قد يرغب المستثمرون المهتمون بالسوق في النظر في الأسهم التي صمدت أمام اختبار الزمن – والمعروفة باسم ملوك الأرباح.
هذه هي الإستراتيجية العليا لشركة Roundhill Investments، التي أطلقت صندوق S&P Dividend Monarchs ETF هذا الشهر.
وقال ديفيد مازا، كبير مسؤولي الإستراتيجية في Roundhill، لـ “ETF Edge” على قناة CNBC هذا الأسبوع: “سميت بهذا الاسم لسبب ما. إنها تركز على ملوك الأرباح. هذه هي الشركات التي زادت أرباحها كل عام لمدة لا تقل عن 50 عامًا”.
وفقًا لموقع الشركة على الويب، فهي أول مؤسسة استثمارية مدرجة في الولايات المتحدة مصممة لتتبع أداء هذه الأنواع من الأسهم.
وقال مازا، الذي يشير إلى “لقد مرت هذه الشركات بكل ذلك. لقد مرت بالحروب والركود، وكان آخرها وباء عالمي، وتمكنت من مكافأة المساهمين بزيادة في أرباحهم كل عام”. العديد منهم مثل أسهم عهد الرئيس “دوايت أيزنهاور”.
اعتبارًا من 9 نوفمبر، أفادت FactSet أن أهم ممتلكات S&P Dividend Monarchs ETF هي 3M, صندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي, ليجيت وبلات, شركة بلاك هيلز و ستانلي بلاك اند ديكر.
“عدم التعرض لتكنولوجيا المعلومات وعدم التعرض لخدمات الاتصالات”
“إنها زيادة الوزن الصحي السلع الاستهلاكية, الصناعات، وثم خدمات. وأشار إلى أنه “لذلك فهو مزيج من القطاعات الدفاعية التقليدية”. “في صندوق الاستثمار المتداول هذا، (لا يوجد) أي تعرض لـ هو – هي وعدم التعرض لها خدمات الاتصالات. لذلك، بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى إعادة التخصيص بعيدًا عن تلك الأسماء التي قادت السوق سوق أعلى هذا العام… يمكن لشيء مثل صندوق توزيع الأرباح المتداول في البورصة أن يكون فرصة لهم.”
يرى تود روزنبلوث من VettaFi أيضًا أن ملوك الأرباح يمثلون لعبة أكثر أمانًا للمستثمرين في الوقت الحالي.
“أعتقد أننا نرى ذلك عائدات السندات لقد انخفضت الأرباح، وستكون الأرباح أكثر جاذبية. قال رئيس قسم الأبحاث في الشركة: “يمكن للمستثمرين، من خلال استراتيجيات توزيع الأرباح، الاستفادة من الاتجاه الصعودي في سوق الأسهم ولكنهم يحصلون أيضًا على بعض الحماية من الجانب السلبي والاستقرار مع توزيعات الأرباح”.
