وصلت الأسهم إلى مرحلة صعبة بعد الاجتماع الشهري للنادي في شهر مارس، حيث واجهت وول ستريت صعوبات متزايدة في رفع أسعار الفائدة على المدى الطويل. انخفض مؤشر S&P 500 ومؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 3%، على التوالي، من إغلاق يوم الاجتماع في 27 مارس/آذار وحتى جلسة الثلاثاء. شهد مؤشر ناسداك المركب ذو التقنية العالية خسارة تزيد عن 4٪ خلال هذه الفترة. وكان من الممكن أن تكون الخسائر أكثر حدة لولا البداية القوية لهذا الأسبوع. وفي يوم الاثنين، أنهى مؤشرا S&P 500 وناسداك سلسلة خسائر استمرت ستة أيام وأتبعا ذلك بمكاسب إضافية يوم الثلاثاء. أدت عمليات البيع إلى جر السوق إلى منطقة ذروة البيع، وفقًا لمؤشر S&P 500 قصير المدى. وقد دفع ذلك النادي إلى تشغيل ترسانته من الأموال، حيث قام بشكل انتقائي بشراء أسهم الشركات عالية الجودة بمستويات جذابة. بعد مكاسب يوم الثلاثاء، لم يعد السوق في منطقة ذروة البيع، وفقًا لمؤشر S&P Oscillator. فيما يلي الأسهم الخمسة الأفضل أداءً منذ الاجتماع الشهري لشهر مارس. وهي تغطي أربعة قطاعات، تتراوح من المالية إلى التكنولوجيا. أداء WFC منذ بداية العام وحتى الآن في Mountain Wells Fargo (WFC) قاد Wells Fargo الطريق، حيث قفزت الأسهم بنسبة 5.8٪ خلال هذه الفترة. تلقى السهم دفعة جيدة بعد إعلان أرباح البنك للربع الأول – وإن كان ذلك بسبب رد فعل متأخر. تفوقت شركة Wells Fargo على الخطوط العليا والسفلى وكشفت عن زيادة كبيرة في عمليات إعادة شراء الأسهم خلال الفترة مقارنة بالربع الرابع. وقال جيم كريمر بعد النتائج، في إشارة إلى زيادة عمليات إعادة الشراء: “تحدثوا عن تصويت بالثقة”. كان النادي أيضًا متفائلًا بشأن تصريحات الإدارة حول نمو الدخل القائم على الرسوم كنسبة مئوية من إجمالي إيرادات Wells Fargo. جادل جيم بأن الرسوم تقلل من التقلبات وتوفر شكلاً رائعًا من المعاش السنوي للبنك. GOOGL منذ بداية العام وحتى تاريخه، ارتفع سهم Alphabet Mountain Alphabet (GOOGL) منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 4.9% منذ الاجتماع الشهري لشهر مارس، مما يضع الشركة الأم لشركة Google في المركز الثاني على قائمة الرابحين. تحسنت معنويات المستثمرين مما أدى إلى سلسلة من الإعلانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي خلال قمة الحوسبة السحابية للشركة، Google Cloud Next. وعلى وجه الخصوص، أعلنت شركة Alphabet في 9 أبريل عن شريحة خادم جديدة قائمة على Arm والعديد من عروض خدمات الذكاء الاصطناعي المولدة. أعطى هذا الحدث للنادي مزيدًا من التأكيد على قدرة الشركة على المنافسة في سباق التسلح المحموم القائم على الذكاء الاصطناعي بين لاعبي شركات التكنولوجيا الكبرى. وصلت الأسهم إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 159.41 دولارًا للسهم الواحد في 11 أبريل، وهو اليوم الأخير من Google Cloud Next. وتخلى السهم عن بعض تلك المكاسب في الجلسات التالية، لكنه لا يزال أقل من 1٪ أقل من ذروته القياسية. وأغلق يوم الثلاثاء عند 158.86 دولارًا للسهم. أداء PANW منذ بداية العام لشركة Mountain Palo Alto Networks (PANW) حتى تاريخه تحتل شركة Palo Alto Networks المركز الثالث، مع ارتفاع الأسهم بنسبة 4% منذ إغلاق 27 مارس. المكاسب مرحب بها بالنسبة للسهم، الذي يواصل تداوله أقل بكثير مما كان