إن الارتفاع الأخير المدعوم بالتكنولوجيا في وول ستريت يوسع ويستفيد من مجالات أخرى من محفظتنا المتنوعة. اكتسبت أسهمنا الأربعة التي تركز على الصناعة – كاتربيلر (كات) وإيمرسون إلكتريك (EMR) وهانيويل (HON) وليند (لين) – جميعها زخمًا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية. قدم جيم كرامر تحديثًا شاملاً لكل شركة خلال الاجتماع الشهري للنادي في يونيو يوم الأربعاء. قبل أن نذهب بالاسم بالاسم ، دعونا نلقي نظرة على ما يقود هذا السوق الصاعد المؤكد حديثًا ، والذي تم سكه الأسبوع الماضي عندما أغلق مؤشر S & P 500 بأكثر من 20٪ فوق أدنى مستوى له في أكتوبر 2022. اتصل جيم بنهاية الأسواق الهابطة منذ أشهر ، لكنه شجع المستثمرين مؤخرًا على جني بعض الأرباح في سوق ذروة الشراء مدفوعة بحماس الذكاء الاصطناعي. كما أنه كان يبشر بمزايا محفظة متنوعة ، الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحًا بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو. تم بيع السوق في البداية بحدة بعد ظهر يوم الأربعاء بعد ما يسمى ب “التوقف الصقوري” الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دورة رفع أسعار الفائدة. وشدد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على أنه كان وقفة في التشديد وليس النهاية. في الواقع ، أشار بيان سياسة ما بعد الاجتماع إلى احتمال زيادتين أخريين هذا العام. قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، في مؤتمره الصحفي ، إنه لا يزال قلقًا بشأن التضخم على الرغم من البيانات الأخيرة الأكثر برودة. عند الإغلاق ، قلص مؤشر داو جونز الصناعي بعض خسائره وأصبح مؤشر S & P 500 وناسداك إيجابيًا. قال جيم خلال اجتماع النادي قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي: “التكنولوجيا ليست اللعبة الوحيدة في المدينة” ، مضيفًا أنه عندما تنخفض التكنولوجيا في النهاية ، سيرغب المستثمرون في أن يكونوا في الدورات الدورية أو الأسهم مرتبطة بشكل وثيق بالاقتصاد. “الشيء الذي أفخر به الآن هو أننا تمسكنا بالقطاعات الصناعية … انتقالنا إلى الدورات الدورية سيجعلنا كثيرًا لأنه في حين أن التكنولوجيا هي انتعاش لا يمكن وقفه ، إلا أنها ستتوقف يومًا ما.” القطاع الصناعي حيوي للنمو الاقتصادي. تشارك الشركات في هذا القطاع في إنتاج أشياء اقتصادية حقيقية مثل آلات البناء ، وأجهزة التصنيع الذكي ، ومكونات الطيران ، والغازات الصناعية – على سبيل المثال لا الحصر من المجالات التي تعمل فيها ممتلكاتنا. هناك إيجابية على المدى القصير المحفزات لممتلكاتنا الصناعية بما في ذلك التزام حكومة الولايات المتحدة بالإنفاق على البنية التحتية ، ومبادرات إزالة الكربون العالمية ، والأتمتة الصناعية. في ما يلي تحديث لكل من مقتنياتنا المتمركزة حول الصناعة وأحدث أفكار Jim حول كيفية تشغيل كل سهم في المستقبل. شهدت Caterpillar Caterpillar ، الشركة المصنعة الرائدة عالميًا لمعدات البناء والتعدين ، ارتفاع حصصها بنسبة 16٪ خلال الشهر الماضي. شارك الرئيس التنفيذي للشركة ، Jim Umpleby ، في مؤتمر Bernstein السنوي التاسع والثلاثين في 1 يونيو ، حيث قدم تعليقات متفائلة حول حالة الأعمال. أعلنت الشركة عن ربع أول قوي للغاية في أبريل واستنادًا إلى قوة تلك النتائج ، أكدت أمبلبي أن العام 2023 بأكمله سيكون أفضل مما كان متوقعًا. ستكون أعمال CAT في الصين ، والتي تمثل عادة من 