر من 79000 شخص. كان تخفيض الوظائف جزءًا من حملة قوية وناجحة في النهاية لتحسين الربحية في Salesforce، والتي أعلنت عن هامش تشغيل معدل بنسبة 31.6٪ في الربع الأخير، ارتفاعًا من 19.9٪ في الفترة نفسها من العام الماضي. في مؤتمر Dreamforce الذي انعقد في سان فرانسيسكو هذا الأسبوع، سلطت Salesforce الضوء على مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي نعتقد أنها ستساعد في جذب أعمال جديدة بعد فترة من التوسع البطيء في الإيرادات. صرح الرئيس التنفيذي مارك بينيوف لبلومبرج يوم الخميس بأن Salesforce يمكنها الاستثمار في النمو و”الاستمرار في تحقيق هوامش كبيرة”. وقال: “نعلم أنه يتعين علينا توظيف آلاف الأشخاص”. ستؤدي إضافة الموظفين إلى نفقات إضافية، ولكن قد تكون علامة على اعتقاد الإدارة أن الطلب على برامج المؤسسات قد يرتفع قريبًا. والواقع أن استمرار ضبط التكاليف في مجالات أخرى وإعادة تسارع نمو الإيرادات يشكلان الظروف التي يمكن في ظلها حماية الربحية. سعر سهم META 1Y Mountain Meta Platforms على مدار الـ 12 شهرًا الماضية. ما الأمر مع WhatsApp؟ نفى رئيس شركة واتساب يوم الجمعة تقريرًا نشرته صحيفة فايننشال تايمز، يشير إلى أن خدمة المراسلة المملوكة لشركة Meta Platforms قد ناقشت عرض الإعلانات داخل التطبيق. ووصف المدير التنفيذي، ويل كاثكارت، القصة بأنها “كاذبة”، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي X، المعروف سابقًا باسم تويتر. وكتب “نحن لا نفعل هذا”. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن المناقشات حول عرض الإعلانات في واتساب – وتحديداً، المقسمة ضمن قائمة المحادثات – كانت في مراحلها الأولى، نقلاً عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر. وحتى مع إنكار واتساب لقصة فايننشال تايمز، لفت التقرير انتباهنا لأنه كان هناك اهتمام متزايد مؤخرًا بجهود ميتا لتحقيق الدخل بشكل أفضل من تطبيق المراسلة مع مليارات المستخدمين حول العالم. استحوذت Meta على WhatsApp مقابل 19 مليار دولار في عام 2014. وفي العام الماضي، أخبر الرئيس التنفيذي لشركة Meta، مارك زوكربيرج، جيم كريمر أن WhatsApp “سيكون حقًا الفصل التالي، حيث ستكون المراسلة التجارية والتجارة أمرًا كبيرًا هناك”. قالت المديرة المالية سوزان لي في مكالمة أرباح Meta لشهر يوليو، إن جهود المراسلة التجارية لـ WhatsApp أظهرت حتى الآن “تقدمًا مبكرًا ولكن واعدًا”. من المؤكد أن WhatsApp يظل جزءًا صغيرًا جدًا من فطيرة الإيرادات الإجمالية للشركة، وهو ليس جوهر أطروحتنا الاستثمارية، التي تعتمد على جهود خفض التكاليف الناجحة وتحسين مبيعات الإعلانات على Facebook وInstagram. ومع ذلك، يظل تحقيق الدخل من تطبيق WhatsApp مجالًا مثيرًا للاهتمام، نظرًا لانتشاره الهائل على مستوى العالم. (صندوق Jim Cramer’s Charitable Trust هو ORCL وMSFT وGOOGL وAMZN وCRM وMETA. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم.) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل Jim Cramer. يجعل التجارة. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
يتم عرض شعار Oracle على الجزء الخارجي من المقر الرئيسي لشركة Oracle في ريدوود شورز، كاليفورنيا، في 9 ديسمبر 2021.
جاستن سوليفان | صور جيتي
شراكة جديدة بين مايكروسوفت (MSFT) و وحي (ORCL) لديها القدرة على إفادة كلا ممتلكات النادي في مشهد الحوسبة السحابية التنافسي.