عليه قبل عمليات البيع الوحشية بعد الأرباح في أواخر فبراير. على الرغم من أننا لا نرى محفزًا فرديًا واحدًا للارتفاع الأخير، إلا أن مجموعة النادي تواصل الاستفادة من علامات زيادة الطلب على عروض الأمن السيبراني الخاصة بها حيث لا تزال بيئة التهديد مرتفعة. في 30 مارس، على سبيل المثال، قالت AT&T إن شركة الاتصالات كانت تبحث في تسرب أدى إلى نشر بيانات ملايين العملاء على الويب المظلم. قال جيم بعد حادثة الأمن السيبراني البارزة: “اشترِ بعض بالو ألتو لهذا الغرض”. “نحن نحب هذا (السهم)” خلال الاجتماع الشهري للنادي في مارس، أخبر جيم الأعضاء أنه يميل إلى الإضافة إلى مركزنا إذا انخفض السهم إلى أقل من 280 دولارًا للسهم – وقد فعلنا ذلك في 8 أبريل، حيث حصلنا على 25 سهمًا بحوالي 268 دولارًا كل . أداء EL YTD Mountain Estee Lauder (EL) منذ بداية العام حتى الآن أضاف سهم Estee Lauder نسبة 2.7٪ منذ الاجتماع الشهري لشهر مارس، ليحتل المركز الرابع في قائمتنا. استفادت أسهم شركة بيع مستحضرات التجميل بالتجزئة المحاصرة من عدد كبير من المكالمات الصعودية في وول ستريت. في 28 مارس، قام بنك أوف أمريكا بترقية السهم إلى تصنيف شراء من الانتظار، بحجة أن أرباح إستي لودر قد وصلت إلى أدنى مستوياتها. ورفعت الشركة أيضًا سعرها المستهدف إلى 170 دولارًا للسهم من 160 دولارًا. وبعد بضعة أيام، عززت سيتي جروب تصنيف السهم للشراء من الانتظار، مضيفة أن الخط الأعلى للشركة يقترب أيضًا من نقطة انعطاف. أصدرنا يوم الخميس ترقية خاصة بنا وأضفناها إلى مركزنا في ذلك اليوم، حيث تخلى السهم بشكل أساسي عن معظم مكاسبه بعد الأرباح في وقت سابق من عام 2024. لا تزال شركة Estee Lauder تمثل وضعًا عالي المخاطر ومتقلبًا، لكننا ” نأمل أن يكون الرئيس التنفيذي فابريزيو فريدا قد قام أخيرًا بتصحيح السفينة. قالت فريدا خلال تقرير أرباح Estee Lauder الأخير أن الشركة ستعود إلى الربحية في النصف الثاني من العام المالي 2024. DHR منذ بداية العام حتى تاريخه أداء Mountain Danaher (DHR) يكمل Danaher قائمة أفضل اللاعبين أداءً في النادي في المركز الخامس – وارتفاعه بنسبة 7.3% بعد أرباح يوم الثلاثاء هو سبب إدراجه. بشكل عام، ارتفع سهم Danaher بنسبة 1.7% منذ اجتماع مارس. وحققت شركة علوم الحياة والتشخيص أرباحًا متفوقة عبر أعمالها الرئيسية الثلاثة. أشارت النتائج إلى حدوث تحول في صناعة التكنولوجيا الحيوية، والذي من المفترض أن يستمر في دعم طلبات عروض Danaher. وقال جيم يوم الثلاثاء: “لقد انتظرت وانتظرت وانتظرت حتى تحصل هذه الشركة على التحول، وهذا هو التحول”. (صندوق Jim Cramer's Charitable Trust هو GOOGL، WFC، PANW، EL، DHR. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم.) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بإجراء أي صفقة تجارة. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
يعمل المتداولون على أرضية بورصة نيويورك (NYSE) في 10 أبريل 2024 في مدينة نيويورك. وبينما أظهرت بيانات التضخم الجديدة التي صدرت اليوم ارتفاعًا مستمرًا، انخفضت الأسهم بشكل عام، حيث انخفض مؤشر داو جونز بما يزيد عن 400 نقطة.
سبنسر بلات | صور جيتي
وصلت الأسهم إلى مرحلة صعبة بعد الاجتماع الشهري للنادي في شهر مارس، حيث واجهت وول ستريت صعوبات متزايدة في رفع أسعار الفائدة على المدى الطويل.