5٪ إلى 10٪ من أعمالها ، أقل هذا العام حيث تواصل البلاد مسار الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد. ومع ذلك ، من المتوقع أن يكون الأداء العام للشركة في البناء قوياً. CAT منذ بداية العام حتى تاريخه أداء مخزون Caterpillar من العام حتى تاريخه. رأي النادي: إن Caterpillar هي مستفيد من البنية التحتية والإنفاق الفيدرالي وليست مدعومة للصين بقدر ما يعتقده السوق. لقد شجعتنا ملاحظات Umpleby التي تشير إلى أن الطلب على معدات وخدمات CAT قوي. على الرغم من التشغيل الأخير للسهم ، يمكن لأسهم Jim من CAT أن ترتفع. نحن لا نخطط لجني المكاسب حتى الآن لأن السهم لا يزال رخيصًا للغاية ، حيث يتم بيعه بأرباح تبلغ 13.7 ضعفًا. وصف جيم وينزداي CAT بأنها “واحدة من أكثر الأسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية في المحفظة” ، حيث لم يتم إطلاق العنان للأموال الفيدرالية من قانون خفض التضخم الحكومي ، والتي ستتدفق في النهاية إلى خط أنابيب CAT. تتمتع الشركة بسجل حافل من التدفق النقدي الحر القوي ، وميزانية عمومية سليمة ، وتاريخ من زيادة أرباحها. في الواقع ، أعلنت شركة Caterpillar الأربعاء عن زيادة بنسبة 8٪ في توزيعات أرباحها إلى 1.30 دولارًا أمريكيًا للسهم ، مما أدى إلى تحسين حالة الاستثمار لدينا. Emerson Electric لم نكن سعداء جميعًا عندما قررت الإدارة في شركة Emerson Electric العملاقة شراء شركة National Instruments (NATI) ، في محاولة معادية أولية وتجاوزت سعرها الأولي في الصفقة. ولكن الآن بعد أن تجاوز Emerson حالة عدم اليقين المتعلقة بالصفقة ، أصبحنا أكثر تركيزًا على كيفية تنفيذ الشركة لاستراتيجية الأتمتة والبرمجيات المحددة في يوم المستثمر على الأقل في العام. لكل هذه الأسباب ، قال جيم إن مخزون EMR “عالق في الوحل”. نود أن نرى الإدارة تتغلب على هذه المجالات لأن الشركة رائدة في الصناعة مع مجموعة حلول تقنية قوية. ارتفعت أسهم EMR بنسبة 5٪ تقريبًا خلال الثلاثين يومًا الماضية. يوم الخميس ، قام HSBC بترقية Emerson للشراء من الانتظار ورفع السعر المستهدف للسهم إلى 100 دولار للسهم من 79 دولارًا. يسمي المحللون EMR “التشغيل الآلي المحول بالكامل”. EMR منذ بداية العام حتى تاريخه أداء سهم Emerson Electric منذ بداية العام وحتى تاريخه. رأي النادي: أسقطت الإدارة الكرة على السعر المدفوع لـ National Instruments ولكن حان الوقت الآن لإعادة التركيز إلى الأساسيات ، والتي أظهرت زخمًا مشجعًا. يعتقد جيم أن أسهم EMR في طريقها للارتفاع. حققت Emerson أداءً قويًا في الربع الثاني من العام المالي في مايو بينما رفعت توقعاتها للعام بأكمله. يجب أن تكون الشركة أيضًا مستفيدة من انتقال الطاقة الكربونية النظيفة. إنها أيضًا شريك تقني مهم من خلال عروض الحلول التكنولوجية التي تقدمها ، كما أن استثمارات الشركة في الصناعة الكيميائية تدفع النمو أيضًا. هذا العمل المتنوع هو أحد العوامل الرئيسية التي تميز Emerson كشركة رائدة في السوق ولماذا نحتفظ بها. يدفع سهم EMR أيضًا عائدًا سنويًا صحيًا بنسبة 2.5 ٪ وهو أرستقراطي توزيعات أرباح حقيقي. قال جيم إن الوقت قد حان لشراء EMR. هانيويل هانيويل لديها قيادة ممتازة. هناك رئيس تنفيذي جديد ، فيمال كابور ، أحد المخضرمين في شركة Honeywell والذي عمل مع الشركة لمدة 34 عامًا. يعتبر قسم الدفاع والفضاء بشركة Honeywell قويًا جدًا ويعتبر أحد