بعد بداية وفيرة لهذا العام ، انخفضت الأسهم الأسبوع الماضي مما دفع العديد من المستثمرين إلى التساؤل عن المكان الذي يتجهون إليه بعد ذلك – وما هي المجالات التي يمكنهم الشراء فيها. ومما يزيد من حالة عدم اليقين توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مرتين وتزايد مخاوف الركود. لذا ، إذا كان لديك 50000 دولار للاستثمار ، فأين يجب أن تضعها وكم يجب أن تخصص لكل فئة من فئات الأصول؟ تحدثت قناة CNBC Pro إلى مديري المحافظ والمستثمرين لمعرفة ذلك. تخصيص الأصول قال جاي هاتفيلد ، الرئيس التنفيذي ومدير المحفظة في Infrastructure Capital Advisors ، إنه يلتزم بالتخصيص التقليدي بنسبة 60٪ للأسهم ، وتحديداً: 5٪ لشركة Nvidia ؛ 5٪ إلى Microsoft ؛ 10٪ إلى الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة ؛ 20٪ إلى صندوق Invesco QQQ Trust Series 1 ETF ؛ 10٪ للأسهم الصغيرة ؛ و 10٪ لصندوق SPDR S & P 500 ETF. وقال: “إن التخصيص لأسهم أرباح الأسهم الكبيرة يزيد أيضًا الدخل والاستثمار في الأسهم الصغيرة و SPY يوفر التنويع إذا بدأت التكنولوجيا في تأخر السوق”. يختلف تعيين رايان بانيل ، الرئيس التنفيذي لشركة Kaiju لإدارة الأصول الأمريكية ، قليلاً. ويوصي بما يلي: 35٪ لـ Invesco QQQ Trust Series 1 ETF؛ 25٪ على تداولات الخيارات ؛ 15٪ إلى صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S & P 500 ؛ 15٪ إلى ProShares UltraPro Short QQQ ETF ؛ 5٪ إلى صندوق iShares Russell 2000 ETF ؛ و 5٪ كاش. وأضاف أنه سيتطلع إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي من خلال صندوق Invesco QQQ Trust Series 1 ETF. “الذكاء الاصطناعي موجود هنا ، إنه مزدهر ، وبين شركات التكنولوجيا التي تحقق مستويات جديدة من الكفاءة المربحة من خلال الاستخدام المباشر للذكاء الاصطناعي ، وتفجير نصف النهائي بشكل كبير بسبب الطلب الذي لا نهاية له ، وانتقال شركات الذكاء الاصطناعي الجديدة نفسها إلى المؤشر ، تعد التكنولوجيا المتنوعة رهانًا قويًا ،” هو قال. فيكتور كوتش ، مدير Natixis IM Solutions (آسيا والمحيط الهادئ) ، يخصص 40٪ من محفظته للأسهم. 35٪ للسندات (معظمها سندات حكومية أمريكية) ؛ 15٪ للاستراتيجيات القائمة على الخيارات والذهب ؛ و 10٪ نقدا. قام بتقسيم تخصيص الأسهم بنسبة 40 ٪ (أو 20000 دولار) بهذه الطريقة: 10000 دولار في الأسهم الأمريكية ، و 5000 دولار في أوروبا ، و 5000 دولار في الأسهم في الأسواق الناشئة الآسيوية. وقال “(يبدو) من المعقول أن تكون قادرًا على اقتناص بعض الارتفاعات في أسواق الأسهم مع تعرض محدود إذا ضرب التباطؤ الاقتصادي أقوى مما كان متوقعًا”. “يجب أن تكون أسهم النمو مثل Tech في وضع جيد الآن حيث نقترب من نهاية دورة ارتفاع الأسعار بعد عام 2022 الصعب”. وقال إن الأسهم الأوروبية يجب أن تكون “أداة تنويع جيدة” لأن البنوك في المنطقة تتمتع برؤوس أموال “أفضل بكثير” من نظيراتها في الولايات المتحدة. على الرغم من أن إعادة فتح الصين لم تجلب الدفعة المتوقعة إلى آسيا ، إلا أنه لا يزال يتوقع أنها ستكون “حافزًا” للنمو في اقتصاد المنطقة. تداول الخيارات