في كل يوم من أيام الأسبوع، يقوم نادي CNBC Investing Club مع Jim Cramer بإصدار Homestretch – وهو تحديث قابل للتنفيذ بعد الظهر، في الوقت المناسب تمامًا للساعة الأخيرة من التداول في وول ستريت. أضواء الأسهم: كان السوق مستقرًا يوم الثلاثاء، متغلبًا على بعض ضغوط البيع في بداية الجلسة. يعد Longtime Club الذي يحمل شركة Apple هو السهم الأعلى في مؤشر S&P 500، حيث ارتفع بأكثر من 6٪ إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق. ويأتي صعود شركة أبل في أعقاب انخفاض بنسبة 2٪ تقريبًا يوم الاثنين، حيث قدمت الشركة المصنعة لهواتف iPhone إستراتيجيتها للذكاء الاصطناعي التوليدي في حدث مؤتمر المطورين السنوي. الفرق بين الجلسات ؟ لقد أدرك السوق أخيرًا أن شركة Apple ستكون مستفيدًا كبيرًا من الذكاء الاصطناعي. لقد أشرنا إلى ذلك في وقت متأخر من يوم الاثنين، وهو أمر بسيط جدًا: إذا كنت ترغب في الاستفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي كشفت عنها الشركة يوم الاثنين، فربما تحتاج إلى ترقية النموذج الخاص بك. تحتاج جميع الهواتف التي اشتراها الناس خلال جائحة كوفيد – 19 إلى التحديث، مما يدعم الحجة الصعودية التي جادلنا بها لعدة أشهر مع نفاد صبر وول ستريت بشأن مكانتها في سباق الذكاء الاصطناعي. كما وجدت السوق بعض الدعم من انخفاض عائدات السندات. انخفض العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 4 نقاط أساس إلى 4.43٪ بعد استجابة قوية لمزاد سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار. أضافت أسهم النادي الذي يحمل شركة Stanley Black & Decker – والتي يتم رفعها إلى سوق الإسكان الحساس لسعر الفائدة – أكثر من 2٪ يوم الثلاثاء. “لاحظ أين يوجد ستانلي بلاك آند ديكر عندما يكون لديك يوم جيد للسندات،” أشار جيم كريمر. “لقد قمت بتجميع يومين جيدين، والشيء هو 90 دولارًا.” ضربات جيم السريعة: أضفنا مؤخرًا إلى مركز DuPont الخاص بنا يوم الجمعة الماضي، مع ملاحظة مدى الارتفاع الذي حققه السهم إلى السعر المستهدف على أساس مجموع الأجزاء البالغ 100 دولار. تقوم الشركة بتقسيم نفسها إلى ثلاث شركات منفصلة. وقال جيم: “كنت مصراً على شراء شركة Dupont هنا في برنامج Squawk on the Street هذا الصباح لأنني أعتقد أن الناس يقللون من قوة (الرئيس الحالي) إد برين في تحقيق شيء ما بهذه القطع الثلاث من الورق”. “إنه أمر سخيف جدًا نظرًا لأنك تستثمر في ذروة حياته المهنية.” إن نظرتنا الكاملة إلى موافقة اللجنة الاستشارية لإدارة الأغذية والأدوية (FDA) على دواء الزهايمر الذي تنتجه شركة Eli Lilly ستصدر في وقت لاحق من يوم الثلاثاء. لا تغفل عن الفائدة المحتملة التي تعود على زميلك في النادي GE Healthcare، الذي يصنع أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي. قال جيم: “من الواضح جدًا بالنسبة لي أن العديد من الأشخاص الذين يريدون دواء Eli Lilly لمرض الزهايمر لن يتمكنوا من تحمل تكاليفه بدون تأمين صحي، وستستخدم شركات التأمين الصحي التصوير بالرنين المغناطيسي لمنعك من الحصول عليه”. “ولذلك فإنهم سيشهدون طلبا لا يصدق.” الدور الآخر الذي تلعبه GE Healthcare في بناء علاج مرض الزهايمر هو من خلال عامل التشخيص Vizamyl، وهو عامل تصوير الأميلويد يستخدم لقياس البلاك والمساعدة في تشخيص المرضى. معاناة البنوك: كان القطاع المالي هو القطاع الأسوأ أداءً يوم الثلاثاء وسط مخاوف بشأن القروض العقارية التجارية وكذلك الربحية بعد أن خفض المقرض الإقليمي هنتنغتون بانكشيرز توقعاته لصافي دخل الفائدة يوم الاثنين. قد يكون Wells Fargo عالقًا في عمليات بيع البنوك، لكنه على الأقل لا يرى ضغطًا مماثلاً على صافي دخل الفوائد مقابل توقعاته السابقة. في مؤتمر صناعي يوم الثلاثاء، كرر