رواد السوق. خلال مؤتمر Wells Fargo 2023 للصناعات ، قال المدير المالي لشركة Honeywell يوم الأربعاء إنه بدأ يرى الصين تتحسن. بينما نمت أعمال هانيويل في الصين بنسبة منخفضة من رقم واحد على أساس النسبة المئوية في الربع الأول ، يرى لويس أن هذا يتسارع في الربع الثاني. HON YTD Mountain Honeywell أداء الأسهم منذ عام حتى تاريخه. رأي النادي: يتوقع جيم أن يرتفع سهم شركة Honeywell من هنا مع توسع السوق إلى ما بعد حفنة من أسهم التكنولوجيا. نحن نواصل المسار لأن شركة Honeywell تواصل بناء خط أنابيبها بعد بدء العام بتراكم قوي. قال جيم: “عندما يتوسع السوق إلى ما هو أبعد من التكنولوجيا ، نكون في المكان المناسب مع شركة Honeywell”. إذا لم يكن لدى المستثمرين أي أسهم في HON ، قال جيم إن الوقت قد حان لشراء بعضها ، واصفا إياه بأنه “أحد أرخص الأسهم في المحفظة.” ضربت شركة Linde Linde ، أكبر شركة للغاز الصناعي في جميع أنحاء العالم ، جميع الأوقات يوم الأربعاء. لدى Linde تراكم قوي يعمل على دعم توقعات الإدارة لاستمرار نمو الأرباح. على الرغم من أن منتجاتها وخدماتها مخصصة للأسواق الصناعية النهائية ، إلا أن أعمال Linde لا تخضع للتقلبات الموسمية وبالتالي يمكن أن تكون مرنة في مختلف المناخات الاقتصادية. مع مكاسب LIN القوية بنسبة 14٪ على أساس سنوي ، قد يميل المستثمرون إلى تحقيق بعض المكاسب. قال جيم إنه يمكن أن يكون هناك المزيد من الاتجاه الصعودي في المستقبل. أداء سهم LINDE منذ بداية العام حتى تاريخه من ماونتين ليند حتى تاريخه. أخذ النادي: يسعدنا أن نرى ارتفاعًا في أسهم LIN ولكننا لسنا مستعدين لجني الأرباح لأننا نعتقد أن السهم جاهز للاختراق أكثر. نحن نحتفظ بـ Linde على المدى الطويل نظرًا لوجود طلب عالمي مستمر على غازاتها الصناعية ، وقوة تسعيرها ، وتنفيذها القوي ، وعائدات المساهمين المستمرة من خلال توزيعات الأرباح وعمليات إعادة الشراء. للحصول على تحديث لبقية الأسهم في المحفظة ، تحقق من اجتماعنا الشهري السريع. (صندوق Jim Cramer’s Charitable Trust هو CAT ، HON ، EMR ، LIN. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم.) بصفتك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer ، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم على تلفزيون سي إن بي سي ، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار التنبيه التجاري قبل تنفيذ الصفقة. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وشروطنا وسياسة الخصوصية لدينا ، جنبًا إلى جنب مع إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لن يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني ، أو إنشاء ، بحكم استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري. لا توجد نتائج محددة أو ربح مضمون.
حفارات كاتربيلر معروضة للبيع في وكالة Whayne Supply Co. في لويزفيل ، كنتاكي ، 27 يناير 2020.
لوك شاريت | بلومبرج | صور جيتي
إن الارتفاع الأخير المدعوم بالتكنولوجيا في وول ستريت يوسع ويستفيد من مجالات أخرى من محفظتنا المتنوعة. لدينا أربعة أسهم تركز على الصناعة – يرقة (قطة)، ايمرسون الكتريك (EMR) ، هانيويل (HON) و ليندي (LIN) – اكتسبت جميعها زخمًا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية. قدم جيم كرامر تحديثًا شاملاً لكل شركة خلال الاجتماع الشهري للنادي في يونيو يوم الأربعاء.
