تسلط أحدث إعلانات الذكاء الاصطناعي من Microsoft الضوء على المحفز الرئيسي القادم لشركة التكنولوجيا الضخمة وأربعة أسماء أخرى للمحفظة: دورة تحديث الأجهزة. خلال كلمته الرئيسية في Microsoft Build الأسبوع الماضي، أشاد الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا بأجهزة الكمبيوتر الجديدة المدمجة بالذكاء الاصطناعي للشركة. إن أجهزة الكمبيوتر الشخصية CoPilot+ القادمة، والتي من المقرر أن يتم طرحها الشهر المقبل من شركة مايكروسوفت وغيرها من الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية، مدعومة برقائق متقدمة. يمكنهم التعامل مع المزيد من مهام الذكاء الاصطناعي على الجهاز دون الحاجة إلى اتصال بيانات بالسحابة. لقد كان وقتًا مزدحمًا بتطورات الذكاء الاصطناعي. قبل أسبوعين، عقدت شركة Alphabet's Google مؤتمر مطوري I/O وكشفت عن العديد من عروض الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المزيد من ميزات البحث والدردشة. في مؤتمرها السنوي للمطورين العالميين الشهر المقبل، يُعتقد أن شركة Apple ستشارك المزيد من المعلومات حول جهاز iPhone المتوقع المتكامل بالذكاء الاصطناعي. قال جيم كريمر إن إمكانات الذكاء الاصطناعي الجديدة على الأجهزة والأجهزة ستؤدي إلى “أعظم دورة تحديث في التاريخ”. انها كانت فترة طويلة قادمة. لقد كانت أجهزة الكمبيوتر الشخصية في حالة ركود بعد فيروس كورونا منذ عودة الأشخاص إلى مكاتبهم، على الأقل بدوام جزئي، ولم يحتاجوا إلى تجهيز مكاتبهم المنزلية بنفس الوتيرة الشديدة التي فعلوها أثناء عمليات الإغلاق الوبائية. لقد كان صانعو الهواتف الذكية ينتظرون لفترة أطول للحصول على دورة التحديث الفائقة. بالنظر إلى الرياح الخلفية للذكاء الاصطناعي، فإن شركات Microsoft وApple وBroadcom وNvidia وBest Buy جميعها ستستفيد مما يُتوقع أن يكون تدافعًا لترقية الأجهزة الناجم عن الذكاء الاصطناعي. 1. أجهزة الكمبيوتر الشخصية +CoPilot من Microsoft، MSFT منذ بداية العام أداء Microsoft (MSFT) منذ عام حتى الآن سيشجع طرح Microsoft لأجهزة الكمبيوتر الشخصية +CoPilot المستخدمين على ترقية أجهزتهم، مما يزيد من إيرادات قسم المزيد من الحوسبة الشخصية في الشركة، والذي يؤثر في مبيعات الأجهزة ويشكل حوالي 25% من إجمالي الإيرادات. خلال مكالمة الأرباح الشهر الماضي، قالت الإدارة إن قطاع Windows OEM (تصنيع المعدات الأصلية)، والذي يتضمن الإيرادات من برامج ترخيص Microsoft من Windows، قد استفاد من زيادة الطلب على أجهزة الكمبيوتر. زادت إيرادات Windows OEM بنسبة 11% على أساس سنوي. كان هذا هو الربع الثالث على التوالي من النمو حيث عادت أحجام أجهزة الكمبيوتر الشخصية إلى مستويات ما قبل الوباء. 2. أداء Apple iPhones وMacs AAPL منذ بداية العام حتى الآن أداء Apple (AAPL) منذ عام حتى الآن من شأن دورة التحديث أن تفعل المعجزات لتهدئة القلق الرئيسي لمساهمي Apple – وهو تخفيف الطلب على iPhone. وواجهت الشركة منافسة شديدة على نحو متزايد في مجال الهواتف الذكية في ثاني أكبر سوق لها، الصين، حيث استحوذ المنافسون المحليون على حصتها. ألمح الرئيس التنفيذي تيم كوك إلى ميزات الذكاء الاصطناعي القادمة في جهاز Apple الرئيسي، والتي يعتقد النادي أنها ستؤدي إلى قيام العملاء باستبدال أجهزتهم. وذلك لأن شركة Apple تتمتع بقاعدة عملاء مخلصين بفضل منتجاتها عالية الجودة ونظامها البيئي المغلق المتكامل للغاية. تلقى المساهمون أخبارًا مشجعة عن iPhone يوم الثلاثاء. ارتفعت شحنات iPhone في الصين بنسبة 52٪ في أبريل، وفقًا لبيانات الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. قال جيم: “الاتجاه صحيح، لكن هذا أكبر من اللازم” للتحرك. وحذر المستثمرين من المبالغة في قراءة ما يسمى بفحص القنوات، لأنها متقلبة وخاطئة في كثير من الأحيان. واستشهد بالمخاوف التي سبقت أرباح شركة أبل في وقت سابق من هذا الشهر بشأن مبيعات الصين التي لم تكن قريبة مما كان يخشى منه. هناك أيضًا دلائل على أن شركة Apple تقوم بتجهيز أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة تعمل بنظام Mac مع شرائح M4 التي تركز على الذكاء الاصطناعي. على الرغم من أن الإدارة لم تؤكد هذه الأخبار بشكل مباشر، إلا أن دمج هذا يمكن أن يعزز مبيعات قطاع الحوسبة الشخصية من Apple حيث يتدفق العملاء على أحدث طراز. تلعب أجهزة الكمبيوتر دورًا أصغر بكثير في النتيجة الإجمالية لشركة Apple مقارنة بجهاز iPhone، ولكن المزيد من مستخدمي Mac على نطاق واسع سيعززون إيرادات خدمات Apple ذات الهامش المرتفع، والتي نعتبرها محركًا رئيسيًا للنمو لشعار النادي “امتلكه، لا تتاجر به”. ” مخزون. 