بعد أسبوعين من النصف الثاني من العام ، قمنا بتجميع نظرة سريعة على أفضل ثلاثة فنانين من حيث الأداء وثلاثة في الأسفل في صندوق جيم كرامر الخيري ، وهو محفظة الأسهم التي نستخدمها لنادي الاستثمار. شهد أسبوع التداول الكامل الأول من شهر يوليو / تموز وول ستريت تحت بعض الضغوط يوم الجمعة بعد سلسلة انتصارات متعددة الجلسات. تضيف المكاسب الشهرية حتى تاريخه والتي تبلغ 2.4٪ تقريبًا لبورصة ناسداك إلى النصف الأول من مؤشر التكنولوجيا الثقيلة الأفضل (بزيادة تصل إلى 32٪ تقريبًا) في أربعة عقود. هناك بعض الأسماء الجديدة في قائمة قادة يوليو وقائمة المتقاعدين في يوليو منذ أن قمنا بهذا التمرين بالنظر في أداء محفظتنا من يناير إلى يونيو. متصدر يوليو HAL mountain 2023-06-30 أداء سهم Halliburton منذ 30 يونيو يقلب عملاق خدمات حقول النفط Halliburton (HAL) من الخاسر في النصف الأول (بانخفاض 16٪) ليتصدر الفائز في الشوط الثاني. من شهر إلى تاريخه ، كسبت HAL ما يقرب من 12٪ ، وهو ارتفاع أخير استفدنا منه صباح الجمعة من خلال حجز بعض الأرباح. خلال اجتماعنا الشهري يوم الأربعاء ، أخبرنا الأعضاء أننا نفكر في تقليم HAL. قمنا بخفض تصنيف السهم تحسبا إلى 2. يمكن أن يُعزى ارتفاع HAL الأخير إلى الشعور بأن منتجي النفط والغاز الطبيعي ، مثل أسماء الأندية ، Pioneer Natural Resources (PXD) و Coterra Energy (CTRA) ، قد يحتاجون إلى زيادة الإنتاج وهذا يعني أنهم سيحتاجون إلى مساعدة هاليبيرتون. سنبحث عن المزيد من الألوان حول اتجاهات الإنتاج في أمريكا الشمالية عندما تبلغ الشركة عن أرباحها في الربع الثاني يوم الأربعاء القادم قبل جرس الافتتاح. أداء مخزون CRM 1M Mountain Salesforce في CRM من شهر حتى تاريخه. تقدمت Salesforce (CRM) 8.6٪ في يوليو بعد 59٪ مقدما في النصف الأول. أعلنت شركة برمجيات المؤسسة العملاقة أنها ستزيد أسعار القائمة لبعض منتجاتها الأكثر مبيعًا للعملاء الجدد والحاليين بمتوسط 9٪. هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها الشركة الأسعار منذ سبع سنوات. ستدخل التغييرات حيز التنفيذ الشهر المقبل. من المفترض أن تساعد الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الشركة في نمو الخط الأعلى ، وتوسيع الهوامش ، وتعزيز التدفق النقدي. حتى الآن هذا العام ، استفاد مخزون CRM أيضًا من خفض التكاليف من خلال تقليص عدد الموظفين وتقليل المساحات المكتبية. كما أنها أعادت شراء الأسهم. يبدو أن ربع CRM سيأتي في الجزء الأخير من أغسطس. أداء سهم META 1M Mountain Meta حتى تاريخه. لا تزال Meta Platforms (META) الأفضل أداءً في المحفظة لبدء النصف الثاني ، حيث ارتفعت بنسبة 7.6٪ في الأسبوعين الأولين من شهر يوليو بعد أن تضاعفت أكثر من الضعف في النصف الأول. حققت الشركة الأم على Facebook و Instagram أعلى مستوى آخر في 52 أسبوعًا خلال اليوم عند 316.24 دولارًا يوم الخميس بعد إطلاق منافستها على Twitter. تجاوزت منصة Meta Threads 100 مليون اشتراك منذ ترسيمها الأسبوع الماضي. ومع ذلك ، هناك علامات حديثة تشير إلى أن النشاط قد هدأ قليلاً. على نطاق أوسع ، ظل المستثمرون متمسكين بشركة Meta لقيادتها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي لجذب المستخدمين وإبقائهم على منصاتها بينما يقدمون للمعلنين أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين تحقيق الدخل. يتوقع Jim أن تحقق Meta ربعًا ثانويًا