تريد الهند أن تصبح البديل الصناعي الأول للصين. لكن عليها أولا أن تهزم فيتنام

تريد الهند أن تصبح أكبر مصنع في آسيا مع تحول الشركات عن الصين، لكنها تحتاج أولاً إلى خفض الضرائب وتحسين كفاءة سلسلة التوريد إذا أرادت الإطاحة بفيتنام.

وقد لاحقت الولايات المتحدة أجندة “حشد الأصدقاء” مع تزايد المنافسة مع الصين. وقد شجعت إدارة بايدن الشركات الأمريكية على نقل عمليات تصنيع الإلكترونيات والتكنولوجيا من الصين إلى دول أكثر ودية، وخاصة فيتنام والهند في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال موكيش آغي، الرئيس والمدير التنفيذي لمنتدى الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند: “يرى كل من الديمقراطيين والجمهوريين أن الصين تمثل تحديًا. وكل مجلس إدارة في الولايات المتحدة يسأل رئيسًا تنفيذيًا عن استراتيجيتهم في إزالة المخاطر من الصين”.

وتعد الهند وفيتنام من البدائل الصناعية الجذابة للمستثمرين والشركات الأجنبية، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض تكاليف العمالة. ومع ذلك، بين الاثنين، لا تزال فيتنام تتقدم كثيرًا حيث يبلغ إجمالي صادرات عام 2023 96.99 مليار دولار، مقارنة بـ 75.65 مليار دولار للهند.

وقال سمير كاباديا، الرئيس التنفيذي لشركة إنديا إندكس والمدير الإداري لمجموعة فوغل: “لقد اشتهرت فيتنام بقدرتها على تصنيع الإلكترونيات. وقد دخلت الهند للتو في هذه اللعبة، مما يوفر لفيتنام ميزة تنافسية”.

وفي حين تحسنت علاقات الهند مع الولايات المتحدة، خاصة بعد الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى البيت الأبيض في يونيو/حزيران، فقد أبرمت فيتنام اتفاقا تجاريا واستثماريا مع واشنطن منذ عام 2007.

والميزة الرئيسية الأخرى لفيتنام هي أنها أكثر بساطة مقارنة بالهند، التي أشار آجي إلى أن بها “29 ولاية وكل دولة لديها سياسة قد تكون مختلفة”.

وقال ناري فيسواناثان، المدير الأول لاستراتيجية سلسلة التوريد في شركة البرمجيات كوبا: “لفيتنام اليد العليا عندما يتعلق الأمر باقتصاديات التصنيع ذات الحجم الكبير، حيث يكون العمل اليدوي في الغالب”.

وأشار فيسواناثان إلى أن القطاعات التي تتطلب عمالة يدوية مكثفة ولها هوامش ربح منخفضة مثل صناعة الملابس “لن تغير الاتجاه” بالنسبة للهند.

ويعمل عمالقة التكنولوجيا الأمريكيون بشكل متزايد على جلب جزء من سلاسل التوريد الخاصة بهم إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز في ديسمبر الماضي أن تفاحة أخبرت موردي المكونات أنها ستستورد البطاريات من المصانع الهندية لجهاز iPhone 16 القادم. وقد فكرت الشركة في توسيع عملياتها في الهند منذ عام 2016، عندما زار الرئيس التنفيذي تيم كوك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. جوجل ومن المقرر أيضًا أن يبدأ إنتاج هواتف Pixel في الهند بحلول الربع الثاني.

إحدى العقبات التي تعترض طموحات الهند في أن تصبح مركزاً للتصنيع هي رسوم الاستيراد التي تفرضها البلاد بنسبة 10% على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وهذا أعلى من متوسط ​​رسوم الاستيراد في فيتنام البالغة حوالي 5%، وفقًا لأندي هو، كبير مسؤولي الاستثمار في VinaCapital.

وكان المقصود من ضرائب الاستيراد في الهند حماية المصنعين المحليين، لكن خفض هذه الرسوم سيكون جزءاً من جهود الحكومة لجذب الشركات الأجنبية لتصنيع السلع داخل البلاد.

وأضاف كاباديا: “سيكون عام 2024 هو العام الذي يقوم فيه رئيس الوزراء مودي بتخفيض العديد من هذه التعريفات، لكنه سيفعل ذلك مع التركيز على صناعة على حدة، وليس على أساس كل دولة على حدة”.

