مع سعي الصين للحاق بالولايات المتحدة، تُظهر هذه المخططات الثلاثة أفضل الدول في مجال التكنولوجيا المالية في عام 2023

من الولايات المتحدة إلى الصين، تتنافس البلدان في جميع أنحاء العالم من أجل قيادة التكنولوجيا المالية، وهي صناعة مربحة للغاية نمت على مر السنين، حيث أخذت كل شيء من الخدمات المصرفية للأفراد إلى إدارة الثروات عبر الإنترنت.

منذ الأزمة المالية عام 2008، تم إنشاء آلاف الشركات الجديدة بهدف التغلب على الشركات المالية وتوفير خدمات أكثر سهولة لكل من المستهلكين والشركات على حد سواء.

في المملكة المتحدة، اقتحمت شركات ناشئة مثل مونزو وستارلينج عالم البنوك بعروضها الرقمية فقط، بينما في الصين، علي بابا و تينسنت أطلقت محافظ الهاتف المحمول الخاصة بها، Alipay وWeChat Pay.

في أغسطس، أطلقت CNBC، بالشراكة مع Statista، قائمة بأفضل شركات التكنولوجيا المالية في العالم. لاختيار أفضل الشركات العالمية، استخدمت Statista طريقة صارمة لتقييم بعض مقاييس وأساسيات الأعمال الرئيسية، بما في ذلك الإيرادات وعدد الموظفين.

حددت Statista 200 من أفضل الشركات على مستوى العالم، عبر تسع فئات بما في ذلك الخدمات المصرفية الجديدة، والمدفوعات الرقمية، والأصول الرقمية، والتخطيط المالي الرقمي، وإدارة الثروات الرقمية، والتمويل البديل، والإقراض البديل، والحلول المصرفية الرقمية، وحلول الأعمال الرقمية.

باستخدام البيانات الإضافية التي قدمتها Statista، قامت CNBC بتحليل أفضل الدول بشكل عام عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا المالية، وقسمت التحليل إلى ثلاثة مجالات رئيسية للتركيز:

• البلدان التي لديها صناعات التكنولوجيا المالية الأكثر قيمة على أساس القيمة السوقية.
• العدد الإجمالي لكبرى شركات التكنولوجيا المالية، كما حددته Statista.
• حجم شركات “يونيكورن” التي تقدر قيمتها بمليار دولار أو أكثر في مختلف البلدان.

إذًا، ما هي الدول التي تحتل قمة لعبتها عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا المالية؟ في ثلاثة رسوم بيانية، هذا ما وجدناه.

تعد الولايات المتحدة موطنًا لأهم شركات التكنولوجيا المالية في العالم في عام 2023، وفقًا لبيانات Statista، لكن الصين ليست متخلفة كثيرًا عن شركات المدفوعات الضخمة مثل Tencent وAnt Group، مما يجعل البلاد في المرتبة الثانية بقوة.

بيانات التقييم محدثة اعتبارًا من أبريل 2023، باستثناء Ant Group وStripe وNubank وCheckout.com وRevolut وChime وPolygon وRapyd وRipple وBlockchain وPlaid.

تنتج الولايات المتحدة مجتمعة أكبر قيمة من حيث التكنولوجيا المالية، حيث تبلغ قيمة ثمان من أفضل 15 شركة في مجال التكنولوجيا المالية في العالم قيمة إجمالية تبلغ 1.2 تريليون دولار.

تعد Visa وMastercard أكبر شركتين في مجال التكنولوجيا المالية من حيث القيمة السوقية، حيث تبلغ القيمة السوقية الجماعية لهما 800.7 مليار دولار.

تعد الصين موطنًا لثاني أكبر صناعة للتكنولوجيا المالية، حيث تبلغ قيمة عمالقة التكنولوجيا المالية لديها مجتمعة 338.92 مليار دولار من إجمالي القيمة السوقية.

كانت الولايات المتحدة موطنًا لـ 65 من أفضل شركات التكنولوجيا المالية، وفقًا لقائمة CNBC لأفضل 200 شركة في مجال التكنولوجيا المالية في العالم. واحتلت المملكة المتحدة المركز الثاني بفارق 15 من أفضل 200 اسم في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم، في حين أن الاتحاد الأوروبي يضم 55 من أفضل شركات التكنولوجيا المالية.

تتمتع الولايات المتحدة بسوق نابضة بالحياة في مجال التكنولوجيا المالية، وخاصة بفضل مستثمريها الأثرياء.

يعد وادي السيليكون موطنًا طبيعيًا لهذا القطاع نظرًا لتاريخه الحافل في ولادة بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، مثل Apple وMeta وGoogle وAmazon، ونظام بيئي راسخ لرأس المال الاستثماري مع لاعبين رئيسيين مثل Sequoia Capital وAndreessen. هورويتز حاضر.

في الولايات المتحدة، تتضمن بعض أفضل شركات التكنولوجيا المالية العالمية المدرجة في قائمة Statista أسماء مثل Stripe، باي بال و إحدس. هذه كلها شركات تمتلك حصصًا كبيرة في أسواقها ومنتجاتها المميزة التي يستخدمها الآلاف، إن لم يكن الملايين، من الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء.

