يتطلع رأس المال الاستثماري الصيني إلى الشرق الأوسط بحثًا عن شريان حياة بالدولار الأمريكي

بكين ـ إن أصحاب رؤوس الأموال المغامرين في الصين الذين كانوا يعتمدون في يوم من الأيام على المستثمرين الأمريكيين يلجأون الآن إلى المحاكمة بأموال من الشرق الأوسط.

تمثل سلسلة من المؤتمرات بين الصين والشرق الأوسط وزيارات العمل في الأشهر العديدة الماضية ما يُتوقع أن يكون اتجاهاً متنامياً في تدفقات رأس المال الدولية.

أخبار الاستثمار ذات الصلة

ناقش العديد من المستثمرين في الشرق الأوسط الصفقات مع صناديق رأس المال الاستثماري الصينية في الأشهر الـ 12 الماضية ، وفقًا لمصادر في ثلاث شركات صينية بأموال مقومة بالدولار الأمريكي. طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنه لا يسمح لهم بالتحدث علنا ​​عن محادثات جمع التبرعات.

على الرغم من أن الأموال لا تحل محل الاستثمار الأمريكي تمامًا ، إلا أنه من المتوقع أن تمثل حوالي 20 ٪ من إجمالي التمويل بالدولار الأمريكي من قبل شركات رأس المال الاستثماري الصينية ، وفقًا لتقديرات أحد المصادر.

قال المصدر لشبكة CNBC هذا الأسبوع إن مستثمري الشرق الأوسط يبحثون بنشاط عن فرص الصين ، ثم يستثمرون على نطاق صغير لاختبار المياه ، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا الحدودية واتجاهات المستهلكين الجديدة والتكنولوجيا الحيوية كانت صناعات شائعة تحظى بالاهتمام.

تعزيز الاتجاه الاستثماري هو التقاء التطورات الدبلوماسية والمالية والاقتصادية.

تحسنت علاقات الصين مع الشرق الأوسط منذ أن أعادت المملكة العربية السعودية وإيران العلاقات الدبلوماسية في وقت سابق من هذا العام – من خلال المناقشات التي توسطت فيها بكين.

في غضون ذلك ، تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

دفعت هذه التوترات وزيادة التدقيق التنظيمي في كلا البلدين العديد من المستثمرين المقيمين في الولايات المتحدة إلى تأجيل الاستثمارات في صناديق رأس المال الاستثماري الصينية. كانت هذه الأموال عادةً مقومة بالدولار الأمريكي ، ثم تنتقل الشركات الناشئة المستثمرة إلى القائمة في البورصات الأمريكية.

تتطلع عاصمة الشرق الأوسط إلى التدخل ، خاصة وأن دولًا مثل المملكة العربية السعودية وقطر تتطلع إلى التنويع بعيدًا عن الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ومع ذلك ، قالت صناديق رأس المال الاستثماري إن العديد من الاستثمارات المحتملة في الصناديق الصينية لا تزال قيد المناقشة.

اعتبارًا من فبراير 2022 ، كان تخصيص مستثمري الشرق الأوسط لأصول أمريكا الشمالية لا يزال أعلى بشكل واضح من مخصصات آسيا والمحيط الهادئ ، وفقًا لشركة Preqin ، وهي شركة لأبحاث الأصول البديلة. تشمل الأصول البديلة رأس المال الاستثماري ، ولكن ليس الأسهم والسندات المتداولة علنًا.

هذا التعرض آخذ في الازدياد.

أظهرت بيانات Preqin أن حصة استثمارات صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط في الأصول البديلة في جميع أنحاء العالم تضاعفت تقريبًا بين عام 2021 والنصف الأول من عام 2022.

إجمالاً ، كان لدى أكبر ثمانية صناديق ثروة سيادية في الشرق الأوسط أكثر من 3 تريليونات دولار من إجمالي الأصول المجمعة اعتبارًا من العام الماضي ، وفقًا لأحدث التقديرات المتاحة من Preqin.

قال خالد الفالح ، وزير الاستثمار السعودي ، لمراسل CNBC هذا الأسبوع ، إن علاقات المملكة العربية السعودية مع الصين تتحول من كونها قائمة على التجارة إلى “علاقة استثمار أساسية”.

بالإضافة إلى الاستثمار السعودي في تكرير النفط والبتروكيماويات في الصين ، أشار الفالح إلى الاستثمارات في التكنولوجيا من قبل صندوق الثروة السيادي للمملكة وصندوق الاستثمارات العامة وشركات القطاع الخاص.

وبحسب موقعه على الإنترنت ، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة أصولاً مُدارة بنحو 700 مليار دولار. ولم يرد الصندوق على طلب للتعليق على حصة استثماراته في الصين.

قال أيسر الطيب ، المدير التنفيذي في شركة الازدهار 7.

قال طيب في مقابلة عبر الهاتف في وقت سابق من هذا الشهر ، إن استثمارات Prosperity7 في حوالي 30 شركة ناشئة مقسمة بالتساوي تقريبًا بين الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها ومقرها الصين.

وقال “بدأنا نرى المزيد من النشاط في الصين بالتأكيد” ، مشيرًا إلى أن تدفق صفقة الصين “كان أبطأ قليلاً” في العامين الماضيين بسبب جائحة كوفيد -19.

في مايو ، استضافت أبوظبي مؤتمرات استهدفت بشكل خاص رواد الأعمال الصينيين.

زعمت السلطات المحلية في مايو أنها استضافت “أفضل 50 شركة يونيكورن” في الصين – وهو مصطلح يشير إلى الشركات الناشئة التي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار – وأطلقت “مجلس الاستثمار العربي الصيني يونيكورن” ، وفقًا لبيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية الإماراتية.

وقال ماسيمو فالسيوني ، الأمين العام ونائب رئيس مجلس الأعمال في دبي ، “بعد المؤتمر ستزيد مشاركة المستثمرين من الصين”. وقال إن المزيد من شركات صناديق الاستثمار وإدارة الأصول تأتي من الصين إلى الإمارات العربية المتحدة.

وقال “الصين مصدر رئيسي للتكنولوجيا ومصدر رئيسي للأعمال”. “الشراكة مع الصين هي أحد المحركات الرئيسية لتنفيذ التحول الناجح لدولة الإمارات العربية المتحدة.”

سواء كانت المملكة العربية السعودية أو دبي ، فقد أعلنت حكومات الشرق الأوسط عن خطط في السنوات العديدة الماضية للإنفاق بشكل كبير على إعادة تشكيل اقتصاداتها من أجل النمو المستقبلي.

قال نيول ما ، وهو مواطن صيني يقول إنه عاش في دبي منذ حوالي 20 عامًا ، إن الشركات الصينية لديها بنية تحتية قيمة ومعرفة تصنيعية قيّمة.

نما الاهتمام الإقليمي بممارسة الأعمال التجارية مع الصين بسرعة كبيرة لدرجة أن ما ادعى أن شركته ، Gulf Ferry Management Consultancies ، انتقلت من عدم وجود عملاء في عام 2021 إلى اجتماعات مع أكثر من 100 عميل محتمل في الأشهر الـ 12 الماضية. يدعي ما أن شركته ساعدت بالفعل هؤلاء العملاء الصينيين في جمع أكثر من 350 مليون دولار.

بالنسبة لعدد من العملاء الصينيين ، قال إن الهدف هو إعادة تجميع أنفسهم كشركات محلية في المنطقة العربية قادرة في النهاية على الإدراج في بورصة ناسداك.

– ساهمت ناتاشا توراك من قناة سي إن بي سي في هذا التقرير.