أوصى عدد قليل من الاستراتيجيين بتداول الخيارات ، حيث قال Kuoch أن الاستراتيجيات القائمة على الخيارات يمكن أن تستفيد من جانبي السوق الطويل والقصير. تسمح لك الخيارات بالمراهنة على ما إذا كنت تعتقد أن أحد الأصول يرتفع أو ينخفض. يمكنك شراء أو بيع عقود الخيارات وتنفيذ استراتيجيات مختلفة. شراء “خيار البيع” مربح للمستثمر إذا انخفض السوق. بالمقابل ، شراء “خيار الشراء” يؤتي ثماره إذا ارتفع السوق. يمكن أن تكون طريقة محفوفة بالمخاطر للاستثمار – وإليك كيفية عملها. قال Kuoch و Pannell أنهما سيخصصان 15٪ و 25٪ على التوالي للخيارات. ستضعه Pannell في S & P Iron Condors – وهي استراتيجية خيارات يشتري فيها المستثمر عادةً خيارات البيع والشراء ولكن في أوقات وأسعار مختلفة قليلاً. تسمح الإستراتيجية للمستثمرين بالربح إذا لم يرتفع السوق أو ينخفض ، بل يظل مقيدًا بالنطاق. وقال ويد جوينتر ، الشريك في إدارة الأصول ويلشاير فينيكس: “عدم اليقين قد يعني مستويات مرتفعة من التقلبات لبعض المستثمرين. قد يساعد نشر خيارات الشراء المغطاة على حيازات المحفظة القابلة للتطبيق في توليد دخل إضافي.” وأضاف أن “الاحتفاظ بعلاوة الاتصال لديه القدرة على المساعدة في تقليل بعض التحركات الهبوطية للأسعار التي غالبًا ما تحدث خلال فترات تقلبات سوق الأسهم الأمريكية المرتفعة”. التحوط ضد التقلبات ، قال بانيل ، الذي سيكون لديه احتياطي تحوط بنسبة 15٪ لصندوق ProShares UltraPro Short QQQ ETF ، إن المستثمرين بحاجة إلى بعض التغطية السلبية. وقال “إذا تحولت السوق فجأة إلى أسفل (على سبيل المثال اصطدمت طائرة أمريكية بطائرة صينية قبالة تايوان) ، فإن القطاع الأكثر احتمالا لتعرضه لضربة فورية هو للأسف القطاع الذي تستقله في طريقك (للتكنولوجيا) ،” قال. ويقول إن مؤسسة التدريب الأوروبية ذات رافعة مالية ثلاثية ، مما يعني أنه إذا تعثرت الأسواق ، فيمكنهم تخصيص القليل لها في كل مرة – بدلاً من الخروج فورًا من المراكز الأخرى. وقال: “كلما زاد الانحدار ، تم تخصيص أكثر من 15٪ هنا ، حيث تم تخفيض المناصب الأخرى”. Treasurys Raymond Bridges ، مدير المحفظة في Bridges Capital ، الذي يمتلك 90٪ من محفظته المستثمرة في Treasurys قصيرة الأجل ، قال إن هذا سيبقى حتى “تدرك الأسهم إعادة تسعير في التقييم ، مما يجعلها أكثر جاذبية على أساس نسبي أو منحنى العائد تطبيع ويوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي أن معركة التضخم قد انتهت بالفعل “. إنه يستثمر الـ 10٪ المتبقية من محفظته في أسهم الشركات الكبيرة في مجال التكنولوجيا والطاقة والمواد الاستهلاكية الأساسية. – ساهم غانيش راو من سي إن بي سي في هذا التقرير.
إليك أين تستثمر 50000 دولار في الوقت الحالي ، وفقًا للمحترفين
اترك تعليقك
اترك تعليقك
تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك
ابق على إطلاع
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.
رائج اليوم
طريقة تسليك المجاري بسرعة وسهولة: حلول فعالة لإنهاء الانسدادات فورًا
تُعتبر طريقة تسليك المجاري الصحيحة من الأمور الضرورية للحفاظ على نظافة وصحة المنزل. تحدث الانسدادات…