وبالمثل، تتمتع المملكة المتحدة بصناعة بارزة في مجال التكنولوجيا المالية.

تمكنت المملكة المتحدة، مدعومة بقوى كثيرة ــ من الهيئات النظامية التي يحركها الابتكار مثل هيئة السلوك المالي، إلى مجموعات رأس المال المتنامية، بما في ذلك المشاريع والأسهم الخاصة، إلى الحكومة التي حاولت تصنيف التكنولوجيا المالية في مرتبة عالية على جدول أعمالها ــ من إنتاج لها أهمية كبيرة في عالم التكنولوجيا المالية، بدءًا من شركة الخدمات المصرفية الرقمية العملاقة Monzo وحتى شركة المدفوعات المدرجة حكيم.

وفي الصين، التي كانت لاعباً بارزاً آخر في مجال التكنولوجيا المالية حددته Statista، فإن سوق الخدمات المالية الرقمية ضخم.

يشاهد: مقابلة CNBC الكاملة والممتدة مع الرئيس التنفيذي لشركة Robinhood فلاد تينيف حول الذكاء الاصطناعي وبطاقات الائتمان والمزيد

لقد حاصرت شركة WeChat Pay التابعة لشركة Tencent وشركة Alipay التابعة لشركة Ant Group سوق الدفع عبر الهاتف المحمول، مما يوفر منافسة كبيرة لقطاعها المصرفي المجزأ والأقل تطوراً. يميل المستهلكون في الصين إلى إقامة علاقة أوثق مع المنصات الرقمية مثل WeChat مقارنة بعلاقتهم مع المقرضين الحاليين.

لكن صناعة التكنولوجيا المالية تواجه عددا من التحديات – ليس أقلها الرياح المعاكسة على مستوى الاقتصاد الكلي.

ومن بين أهم العوائق التي يواجهها القطاع في الوقت الحالي، تضاؤل ​​السيولة في رأس المال الاستثماري.

وفي أوروبا، أثر الغزو الروسي لأوكرانيا، وتداعيات عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، وما نتج عن ذلك من زيادات في أسعار الفائدة على معظم الاقتصادات الكبرى.

وفي الوقت نفسه، في المملكة المتحدة، تفاقمت مشاكل صناعة التكنولوجيا بشكل عام بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي يقول النقاد إنه يحد من الاستثمار الأجنبي.

وقال نيك بارمنتر، الرئيس التنفيذي لشركة استشارات إدارة الأعمال Class35، لشبكة CNBC: “إن بيئة المشاريع تواجه صعوبات بشكل عام”. “الاكتتابات العامة الأولية أقل وأقل في التقييم، والأموال تكافح من أجل جمعها من الشركات المحدودة، والتقييمات منخفضة طوال دورة المشروع.”

“وهذا يجعل زيادة رأس مال النمو أكثر صعوبة، مما يجعل فرق الإدارة أكثر تحفظًا في استهلاكها النقدي. وكان لذلك تأثير متدرج على سوق التكنولوجيا المالية – حيث يتمتع المستهلكون بدخل تقديري أقل للاستثمار أو الإنفاق، مما يحد من الإيرادات المحتملة للمستهلك – تركز على التكنولوجيا المالية والشركات الصغيرة على حد سواء.”

تستعرض المملكة المتحدة مرة أخرى عضلاتها في مجال التكنولوجيا المالية عندما يتعلق الأمر بعدد شركات “يونيكورن” ذات القيمة العالية في البلاد – حيث تحتل بريطانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات “يونيكورن” في العالم. يتم تعريف Unicorns على أنها شركات مدعومة بالمشروع تبلغ قيمتها مليار دولار أو أكثر.

في المملكة المتحدة، تشمل بعض أكبر الشركات الناشئة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت Revolut (33 مليار دولار)، ومزود محافظ العملات المشفرة Blockchain.com (14 مليار دولار)، ومجموعات المدفوعات الرقمية Checkout.com (11 مليار دولار)، وRapyd (8.75 مليار دولار)، وSumUp (8.5 دولار). مليار).

وفي الوقت نفسه، أكبر شركات التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة هي Stripe (95 مليار دولار)، Chime (25 مليار دولار)، Ripple (15 مليار دولار)، Plaid (13.5 مليار دولار)، Devoted Health (12.6 مليار دولار)، وBrex (12.3 مليار دولار).

وتشمل النظم البيئية الرائدة الأخرى للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية الهند، التي لديها 17 شركة وحيدة القرن، والصين، التي لديها ثمانية شركات. تمتلك كل من فرنسا والبرازيل وألمانيا ستة شركات وحيدة القرن في مجال التكنولوجيا المالية.

وتحتل المكسيك المركز الثامن، مع خمس شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وسنغافورة، مع خمس شركات أيضًا، وهولندا، التي لديها أربع شركات في المجموع.

يشاهد: تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى بين أفضل شركات التكنولوجيا المالية العالمية في تقرير جديد صادر عن Statista وCNBC