وقع مدير الثروات جوليوس باير في عاصفة شطب العقارات مع تنحي الرئيس التنفيذي

أعلن البنك السويسري جوليوس باير يوم الخميس عن خسائر ائتمانية صافية ضخمة مرتبطة بتعرضه لمجموعة سيجنا القابضة العقارية، حيث أعلن أن الرئيس التنفيذي فيليب ريكنباكر سيتنحى وستقوم الشركة بإلغاء 250 وظيفة.

وقال رئيس المجموعة روميو لاشر إنه ومجلس الإدارة “يأسفون بشدة” لخسائر ائتمانية صافية بلغت 606 ملايين فرنك سويسري (701 مليون دولار)، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات المتفق عليها، والتي تشمل مخصصات خسائر القروض البالغة 586 مليون فرنك. وأدى ذلك إلى انخفاض الدخل التشغيلي بنسبة 16% ليصل إلى 3.3 مليار فرنك.

وأعلنت جوليوس باير في تشرين الثاني (نوفمبر) عن انكشافها على الشركة النمساوية المتعثرة، والتي تضررت من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. وقالت في يناير/كانون الثاني إنها تعتزم شطب الانكشاف.

وقال البنك أيضًا يوم الخميس إنه ستخرج من أعمال الديون الخاصة، مما يؤدي إلى تقليص دفتر ديونها الخاص المتبقي البالغ 800 مليون فرنك سويسري، أي 2٪ من إجمالي دفتر القروض. وستعيد تركيز أعمالها الائتمانية على الإقراض العقاري وشكل متخصص من قروض الإقراض الشخصية.

وأكد متحدث باسم الشركة لـ CNBC أنها ستلغي 250 وظيفة هذا العام، مما سيؤثر على حوالي 3% من موظفيها البالغ عددهم 7425 موظفًا كجزء من حملة مستمرة لخفض التكاليف.

وأعلن البنك عن صافي ربح عائد إلى المساهمين قدره 454 مليون فرنك سويسري للعام 2023 بأكمله، بانخفاض 52%، مع ربحية للسهم قدرها 2.21 فرنك. وكان الدخل التشغيلي الأساسي أقل قليلاً حتى مع استبعاد تأثير Signa، مع الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة التي عوضتها قوة الفرنك السويسري وانخفاض نشاط تداول العملاء.

ونمت الأصول الخاضعة للإدارة بنسبة 1% لتصل إلى 3 مليارات فرنك.

أصبح ريكنباكر الرئيس التنفيذي للبنك الذي يقع مقره في زيورخ في عام 2019، في أعقاب فضيحة غسيل الأموال التي شهدت في النهاية موافقته على دفع أكثر من 79 مليون دولار في عام 2021. وسيحل محله على أساس مؤقت نيك دريكمان، نائب الرئيس التنفيذي السابق. .

وقال ريكنباشر يوم الخميس إنه ومجلس الإدارة اتفقا بشكل مشترك على أنه من “مصلحة الشركة” أن يتنحى.

“إن الإجراءات الأخرى التي أعلنها جوليوس باير اليوم فيما يتعلق بأعمال الديون الخاصة لدينا ترسم خطًا واضحًا وتمهد الطريق للمضي قدمًا واستعادة الثقة الكاملة لأصحاب المصلحة لدينا، وأنا أدعمهم بكل إخلاص. إن التغيير في القيادة هو مساهمتي في التزام المجموعة وقال في بيان “الاستحواذ على الملكية”.

وبدا المستثمرون غير منزعجين، مع افتتاح الأسهم على ارتفاع بنسبة 2.8%.

وقالت أنكي رينجن، محللة RBC، في مذكرة بحثية: “إن التحديد الكامل للتعرض وتحمل المسؤولية عن التغييرات الإدارية على مستوى الرئيس التنفيذي يقطع شوطًا طويلًا لإغلاق هذه الحالة بالذات”.

“ومع ذلك، من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح لأن آثار الامتياز محدودة (كانت اتجاهات صافي الأموال الجديدة مشجعة نسبيًا)، ولا تتبع أي إجراءات تنظيمية وأن هذا حدث لمرة واحدة، وقد يستغرق بعض الوقت.”