قويًا في 26 يوليو. واصل أداء أسهم Nvidia في الجبال 2023-06-30 منذ 30 يونيو ، واصلت Nvidia (NVDA) ، إحدى شركاتنا التكنولوجية الرائدة في المحفظة ، زخمها لبدء التشغيل الثاني نصف العام. وارتفعت أسهم نصف الملك بنسبة 7.5٪ خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر يوليو. (Nvidia و Apple (AAPL) هما أسهمنا الوحيدة التي لا نتداولها.) لبدء النصف الأول من عام 2023 ، كانت Nvidia هي الأسهم الأفضل أداءً في المحفظة بحوالي ثلاثة أضعاف. قادت Nvidia ، التي تتجاوز قيمتها السوقية الآن 1 تريليون دولار ، قطاع التكنولوجيا وانتعاش السوق الأوسع ، مما أقنع المستثمرين أمثالنا بأن بنيتها التحتية وتقنيتها اللازمة لتغذية الطلب على الذكاء الاصطناعي في السوق هي وستكون ضرورية لجلب التكنولوجيا الناشئة إلى السوق. التيار. من المقرر أن تعلن Nvidia عن أرباحها في 23 أغسطس. يوليو laggards FL Mountain 2023-06-30 ، انخفض أداء سهم Foot Locker منذ 30 يونيو بالقرب من Foot Locker (FL) بنحو 6.5 ٪ لبدء الشهر ، وكان النصف الأول هو الأسوأ لدينا خاسر (بانخفاض أكثر من 28٪). هذا الأسبوع ، خفضت Baird السعر المستهدف للأحذية والملابس الرياضية بالتجزئة إلى 24 دولارًا للسهم من 32 دولارًا وحافظت على تصنيفها المحايد. حذر المحللون من أن تعرض FL المرتفع للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض قد يضغط على النصف الثاني من العام. تمثل الخلفية الكلية الصعبة عبئًا ثقيلًا على الرئيس التنفيذي ماري ديلون وهي تحاول إحياء الأوضاع المالية الضعيفة. لقد فعلت ذلك مع Ulta Beauty (ULTA) في عام 2013 ، ونعتقد أنها تستطيع فعل ذلك مرة أخرى مع Foot Locker. عندما بدأنا موقعنا في متجر الأحذية بالتجزئة في مارس ، علمنا بالعقبات. ومع ذلك ، قد يستغرق التحول وقتًا أطول مما كان متوقعًا في البداية. الصعوبات التي تحيط بفوت لوكر هي السبب في أننا لم نضيف إلى مركزنا منذ الربع الأول المخيب للآمال ، لكننا ما زلنا نثق في قيادة ديلون ونريد أن نكون في الأسهم للقبض على الموجة المحتملة عندما يتحول المد. من المقرر صدور نتائج الربع الثاني في منتصف أغسطس. PANW mountain 2023-06-30 أداء سهم Palo Alto Networks منذ 30 يونيو ، انخفض أداء Palo Alto Networks (PANW) بأكثر من 5.5٪ منذ شهر حتى تاريخه ، ونقله إلى قائمة laggards لشهر يوليو بعد تقدمه في النصف الأول بنسبة 83٪ والذي كان له هبطت قائمة القادة. في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أعلنت Microsoft (MSFT) عن توسيع عروضها للأمن السيبراني. إنها مساحة يسيطر عليها PANW ، لذلك فلا عجب لماذا انخفض السهم بنسبة 7 ٪ يوم الأربعاء. ومع ذلك ، فقد استعاد بعض تلك الخسائر. أخبر نيكيش أرورا ، الرئيس التنفيذي لشركة Palo Alto ، جيم في مقابلة بعنوان “Mad Money” أنه لم يكن مهتمًا بمنتجات Microsoft لأنها منطقة من سوق الأمن السيبراني كانت شركته تعمل فيها منذ سنوات. قال جيم إنه لم يكن قلقًا بشأن عمليات البيع المكثفة يوم الأربعاء ولا يزال يرى أن PANW هي أفضل طريقة للعب الأمن السيبراني. من المتوقع أن تصدر PANW أرباحًا أواخر الشهر المقبل. LLY Mountain 2023-06-30 أداء أسهم Eli Lilly منذ إغلاق 30 يونيو انخفض سهم Eli Lilly (LLY) بنسبة 4 ٪ في الأسبوعين الأولين من شهر يوليو. تعرضت أسهم شركة الأدوية للضغط مؤخرًا بعد تقرير لرويترز استشهد بدراسة وجدت أن معظم المرضى الذين يستخدمون