يراهن المستثمر الأسطوري ذو القيمة جيريمي غرانثام على عيار خاص من الأسهم من خلال أول صندوق استثمار متداول نشط لشركته: GMO US Quality ETF.
وقد كلف توم هانكوك، شريك الكائنات المعدلة وراثيًا، بالمسؤولية عن ذلك.
وقال هانكوك لـ “ETF Edge” على قناة CNBC هذا الأسبوع: “هناك اهتمام كبير بصناديق الاستثمار المتداولة النشطة أكثر مما كان عليه قبل بضع سنوات”. “من خلال عملائنا، فإن الكثير منهم متحمسون حقًا للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة. بالطبع، هناك مزايا ضريبية. ولكن حتى بين عملائنا من المؤسسات، فإن سهولة تداولها أمر مهم للغاية.”
يقول هانكوك إن صندوق الاستثمار الأوروبي الجديد مبني على الشركات التي يمكنها نشر رأس المال بشكل مستدام ومعدلات عائد عالية، مع التركيز على تكنولوجيا, الرعاىة الصحية و السلع الاستهلاكية.
وفقًا لموقع GMO الإلكتروني، اعتبارًا من 17 نوفمبر، تشمل أهم ممتلكات مؤسسة التدريب الأوروبية: مايكروسوفت, يونايتد هيلث و جونسون آند جونسون.
وقال “(هذه الشركات) يمكنها أن تفعل أشياء لا يستطيع المنافسون القيام بها. هناك خنادق تحيط بأعمالهم. لديهم ميزانيات عمومية قوية”. “هذه هي شركات السفن الحربية التي ستظل ذات صلة ومهمة للمضي قدمًا.”
ومع ذلك، فإن أداء الأسهم مختلط حتى الآن هذا العام. ارتفعت أسهم Microsoft بنسبة 54٪ تقريبًا حتى الآن هذا العام. ظلت أسهم UnitedHealth ثابتة تقريبًا بينما انخفضت أسهم Johnson & Johnson بأكثر من 15٪.
“فرصة أفضل للتفوق في الأداء”
يرى رئيس متجر ETF Nate Geraci أن صناديق الاستثمار المتداولة النشطة هي تطور طبيعي في الصناعة.
وقال جيراسي: “إذا كنت تفكر في مدير نشط يحاول تحقيق الربح بعد ألفا الضريبي، فإن غلاف مؤسسة التدريب الأوروبية يساعد على تقليل هذه العقبة. فهو يوفر فرصة أفضل للأداء المتفوق”.
ويضيف أن صناديق الاستثمار المتداولة يمكن أن تمنح المديرين النشطين فرصة أفضل لتحقيق النجاح على المدى الطويل.
منذ إطلاقه يوم الأربعاء، ارتفع سعر صندوق GMO US Quality ETF بنسبة أقل من نصف بالمائة.
