بالنسبة لأولئك المستثمرين الذين يبحثون عن طريقة بسيطة واقتصادية للاستثمار في المؤشر، فقد يرغبون في اتباع خطى وارن بافيت.
وصل مؤشر S&P 500، وهو المقياس الأوسع للأسهم، إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق هذا الشهر ويتم تداوله بالقرب من هذا المستوى بمكاسب بنسبة 26٪ خلال العام الماضي.
في حين أن أوراكل أوماها بيركشاير هاثاواي معروفة بالاستثمار في شركات مثل كوكاكولا وأمريكان إكسبريس. تمتلك شركة Apple واسمها الجديد Chubb أيضًا صندوقين متداولين في البورصة لسنوات، وفقًا لإيداعات 13F SEC ربع السنوية، والتي تتبع ما يعتبر المقياس الأوسع لسوق الأسهم. في المتوسط، يعود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 10٪ سنويا.
يتم تداول صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust تحت شريط SPY، ويتم تداول صندوق Vanguard's S&P 500 ETF تحت شريط VOO.
| شريط | حماية | آخر | يتغير | يتغير ٪ |
|---|---|---|---|---|
| جاسوس | صندوق SPDR S&P 500 المتداول | 529.50 | +3.54 | +0.67% |
| فوو | صناديق مؤشر الطليعة S&P 500 ETF SHS | 486.73 | +3.29 | +0.68% |
أرصدة حسابات التقاعد تصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2021
“لا يمكنك فقط شراء عدد قليل من الأسهم في مؤشر S&P 500، حيث سيتعين عليك شراء جميع الأسهم الفردية وسيكون ذلك مكلفًا بالنسبة للمستثمرين الأفراد، مما يؤكد سبب كون صناديق الاستثمار المتداولة مثالًا رئيسيًا للوصول الديمقراطي الفعال إلى مختلف تعرضات السوق. وفئات الأصول” قال ماثيو بارتوليني، رئيس قسم أبحاث الأمريكتين في شركة State Street Global Advisors، لـ FOX Business.
بمقارنة SPY بأداء SPX، على أساس سنوي اعتبارًا من 30 أبريل 2024، منذ إنشائه في 22 يناير 1993، شهد SPY 10.12% بينما شهد مؤشر S&P 500 10.26% في المقابل قبل الضرائب.
التضخم المرتفع يغير طريقة تقاعد الأمريكيين
حتى 30 أبريل 2024، تبلغ نسبة عودة VOO منذ إنشائها في 7 سبتمبر 2010 14% سنويًا. ويقارن هذا بـ 14.04% سنويًا لمؤشر S&P 500.
قال متحدث باسم Vanguard لـ FOX Business: “ليس من الممكن الاستثمار مباشرة في أحد المؤشرات، لذا فإن صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع المؤشرات مثل VOO توفر طريقة مريحة ومنخفضة التكلفة للمستثمرين للتعرض للأسهم الأمريكية الكبيرة”.
كلا الصندوقين يحسبان مايكروسوفت ونفيديا، التي يتم تداولها عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، وأبل كأعلى الحيازات.
| شريط | حماية | آخر | يتغير | يتغير ٪ |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | شركة مايكروسوفت | 430.16 | +3.16 | +0.74% |
| أبل | شركة أبل | 189.98 | +3.10 | +1.66% |
| NVDA | شركة نفيديا | 1,064.69 | +26.70 | +2.57% |
في حين أن مؤشر S&P 500 هو المعيار الأوسع، إلا أن هناك أيضًا صناديق استثمار متداولة تتبع مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ناسداك المركب. ويتم تداول هذه المؤشرات أيضًا عند مستويات قياسية.
| شريط | حماية | آخر | يتغير | يتغير ٪ |
|---|---|---|---|---|
| أنا: دي جي آي | متوسطات داو جونز | 39069.59 | +4.33 | +0.01% |
| SP500 | ستاندرد آند بورز 500 | 5304.72 | +36.88 | +0.70% |
| أنا: شركات | مؤشر ناسداك المركب | 16920.794392 | +184.76 | +1.10% |
يعد صندوق QQQ ETF الخاص بشركة Invesco صندوقًا شائعًا يركز على التكنولوجيا ويتتبع مؤشر Nasdaq، في حين أن صندوق SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) يعكس مؤشر داو جونز.
| شريط | حماية | آخر | يتغير | يتغير ٪ |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | إنفيسكو كيو كيو ناسداك 100 | 457.95 | +4.29 | +0.95% |
| مطار الدوحة الدولي | SPDR داو جونز INDUSTRIAL AVG ETF T SER'1'UNITS | 390.64 | -0.02 | -0.01% |
