يحظى الانتعاش الناشئ في سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية بدعم كبير بفضل الذكاء الاصطناعي وأكبر تغيير في لوحة المفاتيح من Microsoft منذ عقود. أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الخميس أن أجهزة الكمبيوتر الشخصية القادمة التي تعمل بنظام Windows ستحتوي قريبًا على مفتاح مخصص لمساعدها الافتراضي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي Copilot. يعد هذا أحد أبرز التحديثات للوحة مفاتيح Windows منذ ما يقرب من 30 عامًا منذ أن أضافت شركة التكنولوجيا العملاقة مفتاح Windows لأول مرة للوصول مباشرة إلى قائمة “ابدأ”. وقال جيم كريمر إن هذه الأجهزة المدمجة بالذكاء الاصطناعي، والتي من المقرر أن يتم إصدارها في وقت لاحق من هذا الشهر، سوف تستهل “أعظم دورة تحديث في التاريخ” بعد عدة أرباع متخلفة لسوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية. سيعمل التحسين الجديد على إطلاق برنامج Copilot chatbot بضغطة زر واحدة. قال جيم لقناة CNBC يوم الخميس: “إذا كنت ستضع زرًا لـ Copilot على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فإن أصداء ذلك ستؤدي في الأساس إلى التخلص من جهاز الكمبيوتر الخاص بك والحصول على جهاز كمبيوتر شخصي جديد. لقد كنا ننتظر دورة التحديث”. وكانت هناك أيضًا علامات أخرى على حدوث انتعاش قوي لسوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية. يتوقع بحث جديد أجراه محللو وول ستريت انتعاش الصناعة في عام 2024. على سبيل المثال، قدر بنك جولدمان ساكس يوم الثلاثاء أن شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية ستعود إلى النمو هذا العام للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. المحللون “إيجابيون بشكل انتقائي” بشأن الأسهم المعرضة لأجهزة الكمبيوتر لعام 2024، مستشهدين بمحفزات مثل طرح الأجهزة التي تدعم الذكاء الاصطناعي، ودورة التحديث في الصناعة، وتاريخ انتهاء دعم Windows 10 في العام المقبل. في السياق، بدأ سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية في الضعف في عام 2021 بعد ارتفاع الطلب في الأيام الأولى لفيروس كوفيد. خلال ذروة الوباء، سارعت الشركات لشراء أجهزة كمبيوتر جديدة وغيرها من التقنيات اللازمة للموظفين للعمل من المنزل. كما اشترى الأشخاص العالقون في منازلهم أجهزة كمبيوتر وأجهزة جديدة لاستخدامهم الشخصي أثناء بحثهم عن أشكال مختلفة من الترفيه. ولكن مع رفع قيود كوفيد وعودة المزيد من الأشخاص إلى مكاتبهم، بدأت مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية في التراجع. أوضح محللو جولدمان أن “انخفاض قاعدة تثبيت أجهزة الكمبيوتر الشخصية (عكس العمل/التعلم من المنزل) والسحب المبكر للترقيات، بالإضافة إلى مخزون القنوات الزائد من الشحن الزائد من قبل موردي أجهزة الكمبيوتر الشخصية” كان له تأثير. لقد كان هناك عامين متتاليين من الانخفاض السنوي بنسبة مضاعفة في حجم شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وفقًا للبيانات الحديثة الصادرة عن مؤسسة البيانات الدولية، والتي صدرت في ديسمبر. هناك دلائل على أن الصناعة قد تجاوزت القاع. وبينما انخفضت شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية مرة أخرى، بانخفاض 7.2% على أساس سنوي إلى 68.5 مليون وحدة خلال الربع الثالث من عام 2023، فقد تجاوز الرقم توقعات المحللين. وبالنظر إلى الرياح الخلفية المقبلة لأجهزة الكمبيوتر، فإن أسماء Big Tech Club مثل Microsoft، إلى جانب Apple وNvidia، على وشك الاستفادة. MSFT منذ بداية العام وحتى تاريخه أداء Microsoft (MSFT) منذ عام حتى تاريخه Microsoft: قد تؤدي إضافة الشركة إلى لوحة مفاتيح Windows إلى تحفيز المستخدمين على ترقية أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، مما يؤدي إلى زيادة في إيرادات أعمال الحوسبة الشخصية الخاصة بها. ويمثل هذا القطاع ما يقرب من 10% من إجمالي إيراداته، وأي زيادة في هذا الرقم – مهما كانت تزايدية – ستكون بمثابة أخبار موضع ترحيب. عادت أعمال أجهزة الكمبيوتر الشخصية للشركة إلى نمو الإيرادات في الربع الأخير أيضًا، حيث ارتفعت بنسبة 2.5٪ على أساس سنوي. وهذا يفوق تقديرات المحللين بانخفاض سنوي قدره 3.5%. نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه أكثر مع زر مساعد الطيار الجديد. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي وجود مفتاح فعلي إلى زيادة عدد الاشتراكات في برنامج اشتراك Copilot الشهري. فكر في الأمر كإعلان دائم وموجود دائمًا للخدمة. تبدو إدارة Microsoft متفائلة بشأن مفتاح Windows Copilot والذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. استفادت شركة البرمجيات العملاقة من شراكتها مع OpenAI، الشركة الناشئة التي تقف خلف ChatGPT. ذهب رئيس قسم Windows و Surface في Microsoft، يوسف مهدي، إلى حد وصف عام 2024 بأنه “عام الكمبيوتر الشخصي المزود بالذكاء الاصطناعي”، في منشور مدونة جديد. من المؤكد أنه من غير الواضح ما هي الوظائف المحددة التي ستوفرها أجهزة الكمبيوتر الشخصية المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، لكن الشركات تأمل في إعادة تنشيط مبيعات الأجهزة. AAPL منذ بداية العام وحتى تاريخه أداء Apple (AAPL) منذ عام حتى الآن Apple: قال محللو Goldman إن أسهم صانع iPhone ستستفيد من “انتعاش الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية في الصناعة، بالإضافة إلى سجل حافل من مكاسب الأسهم” في عام 2024 أيضًا. بصراحة، تلعب الحوسبة الشخصية دورًا صغيرًا في النتيجة النهائية الإجمالية لشركة Apple، حيث تمثل حوالي 7.7% من إجمالي صافي المبيعات في السنة المالية 2023 (ما يزيد قليلاً عن 10% في السنة المالية 2022). ومع ذلك، فإننا متفائلون بشأن أي زيادة في الطلب على منتجات الشركة. سيؤدي المزيد من مستخدمي Mac أيضًا إلى تعزيز إيرادات خدمات Apple – وهو محرك نمو رئيسي لاسم الشركة الضخمة. بالإضافة إلى ذلك، تميل شركة Apple إلى الحصول على عملاء مخلصين بسبب جودة منتجاتها ونظامها البيئي المغلق المتكامل للغاية. أداء NVDA منذ بداية العام حتى الآن لـ Nvidia (NVDA) حتى الآن Nvidia: قد يساهم الانتعاش في سوق أجهزة الكمبيوتر في النمو الإجمالي لشركة Nvidia في عام 2024. ويمكن أن يساعد الانتعاش في تعزيز إيرادات قطاعات الألعاب والتصورات الاحترافية الرائدة في صناعة الرقائق. كلاهما شهد الكثير من النجاح في الربع الأخير. زادت إيرادات الألعاب بنسبة 81% على أساس سنوي، في حين قفز قطاع التصورات الاحترافية بنسبة 108%، وفقًا لأحدث نتائج ربع سنوية صدرت في نوفمبر. على الرغم من أن غالبية مبيعات Club Holding مستمدة من أعمال مركز البيانات الخاصة بها – حوالي 80% – فإن الألعاب هي ثاني أهم قطاع من حيث المبيعات والأرباح. تمثل الألعاب ما يقرب من 16٪ من المبيعات في الربع المنتهي في 29 أكتوبر 2023. وقد حققت Nvidia سنة مالية ممتازة 2023 بشكل عام، سواء من حيث مكاسب الأسهم أو أدائها المالي. ضاعفت الشركة إيراداتها ثلاث مرات على أساس سنوي وارتفع سهمها بنسبة تزيد عن 238% في عام 2023. وفي حين أن المكاسب الإضافية في عام 2024 ستعتمد على الزخم المستمر في أعمال مركز البيانات، فإن أي اتجاه صعودي في الألعاب يمكن أن يثبت بالتأكيد الكرز في المقدمة للمساعدة في القيادة. السهم إلى مستويات قياسية جديدة. تقوم شركة Advanced Micro Devices، وهو اسم سابق للنادي والآن موجود في Bullpen للمشاهدة، بإنتاج وحدات المعالجة المركزية (CPU) ووحدات معالجة الرسومات (GPU) الموجودة في أجهزة الكمبيوتر الشخصية. وهو أيضاً يمكن أن يكون مستفيداً. قطاعات العملاء والألعاب الخاصة بشركة أشباه الموصلات، والتي تشكل حوالي 51% من إجمالي المبيعات، ستستفيد من الزيادة في الطلب على أجهزة الكمبيوتر. على الرغم من وجود مبيعات أخرى غير متعلقة بالكمبيوتر الشخصي في كلا الشركتين مثل الرقائق التي تدخل في وحدات تحكم الألعاب، إلا أن الزيادة في مبيعات أجهزة الكمبيوتر سيكون لها تأثير قوي على حصة كبيرة من إيرادات AMD. أضف أحدث شريحة AI عالية الطاقة للشركة، Instinct MI300X، ونحن نتطلع إلى إعداد قوي جدًا لعام 2024. (صندوق Jim Cramer’s Charitable Trust هو MSFT، AAPL، NVDA. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم. ) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
ويستند61 | ويستند61 | صور جيتي
يحظى الانتعاش الناشئ في سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية بدعم كبير بفضل الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي مايكروسوفتأكبر تغيير في لوحة المفاتيح منذ عقود.