المدير المالي مايكل سانتوماسيمو توجيهاته بأن ينخفض هذا المقياس بنسبة 7٪ إلى 9٪ على أساس سنوي. ما زلنا نعتقد أن هذه التوقعات يمكن أن تكون متحفظة نظرًا لأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأعلى على المدى الطويل تمثل بشكل عام رياحًا خلفية لصافي دخل الفائدة. ومع ذلك، فإن عوامل أخرى مثل ضعف الطلب على القروض منعت ويلز من رفع أسعار الفائدة هذا العام. أما بالنسبة للعقارات التجارية، فقد أشار سانتوماسيمو إلى أن “القضايا تكمن في الواقع في المساحات المكتبية المؤسسية، وهي مجموعة واسعة من النتائج الآن”. يعتمد الأمر بشكل كبير على الموقع وعمر المبنى. ومع ذلك، أضاف سانتوماسيمو: “نشعر أننا متحفظون بشكل مناسب لمجموعة من النتائج هناك. وسيستغرق الأمر بعض الوقت حتى نمضي قدمًا”. سُئل سانتوماسيمو أيضًا عن العدد الكبير من كبار الموظفين في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والذي أبرزه مراسل نادي الاستثمار مورجان شيتوم الشهر الماضي. قال: “لقد كان لدينا دائمًا عمل مصرفي استثماري. ولذلك بدأنا التركيز عليه بشكل أكبر في أوائل عام 2021. … لقد قمنا بتوظيف أشخاص في قطاعات مستهدفة للغاية ومناطق مستهدفة عبر مجموعة المنتجات.” وأضاف أن هناك المزيد من التعيينات في المستقبل. تابعونا لاحقًا: من المقرر أن يظهر توم جوردن، الرئيس التنفيذي لشركة Coterra Energy، في برنامج “Mad Money” يوم الثلاثاء. كان أحد الأجزاء الرئيسية في أطروحة كوتيرا هو قدرتها على مرونة الاستثمار الرأسمالي بين النفط والغاز الطبيعي، بناءً على السلعة الأكثر منطقية من الناحية الاقتصادية. في بداية العام، أرجأت شركة Coterra الكثير من الأنشطة في منطقة Marcellus Shale في منطقة أبالاتشي لأنها لم تكن تعتقد أنها ستحصل على عائد جيد على هذا الاستثمار. ولكن الآن بعد أن عادت أسعار الغاز الطبيعي إلى ما فوق 3 دولارات، فإننا نشعر بالفضول لسماع أحدث التوقعات للأردن. سؤال آخر لدينا هو حول عوائد المساهمين. كانت إحدى الوجبات السريعة التي حصلنا عليها بعد مكالمة أرباح الربع الأول هي أن الشركة بدت وكأنها تميل إلى تكثيف عمليات إعادة الشراء بهذه المستويات الرخيصة. كان الاندماج في صناعة النفط والغاز أيضًا موضوعًا ساخنًا، لذلك نحن مهتمون بمعرفة المكان الذي يعتقد جوردن أن كوتيرا يقف فيه في كل هذا. التالي: الأربعاء يوم عظيم. يبدأ كل شيء في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي عندما يتم إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو. بعد ذلك، في الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت الشرقي، سنرى قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة وملخصًا محدثًا للتوقعات الاقتصادية، والذي يتضمن ما يسمى بالمخططات النقطية. سنتطلع لمعرفة عدد التخفيضات التي يتوقعها أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام. في الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت الشرقي، سيشارك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وجهة نظر اللجنة بشأن السياسة النقدية. بعد جرس الإغلاق، سيقدم Club Holding Broadcom تقريرًا، وسنستمع إلى تعليقات الذكاء الاصطناعي، وتحديثات حول تكامل VMware، وآخر الأخبار حول الجزء القديم من أعمال أشباه الموصلات، والتي تشهد حاليًا تراجعًا دوريًا. (انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم في صندوق Jim Cramer's Charitable Trust.) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
في كل يوم من أيام الأسبوع، يقوم نادي CNBC Investing Club مع Jim Cramer بإصدار Homestretch – وهو تحديث قابل للتنفيذ بعد الظهر، في الوقت المناسب تمامًا للساعة الأخيرة من التداول في وول ستريت.