أدوية إنقاص الوزن مثل Ozempic (NOVO) من Novo Nordisk ، يتوقفون في غضون عام. ذكرت مقالة أخرى الأسبوع الماضي أن العديد من المرضى الذين يستخدمون Ozempic لديهم أفكار عن الانتحار أو إيذاء النفس. كانت هذه العناوين الرئيسية عبارة عن قراءة سلبية لـ Club عقد Lilly ، مما يجعل عقار السكري Mounjaro الذي تتم مراجعته للسمنة من قبل المنظمين. على الرغم من أننا لا نستطيع أن نخطئ أي شخص يريد جني الأرباح في Eli Lilly بعد امتداد آخر من الأداء المتفوق (زيادة بنسبة 28٪ في النصف الأول من عام 2023) ، نعتقد أن عمليات البيع من كلا القصتين ستثبت أنها مبالغ فيها. بدأت Lilly في تعويض بعض خسائرها الأخيرة في جلسة جيدة يوم الجمعة. يؤكد جيم أن Lilly’s Mounjaro سيكون العقار الأكثر مبيعًا في التاريخ وأنه لا ينبغي للمستثمرين بيع أسهم LLY. كما أنه يحب خط أنابيب الشركة الذي يتضمن علاجًا محتملاً لمرض الزهايمر ، والذي سيكون بمثابة فوز كبير للشركة على المدى الطويل. من المقرر أن تعلن شركة Lilly عن ربعها في 8 أغسطس. JNJ Mountain 2023-06-30 أداء أسهم Johnson & Johnson منذ إغلاق 30 يونيو تعرضت شركة Johnson & Johnson لضغوط لبدء النصف الثاني ، حيث انخفضت بنسبة 3.5٪ تقريبًا في الشهر حتى الآن وهناك بضعة أسباب لذلك. الرعاية الصحية قطاع دفاعي غير محبذ في سوق يجذب أسماء تكنولوجية عالية النمو. الرياح المعاكسة الأخرى: تنتظر الشركة نتيجة تجربة التلك المحورية. يمكن أن يحدد الحكم ، المتوقع في أي يوم الآن ، ما إذا كان العديد من المدعين الذين يقاضون الشركة في مكان آخر سيقبلون أو يرفضون عرض التسوية الذي قدمته شركة J & J بقيمة 8.9 مليار دولار. كانت النزاعات القانونية المستمرة عبئًا على J & J طوال العام حيث انخفض السهم بأكثر من 6 ٪ في النصف الأول. بالنظر إلى حالة عدم اليقين ، فقد أوقفنا شراء المزيد من الشركات المصنعة للأدوية. أدت تجارب التلك إلى تعتيم الضوء على فصل قسم المنتجات الاستهلاكية عن وحدات التكنولوجيا الصيدلانية والطبية ، وهو ما اعتبرناه إيجابيًا للمساهمين. J & J تعلن عن أرباح يوم الخميس القادم. (صندوق Jim Cramer’s Charitable Trust طويل HAL و META و CRM و LLY و PANW و FL و PXD و CTRA و MSFT و NVDA و JNJ و AAPL. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم.) كمشترك في CNBC Investing Club مع Jim Cramer ، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بإجراء صفقة. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم على تلفزيون سي إن بي سي ، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار التنبيه التجاري قبل تنفيذ الصفقة. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وشروطنا وسياسة الخصوصية لدينا ، جنبًا إلى جنب مع إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لن يتم إنشاء أي التزام أو واجبات ائتمانية من قبل الموظفين ، أو يتم إنشاؤه ، بحكم استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بنادي الاستثمار. لا توجد نتائج محددة أو ربح مضمون.
المتداولون يعملون في أرضية بورصة نيويورك (NYSE) في مدينة نيويورك ، الولايات المتحدة ، 12 يوليو 2023.
بريندان مكديرميد | رويترز
بعد أسبوعين من النصف الثاني من العام ، قمنا بتجميع نظرة سريعة على أفضل ثلاثة فنانين من حيث الأداء وثلاثة في الأسفل في صندوق جيم كرامر الخيري ، وهو محفظة الأسهم التي نستخدمها لنادي الاستثمار.
