كان هناك قدر كبير من التباين هذا الأسبوع، حيث أدى ارتفاع عوائد السندات على قراءة أكثر سخونة من المتوقع لنشاط التصنيع إلى إضعاف مؤشر داو جونز الصناعي الحساس اقتصاديًا، في حين أن ربعًا لا يصدق من Nvidia عزز مؤشر ناسداك. كان مؤشر S&P 500، الذي يميل إلى التكنولوجيا أكثر من مؤشر داو جونز وأقل تقنية من مؤشر ناسداك، عالقًا في المنتصف. على مستوى قطاع S&P 500، أغلقت خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فقط على ارتفاع خلال الأسبوع. اكتسبت التكنولوجيا أكثر من 3% – مرة أخرى، شكرًا لك Nvidia. على الجانب الآخر، أدت الطاقة إلى الاتجاه الهبوطي، حيث انخفضت بنسبة 4٪ تقريبًا خلال الأسبوع. وتراجعت شركة Coterra Energy الوحيدة التابعة لنا في مجال النفط والغاز الطبيعي وفقًا لذلك. بالإضافة إلى Nvidia، التي كانت نجمة العرض، أعلنت أسماء الأندية Palo Alto Networks وTJX Companies أيضًا عن أرباحها هذا الأسبوع. وقد قدم الثلاثة تقارير قوية – على الرغم من رد الفعل الأولي الذي رأيناه في Palo Alto Networks. أنهت أسهم أسهم الأمن السيبراني الأسبوع على ارتفاع فعليًا. وعلى نطاق أوسع، قامت 96% من الشركات المدرجة على مؤشر S&P 500 بتسليم بياناتها المالية للأرباع السنوية الأخيرة. وفقًا للبيانات التي جمعتها FactSet، رأى 78% منهم مفاجآت إيجابية في الأرباح و61% لديهم مفاجآت مبيعات إيجابية. وبالنظر إلى المستقبل، هناك أربعة أسماء أندية أخرى – Salesforce، وBest Buy، وFoot Locker، وCostco – مدرجة في جدول أرباح الأسبوع المقبل. وهذا يجعل الإصدار الفصلي للشهر المقبل من Broadcom هو تقرير المحفظة النهائي لموسم الأرباح. بعد أسبوع بطيء ومخاوف بشأن التضخم، حصلنا على المؤشر المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لضغوط الأسعار – مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE). الاقتصاد سوف تحظى بيانات الإنفاق الشخصي والدخل لشهر أبريل، الصادرة يوم الجمعة، بأكبر قدر من الاهتمام لأنها تحتوي على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي. مع استمرار بعض المخاوف المتزايدة بشأن التضخم في دفع الكثير من الحركة اليومية، فإننا نتطلع إلى استمرار معدل التضخم في الانخفاض. التقدير المتفق عليه لكل FactSet هو زيادة بنسبة 2.7% على أساس سنوي على مستوى نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي وزيادة بنسبة 2.8% على أساس سنوي على مستوى نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية – وكلاهما يتماشى مع ما رأيناه في مارس. يأتي يوم الخميس بالقراءة الثانية من ثلاثة في الربع الأول من عام 2024 للناتج المحلي الإجمالي. على الرغم من أنه مؤشر مهم للنشاط الاقتصادي الأمريكي الواسع، فمن المهم أيضًا أن نضع في اعتبارنا أننا قد مر شهران بالفعل على الربع الثاني. وهذا يعني أن المستثمرين ربما يولون اهتمامًا أكبر للبيانات الأحدث، مثل نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية والأرباح المذكورة أعلاه. مبيعات المنازل المعلقة لشهر أبريل ستصدر يوم الخميس. لقد كان الإسكان هو المجال الأكثر صعوبة في التضخم وله تأثير كبير، نظرًا لأنه تكلفة كبيرة ولا يمكن تجنبها. وأي إشارات تشير إلى تراجع معدل التقدم في أسعار المساكن ستكون بمثابة أخبار موضع ترحيب. تقارير أرباح Salesforce يوم الأربعاء بعد الجرس. نحن مهتمون بمعرفة كيف تؤدي الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على العروض السحابية المتنوعة للشركة، وخاصة سحابة البيانات. هل يقودون أعمالًا جديدة بالإضافة إلى توسيع الشراكات التجارية الحالية؟ بالطبع، سنبحث أيضًا عن الإدارة للحفاظ على توازن صحي بين النمو والربحية أثناء القيام بالاستثمارات وتسويقها للعملاء. تقارير أفضل شراء يوم الخميس قبل الجرس. نريد أن نرى علامات على أن دورة تحديث أجهزة الكمبيوتر والأجهزة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ستعزز حركة المرور إلى المتاجر. سيكون أي تعليق من الإدارة فيما يتعلق بالأجهزة المجهزة للذكاء الاصطناعي التي تثير اهتمام المستهلك موضوعًا رئيسيًا بالنسبة لنا. من المتوقع أن تكون مبيعات المتجر نفسه سلبية في الربع المذكور، لذا ستكون المكالمة الجماعية بعد الأرباح حاسمة في فهم الابتكار الإلكتروني الذي يجري إعداده للأرباع المستقبلية. تقارير فوت لوكر أيضا صباح الخميس. نريد أن نرى تقدمًا مستمرًا في استراتيجية التحول التي تتبعها الرئيس التنفيذي ماري ديلون. لقد كان تقريرًا وحشيًا في المرة الأخيرة، حيث فشلت الإدارة في تحقيق أهداف العام بأكمله ودفعت أهداف هامش الربح التشغيلي لمدة عامين كاملين. تحتاج الشركة إلى أن توضح لنا أن الأسوأ يكمن في مرآة الرؤية الخلفية إذا كان للسهم أي أمل في الهروب من منطقة الجزاء. تقارير كوستكو يوم الخميس بعد الجرس. ونتوقع أن نرى قدرًا كبيرًا من المعرفة بحالة المستهلك والتضخم. لن تكون نتائج المبيعات ربع السنوية كاشفة تمامًا – نظرًا لأن كوستكو، على عكس معظم الشركات، تصدر مبيعات شهرية. ومع ذلك، فإن التعليق على ما تراه الشركة من حيث حركة المرور وتفضيلات المشتري سيساعد في إعلام تفكيرنا حول حالة الاقتصاد. ويرتبط ما يقرب من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي بالاستهلاك الخاص. لذلك، عندما تكون شركة ذات حجم واتساع عروض تقارير كوستكو، فمن المهم الاستماع إلى ما تراه الإدارة على أرض الواقع. كانت هناك أيضًا تكهنات حول ما إذا كانت كوستكو قد تقوم بتقسيم أسهمها ومتى قد ترفع رسوم العضوية. نحن تاريخيًا نستحق زيادة في رسوم العضوية. التقويم الاثنين 27 مايو سوق الأوراق المالية مغلق ليوم الذكرى. الثلاثاء 28 مايو بعد الجرس: مجموعة CAVA (CAVA)، Box (BOX) الأربعاء 29 مايو قبل الجرس: Abercrombie & Fitch (ANF)، Chewy (CHWY)، Dick's Sporting Goods (DKS)، Advance Auto Parts (AAP) ) بعد الجرس: Salesforce (CRM)، Okta (OKTA)، HP Inc (HPQ)، American Eagle Outfitters (AEO)، Capri Holdings (CPRI)، Red Robin Gourmet Burgers (RRGB) الخميس 30 مايو قبل الجرس: الأفضل شراء (BBY)، Foot Locker (FL)، Canopy Growth (CGC)، Dollar General (DG)، Kohl's (KSS)، Burlington Stores (BURL) بعد الجرس: Costco (COST)، Dell Technologies (DELL)، Zscaler ( ZS)، Marvell Technology (MRVL)، MongoDB (MDB)، SentinelOne (S)، ULTA Beauty (ULTA)، Nordstrom (JWN)، Gap (GPS) 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي: مطالبات البطالة الأولية 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي: الإجمالي مؤشر الأسعار المحلي الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي: مبيعات المنازل المعلقة الجمعة 31 مايو، الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي: مؤشر الإنفاق والدخل الشخصي ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم في صندوق جيم كريمر الخيري.) كمشترك في صندوق جيم كريمر الخيري. CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
متداول يعمل أثناء جرس الإغلاق في بورصة نيويورك (NYSE) في 17 مارس 2020 في وول ستريت في مدينة نيويورك.
يوهانس إيزيل | أ ف ب | صور جيتي
كان هناك قدر كبير من التباين هذا الأسبوع، حيث أدى ارتفاع عائدات السندات على خلفية قراءة أكثر سخونة من المتوقع لنشاط التصنيع إلى انتقاد الاقتصاد الحساس. مؤشر داو جونز الصناعي، في حين ربع لا يصدق من نفيديا مدعوم من ناسداك. ال ستاندرد آند بورز 500، الذي يميل إلى التكنولوجيا أكثر من مؤشر داو جونز وأقل تكنولوجيا من مؤشر ناسداك، كان عالقا في المنتصف.