على سبيل المثال، خفضت الهند في يناير/كانون الثاني الضرائب على الواردات على بعض الأجزاء المعدنية والبلاستيكية المستخدمة في تصنيع الهواتف المحمولة من 15% إلى 10%. وهذا يفيد شركات مثل Apple وDixon Technologies، التي تصنع الهواتف لشركة Xiaomi وSamsung وMotorola.

وقال كاباديا: “بالنظر إلى سيطرة فيتنام على تصنيع الإلكترونيات وصادراتها إلى الولايات المتحدة، سنرى هذا هو المكان الذي سنشهد فيه أكبر قدر من الجذب في وقت مبكر حيث تحاول الهند الحصول على حصة في السوق. وهذا يشمل جميع أنواع المواد البلاستيكية والمكونات المعدنية والمواد الميكانيكية”.

وصلت صادرات الهند من الإلكترونيات إلى الولايات المتحدة إلى 6.6 مليار دولار بين يناير وسبتمبر من العام الماضي مقارنة بـ 2.6 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2022، وفقًا لمنشور على موقع LinkedIn كتبه بانكاج ماهيندرو، رئيس جمعية الهواتف الخلوية والإلكترونيات الهندية.

لكن هو من فينا كابيتال حذر من أن خفض رسوم الاستيراد “ليس مصدرا لميزة مستدامة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على المدى الطويل”.

وقال هو لشبكة CNBC: “ما يميل المستثمرون الأجانب إلى الاهتمام به أكثر هو قضايا سهولة ممارسة الأعمال التجارية – وخاصة المرونة في توظيف وطرد العمال – من الضرائب والرسوم الجمركية. وهذا هو المصدر الرئيسي لميزة فيتنام على المدى الطويل على الهند”. في رسالة بريد إلكتروني.

على الرغم من أن الهند تريد أن تصبح اقتصادًا متقدمًا بحلول عام 2047، إلا أن بنيتها التحتية لا تزال غير متوفرة، مما يؤدي إلى فترات طويلة من الشحن والتسليم البري.

وقال آغي: “يمكن تفريغ سفينة في سنغافورة في ثماني ساعات ونقلها على شاحنة إلى المصانع المحتملة، لكن نفس السفينة في الهند ستظل عالقة في مستودع جمركي لعدة أيام”، محذرا من أن هذه التأخيرات تقلل من جاذبية الدولة الواقعة في جنوب آسيا. شركات اجنبية.

وأضاف: “من المحتمل أن تتفوق الصين على الهند بعشر سنوات في بنيتها التحتية، لذا تحتاج البلاد إلى العمل بجدية أكبر للتأكد من استمرار بناء البنية التحتية”.

وتشير تقديرات الميزانية المؤقتة للهند إلى أن الحكومة الفيدرالية من المقرر أن تنفق 2.55 تريليون روبية (30.7 مليار دولار) لتحسين نظام السكك الحديدية في الهند.

وقال كاباديا: “إن الهند تسير على طريق تحديث الأنظمة في مجال الخدمات اللوجستية لتعزيز نماذج سلسلة التوريد حسب الطلب للمستوردين والمصدرين، وهذا يؤثر في جميع أنواع الطرق والموانئ الجديدة. وأعتقد أن ذلك سيكون أولوية قبل الأتمتة”.

وشدد كاباديا على أن علاقة فيتنام الدافئة مع الصين توفر للهند ميزة رئيسية.

وحذر من أن “فيتنام لا يمكن أن تكون أقرب إلى الصين بعدة طرق مختلفة. وأعتقد أن هذا سيثير قلق مديري سلسلة التوريد والشركات الأمريكية على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة”.

زار الرئيس الصيني شي جين بينج فيتنام بعد ثلاثة أشهر فقط من قيام الرئيس الأمريكي جو بايدن بذلك، حيث وقع اتفاقيات مع فيتنام في مجالات مثل البنية التحتية والتجارة والأمن.

وقال كاباديا “(الصين وفيتنام) تتصافحان باستمرار وتتبادلان الميداليات في كل مرة يرون فيها بعضهما البعض”.

وأضاف: “أعتقد أن اللاعبين الأكبر سناً سيأخذون في الاعتبار بعض الحسابات السياسية المتعلقة بعلاقة الصين مع فيتنام، وسيوقفون عملية اتخاذ القرار حتى تتمكن الهند من إثبات قدرتها على المنافسة حقًا في تصنيع الإلكترونيات حتى الآن”.