لقد كان أسبوعًا رائعًا للأسهم. سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعات قياسية حيث استوعب المستثمرون الأرباح واستعدوا للمزيد. في المقابل، أجرى محللو وول ستريت عددًا كبيرًا من المكالمات الصعودية على خمسة من أسماء محفظتنا الاستثمارية – والتي ستعلن جميعها عن أرباح الأسبوع المقبل SBUX منذ بداية العام وحتى تاريخه أداء ستاربكس (SBUX) منذ بداية العام. دعوة وول ستريت: توقع ويلز فارجو تحسن الخلفية لـ ستاربكس. وقال المحللون في مذكرة يوم الثلاثاء إن المعنويات من المرجح أن تكون “ضعيفة للغاية” قبل الأرباح. ومن المقرر أن يتم إصدار النتائج الفصلية قبل جرس الافتتاح يوم الثلاثاء. كرر Wells Fargo تصنيف الشراء للسهم. كتب المحللون: “يبدو أن خطأ SBUX قد تم تسعيره ونحن نحب إعداد 24 من هنا”. “لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يتحول المد إلى ارتفاع ما بعد الربع الأخير، حيث تلاشت الأسهم بسرعة بسبب فحوصات الربع الأول الأكثر ليونة، وتزايد المخاوف بشأن الصين والعناوين الرئيسية السلبية عن النقابات العمالية.” رأي النادي: نحن نتفق على أن الرياح المعاكسة تبدو باهظة الثمن. على الرغم من أن السهم كان متخلفًا عن المحفظة، إلا أننا متفائلون بشأن خطط الإدارة لتوسيع الهوامش تدريجيًا في السنوات القادمة. وتتوقع الشركة أيضًا إطلاق مبلغ إضافي قدره 3 مليارات دولار في برامج الادخار والكفاءات في السنوات الثلاث المقبلة – وهو ما يمثل جانبًا إيجابيًا آخر لحيازة النادي. أداء MSFT منذ بداية العام لشركة Microsoft (MSFT) منذ بداية العام حتى تاريخه، دعوة وول ستريت: عزز مورجان ستانلي السعر المستهدف لشركة Microsoft إلى 450 دولارًا للسهم الواحد من 415 دولارًا، مشيرًا إلى قوة الشركة من جهود الذكاء الاصطناعي التوليدية. كتب المحللون هذا الأسبوع قبل أرباح ما بعد الجرس يوم الثلاثاء: “يبدو أن الوضع القوي عبر محفظة GenAI الواسعة يؤدي إلى تحقيق المزيد من مكاسب الأسهم في محفظة تكنولوجيا المعلومات ويدفع إيراداتنا للسنة المالية 25 بنسبة 3٪ قبل السلبيات”. وقال بنك مورجان ستانلي إن 68% من مديري تكنولوجيا المعلومات الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون “اعتماد حلول Microsoft GenAI على مدار الـ 12 شهرًا القادمة”. رأي النادي: المحللون على حق في افتراض المزيد من الاتجاه الصعودي لجهود مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي. لقد كانت الشركة رائدة بوضوح بين شركات التكنولوجيا الكبرى في المجال الناشئ، بعد استثمار ضخم بقيمة 13 مليار دولار في شركة OpenAI الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وكنتيجة ثانوية لهذه الشراكة، كشفت مايكروسوفت النقاب عن برنامج اشتراك لوظيفة الذكاء الاصطناعي الإضافية Copilot العام الماضي. نعتقد أن هذه الخدمة ستضيف تدفقًا جيدًا للإيرادات المتكررة للشركة. ومع ذلك، من المحتمل ألا يرى المستثمرون تأثيرًا ماديًا على النتيجة النهائية من Copilot لعدة أرباع قادمة. AAPL منذ بداية العام وحتى تاريخه أداء شركة Apple (AAPL) منذ عام حتى الآن دعوة وول ستريت: تمت إضافة شركة Apple إلى “قائمة الولايات المتحدة الأولى” لبنك أوف أمريكا يوم الثلاثاء، وهي قائمة “أفضل الأفكار الاستثمارية” التي تصفها الشركة بنفسها من عمليات الشراء الخاصة بها. -الأسهم المصنفة. يوم الأربعاء، قال محللو جولدمان ساكس إن شركة تصنيع iPhone لديها إعداد جيد لعام 2024 لتسريع الإيرادات في قطاع الخدمات الخاص بها. أبل تعلن عن أرباحها بعد الجرس يوم الخميس. “من المتوقع أن تنمو إيرادات الخدمات بنسبة 11٪ على أساس سنوي (بما في ذلك رياح معاكسة تبلغ حوالي 7 نقاط مئوية عن الأسبوع الإضافي من العام الماضي) إلى 23.1 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024 ويجب أن تتسارع في الربع الثاني من العام 2024 مدفوعًا بزخم الإنفاق في متجر