أسهم جونسون آند جونسونمنبثقة عن صحة المستهلك كينفو قفز بنسبة 20٪ في تعاملات بعد الظهر يوم الخميس بعد ظهوره لأول مرة في بورصة نيويورك ، مما يجعله أكبر طرح عام أولي في الولايات المتحدة منذ أكثر من عام.
افتتحت الشركة الجديدة بسعر 25.53 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد بعد أن حددت في الأصل سعر طرحها العام الأولي عند 22 دولارًا ليلة الأربعاء ، بالقرب من الحد الأقصى لنطاقها المستهدف.
عند سعر الافتتاح ، كان لدى Kenvue تقييم ضمني يقارب 48 مليار دولار.
باع Kenvue 172.8 مليون سهم في الطرح ، وجمع 3.8 مليار دولار ووضع الشركة في تقييم بنحو 41 مليار دولار. خططت الشركة في البداية لبيع 151 مليون سهم.
تمتلك الشركة ، التي يتم تداولها تحت رمز KVUE ، ثروة من العلامات التجارية الاستهلاكية المعروفة على نطاق واسع مثل Band-Aid و Tylenol و Listerine و Neutrogena و Aveeno و J & J’s بودرة الأطفال التي تحمل الاسم نفسه.
قال الرئيس التنفيذي تيبوت مونجون لقناة سي إن بي سي “Squawk on the Street” صباح الخميس قبل طرح الأسهم “ملايين المستهلكين حول العالم يستيقظون هذا الصباح مع أحد منتجات Kenvue في منازلهم”.
شغل مونجون سابقًا منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة J & J والرئيس العالمي لصحة المستهلك. سيجلس على لوحة Kenvue.
يقرع ثيبوت مونجون ، الرئيس التنفيذي لشركة Kenvue Inc. ، وهي شركة تابعة لشركة Johnson & Johnson لصحة المستهلك ، جرس الافتتاح للاحتفال بالاكتتاب العام في بورصة نيويورك (NYSE) في مدينة نيويورك ، الولايات المتحدة ، 4 مايو ، 2023.
بريندان مكديرميد | رويترز
يمثل الاكتتاب العام الأولي لشركة Kenvue أكبر حركة إعادة هيكلة في تاريخ J & J البالغ 135 عامًا.
أعلنت J&J لأول مرة عن العرض الفرعي في نوفمبر 2021 كمحاولة لتبسيط العمليات وإعادة التركيز على الأجهزة الطبية والأقسام الصيدلانية سريعة النمو.
لكن الشركة بشكل عام ستكون قادرة على التحكم في اتجاه أعمال Kenvue والمسائل التي يصوت عليها المساهمون في الوقت الحالي: ستمتلك شركة الصحة العملاقة 1.7 مليار سهم من الأسهم العادية لشركة Kenvue بعد اكتمال الاكتتاب العام ، وهو ما يمثل حصة 90.9٪. ستخفض J&J بقية حصتها في Kenvue في وقت لاحق من هذا العام.
وقال مونغون لشبكة CNBC إن شركة J&J كانت “واضحة جدًا” بشأن نيتها الانفصال عن Kenvue في هذا العام التقويمي.
تتوقع Kenvue أن تدفع أرباحًا نقدية ربع سنوية تبلغ حوالي 20 سنتًا لكل سهم بدءًا من الربع الثالث ، الذي ينتهي في الأول من أكتوبر. ووصفها مونغون بأنها “سياسة توزيع أرباح جذابة ستكون وسيلة لنا لإعادة المزيد من القيمة إلى المساهمين.”
تيبوت مونجون ، الرئيس التنفيذي والمدير المالي بول روه لشركة Kenvue Inc. ، وهي شركة تابعة لشركة Johnson & Johnson لصحة المستهلك ، معًا خلال الاكتتاب العام الأولي للشركة في بورصة نيويورك (NYSE) في مدينة نيويورك ، الولايات المتحدة ، 4 مايو ، 2023.
بريندان مكديرميد | رويترز
وفي الوقت نفسه ، فإن Kenvue التي تركز على المستهلك تحقق أرباحًا بالفعل. سجلت الشركة الفرعية مبيعات بقيمة 14.95 مليار دولار لعام 2022 وصافي دخل 1.46 مليار دولار على أساس شكلي ، وفقًا لنشرة أولية مقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأسبوع الماضي.
وقال مونجون لشبكة سي إن بي سي: “نقوم بذلك من موقع قوة. كينفو عمل صحي”.
بالنسبة للربع الأول ، الذي انتهى في 2 أبريل ، قدرت Kenvue أنها حققت مبيعات بلغت 3.85 مليار دولار وصافي دخل بنحو 330 مليون دولار. هذه النتائج أولية.
وتتوقع أن يبلغ نمو المبيعات السنوية حتى عام 2025 حوالي 3٪ إلى 4٪ على مستوى العالم ، وفقًا للإيداع.
لا يزال الاكتتاب العام لشركة J&J مسؤولة عن آلاف الادعاءات بأن بودرة التلك للأطفال ومنتجات التلك الأخرى تسببت في الإصابة بالسرطان. تندرج هذه المنتجات ضمن أعمال الشركة في مجال صحة المستهلك ، الآن Kenvue ، لكن الشركة المنبثقة ستتحمل فقط الالتزامات المتعلقة بالتلك التي تنشأ خارج الولايات المتحدة وكندا ، وفقًا لإيداع الاكتتاب العام الأولي الخاص بها اعتبارًا من يناير.
عندما سئل مونغون عن الالتزامات ، قال إن Kenvue “يركز على أفضل ما نقوم به: خدمة عملائنا وكذلك محفظتنا مع العلامات التجارية التي ذكرناها.”
يثير الظهور الأول الآمال في أن السوق الأمريكية المكتومة للاكتتابات العامة الأولية يمكن أن تتعافى بعد انهيارها العام الماضي.
رفع الاكتتاب العام الأولي لشركة Kenvue أكثر من أي عرض آخر هذا العام حتى الآن ، وفقًا لتقرير صادر عن Renaissance Capital. لقد جمعت الاكتتابات العامة الأولية البالغ عددها 40 في عام 2023 فقط 2.4 مليار دولار.
يعد العرض الفرعي أيضًا أكبر طرح عام أولي منذ طرح شركة Rivian لصناعة السيارات الكهربائية في نوفمبر 2021.