3. أداء Broadcom Wireless، الشبكات AVGO منذ بداية العام وحتى الآن، أداء Broadcom (AVGO) منذ عام حتى الآن سيشهد قسم أشباه الموصلات في Broadcom تعزيزًا من دورة التحديث من خلال قطاعات الاتصالات اللاسلكية والشبكات، التي تشكل 27% و45% من إيرادات القسم. ومن المتوقع أن تستفيد شركة Wireless من الزيادة المتوقعة في مبيعات iPhone لأن Apple هي واحدة من أكبر عملاء Broadcom. توفر Broadcom شرائح اتصال لجهاز Apple الرئيسي. إن بيع المزيد من أجهزة iPhone من شأنه أن يرفع جميع القوارب لصانعي المكونات. من المؤكد أن قطاع الاتصالات اللاسلكية في Broadcom يمكن أن يستفيد من الدعم بعد أن سجل انخفاضًا بنسبة 4٪ على أساس سنوي في الربع الأخير الذي أعلنت عنه الشركة. تستفيد إيرادات شبكات Broadcom من بناء البنية التحتية لحوسبة الذكاء الاصطناعي. لقد رأينا هذا الأمر في الأرقام ربع السنوية حيث قفزت مبيعات الشبكات بنسبة 46% على أساس سنوي. في الشهر المقبل، سيكون Broadcom هو الاسم الأخير للنادي الذي سيعلن عن النتائج في موسم الأرباح هذا. 4. Nvidia Gaming, Visualization NVDA YTD أداء Nvidia (NVDA) منذ عام حتى الآن ستلعب دورة التحديث دورًا في نمو إيرادات Nvidia الإجمالية أيضًا. إذا كانت هناك زيادة في مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية، على وجه الخصوص، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز قطاعات الألعاب والتصور الاحترافي من Nvidia. تستخدم أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب وحدات المعالجة الرسومية (GPUs) من Nvidia لإنجاز المهام الحسابية المكثفة. في أرباح الربع الأول الهائلة الأسبوع الماضي، قالت الإدارة إن إيرادات الألعاب ارتفعت بنسبة 18% على أساس سنوي وقفزت التصورات الاحترافية بنسبة 45%. من المؤكد أن أعمال مركز بيانات Nvidia تشكل غالبية إيرادات الشركة، لكن النادي يرحب بأي نمو، مهما كان تدريجيًا، في خطوط أخرى من أعمال شركة شرائح الذكاء الاصطناعي القوية. 5. متجر Best Buy، حركة المرور عبر الإنترنت BBY منذ بداية العام، أداء Best Buy (BBY) منذ عام حتى الآن. تعد دورة التحديث السبب الرئيسي وراء قيام النادي لأول مرة ببدء مركز في Best Buy في مارس. تعد أجهزة الكمبيوتر أحد خطوط الإنتاج الرئيسية لمتاجر التجزئة للإلكترونيات. مع قيام مايكروسوفت بطرح أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، جنبًا إلى جنب مع أقرانها مثل HP Inc. وDell، سيدخل المزيد من العملاء إلى المتاجر ويتصفحون عبر الإنترنت للحصول على أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة. يعد هذا جزءًا مهمًا من قصة التحول لشركة Best Buy، حيث حققت الشركة ربعها التاسع على التوالي من المبيعات السلبية المماثلة في فبراير. وقد أثر الأداء الضعيف على الأسهم. اعترف جيم بأن النادي كان يدخل في وقت مبكر في Best Buy – خوفًا من أنه بمجرد بدء تحديث جهاز الكمبيوتر، سيتم تسعيرنا خارج المخزون. (صندوق Jim Cramer's Charitable Trust هو NVDA وMSFT وAVGO وBBY وAAPL وGOOGL. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم.) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل Jim Cramer. يجعل التجارة. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
يوجين ميمرين | لحظة | صور جيتي
مايكروسوفت تسلط أحدث إعلانات الذكاء الاصطناعي الضوء على المحفز الرئيسي القادم لشركة التكنولوجيا الضخمة وأربعة أسماء أخرى للمحفظة: دورة تحديث الأجهزة.