التطبيقات وفوائد زيادات الأسعار التي تم تنفيذها في أواخر عام 2023 لـ حدد الخدمات (مثل Apple One وTV+ وNews+ وArcade).” وتتوقع الشركة أيضًا “تسارع نمو الإيرادات الموحد في F2H24 بفضل زخم متجر التطبيقات، وزيادة أسعار الخدمات، وتحديث أجهزة iPad وMac”. رأي النادي: يسعدنا أن نرى الشارع يغير لهجته الحذرة تجاه شركة Apple. أصدر المحللون عددًا كبيرًا من المكالمات المتشائمة في بداية عام 2024، مما تسبب في بيع السهم. لقد قمنا ببيع صغير لأسهم شركة Apple، إلى جانب عدد قليل من الفائزين الآخرين في مجال التكنولوجيا لعام 2023، لضبط حجم محفظتنا الاستثمارية في الثاني من كانون الثاني (يناير). ومع ذلك، فإننا نتمسك بقناعتنا العامة. وكما هو الحال مع المحللين، فإننا نرى أن قطاع خدمات Apple – وهو أكثر أعمالها ربحية – هو محرك قوي للإيرادات ذات هامش الربح المرتفع. AMZN منذ بداية العام وحتى تاريخه أداء جبل أمازون (AMZN) منذ بداية العام حتى الآن مكالمة وول ستريت: قال جيفريز إن أسهم أمازون لديها مساحة أكبر للتشغيل بعد عام 2023 الرائع. ورفع المحللون السعر المستهدف لاسم الشركة الضخمة إلى 190 دولارًا للسهم من 175 دولارًا للسهم، نقلاً عن يركز عملاق التجارة الإلكترونية والعملاق السحابي على خفض التكاليف. “توقع استمرار التركيز على “وضع الحصاد” لدعم الهوامش المرتفعة على الإطلاق والأداء المتفوق للأسهم في عام 2024: تظل AMZN ملتزمة بتعزيز كفاءة التكلفة في عام 2024 مع عمليات تسريح العمال الأخيرة عبر Twitch (غير المربحة) وفريق فيديو Amazon الأوسع،” جادل المحللون في مذكرة بحثية يوم الخميس – قبل أسبوع واحد من الأرباح. موقف النادي: على الرغم من أن تخفيض الوظائف ليس بالأمر السهل على الإطلاق، إلا أن جهود الإدارة لخفض التكاليف تعد أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركة أمازون لإعادة توجيه رأس المال نحو مجالات النمو. ألغت الشركة مئات الأدوار في أعمال Prime Video وMGM Studios، وأعلنت Twitch أيضًا عن تسريح 500 موظف إضافي في وقت سابق من هذا الشهر. وقالت الإدارة إنها تعمل أيضًا على زيادة التركيز على مبادرات المحتوى والمنتجات. أداء META منذ بداية العام حتى الآن لمنصة ميتا ميتا (META) رأي وول ستريت: قام محللو بنك أوف أمريكا بزيادة السعر المستهدف لـ Meta إلى 425 دولارًا للسهم الواحد من 405 دولارًا هذا الأسبوع، وتوقعوا أن تتفوق أرباح إيرادات الربع الرابع قبل إصدار ما بعد الجرس يوم الخميس . كتب المحللون: “مع وجود خلفية كلية مواتية للإعلان، وتحول مساهمة Reels إلى إيجابية في عام 2024، وتزايد كبير في إيرادات الرسائل، وأصول الذكاء الاصطناعي القوية التي تقود النتائج، ولا يزال هناك الكثير من التكاليف التي يجب خفضها إذا لزم الأمر، فإننا لا نزال بنّاءين بشأن السهم”. . وجهة نظر النادي: جهود Meta لخفض التكاليف وتحقيق الدخل من البكرات وبيئة الإنفاق الإعلانية الأفضل من شأنها أن تعزز الأسهم على المدى الطويل. نحن نتطلع إلى رؤية ما ستقوله الإدارة حول هذا الزخم خلال الأرباح. (صندوق Jim Cramer’s Charitable Trust هو طويل AAPL، SBUX، META، MSFT، AMZN، GOOGL. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم.) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل Jim Cramer. يجعل التجارة. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
متداولون يعملون على الأرض في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة في 23 يناير 2024.
بريندان ماكديرميد | رويترز
لقد كان أسبوعًا رائعًا للأسهم. ال ستاندرد آند بورز 500 و ال مؤشر داو جونز الصناعي وصلت إلى مستويات قياسية حيث استوعب المستثمرون الأرباح واستعدوا للمزيد.
في المقابل، أجرى محللو وول ستريت عددًا كبيرًا من التوقعات الصعودية على خمسة من أسماء محفظتنا الاستثمارية – والتي ستعلن جميعها عن أرباحها الأسبوع المقبل
