نيكولاي تانجين، الرئيس التنفيذي لإدارة استثمار بنك نورجيس، خلال مؤتمر صحفي في أوسلو، النرويج، يوم الثلاثاء، 30 يناير 2024. أضاف صندوق الثروة النرويجي البالغ 1.6 تريليون دولار إلى رهاناته في أكبر شركات التكنولوجيا العام الماضي بعد الاهتمام بالصناعات التحويلية. قادت الاستخبارات طفرة في هذا القطاع.
بلومبرج | بلومبرج | صور جيتي
يقول صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.6 تريليون دولار، إنه سيواصل الدعوة للاستثمارات القائمة على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، متجاهلاً تأثير رد الفعل السياسي الأخضر.
ويأتي ذلك في وقت حيث أصبحت الاستثمارات الواعية بيئياً قضية مستقطبة سياسياً في العالم الغربي، وخاصة في الولايات المتحدة.
وقد شجب المشرعون الجمهوريون الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة باعتبارها شكلاً من أشكال “الرأسمالية اليقظة” التي تسعى إلى إعطاء الأولوية للأهداف الليبرالية على عوائد الاستثمار.
وقد سعى المشرعون الديمقراطيون إلى معارضة هذا الرأي، ووصفوا الهجمات على مجموعة من الممارسات التجارية المسؤولة أخلاقيا بأنها “محاولة لتصنيع حرب ثقافية وحماية المصالح الخاصة للشركات”.
يتوقع المحللون أن تحدد نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام ما إذا كان التراجع عن استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة سيكون له تأثير عميق ودائم.
صرح نيكولاي تانجن، الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمار في بنك نورجيس (NBIM)، لشبكة CNBC أن صندوق الثروة في البلاد واصل الدفاع عن أجندة ESG.
وقال تانجين لقناة CNBC: “نعتقد أن هذا جزء من استثمار طويل الأجل. أنت بحاجة حقًا إلى الاهتمام بتأثير الشركات على البيئة، وإلا فلن تقوم باستثمار جيد على المدى الطويل. لذلك هذا مهم”. “Squawk Box Europe” في 23 أبريل.
“ونحن نعتقد أن حقيقة انسحاب بعض الأشخاص الآخرين تمنحنا فرصة أفضل للتدخل بشكل تدريجي. لذا، فهي أوقات ممتعة حقًا.”
المقر الرئيسي لبنك نورجيس، البنك المركزي النرويجي، في أوسلو، النرويج، يوم الثلاثاء 30 يناير 2024.
بلومبرج | بلومبرج | صور جيتي
تشير التقديرات إلى أن شركة بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأموال في العالم، قد ضاعفت إنفاقها الأمني على الرئيس التنفيذي لاري فينك بأكثر من ثلاثة أضعاف في عام 2023، بعد انتقادات بشأن موقف الشركة من الاستثمارات البيئية والاجتماعية والحوكمة، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز في 21 أبريل نقلاً عن ملف من الشركة.
يدير NBIM ما يسمى بصندوق التقاعد الحكومي النرويجي العالمي. تأسس أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم في التسعينيات لاستثمار فائض عائدات قطاع النفط والغاز في النرويج.
وحتى الآن، استثمر الصندوق أموالاً في أكثر من 8800 شركة في أكثر من 70 دولة حول العالم، مما يجعله أحد أكبر المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
الاستثمارات الخضراء
وقد دفع الجدل الذي أعقب ذلك بشأن الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة بعض شركات وول ستريت إلى التراجع عن التزاماتها الواعية بيئيا، في حين شهدت الصناديق المستدامة العالمية تدفقات خارجية ربع سنوية صافية لأول مرة على الإطلاق في الربع الأخير من العام الماضي.
ومع ذلك، انتعش العالم العالمي للصناديق المستدامة بشكل طفيف في الربع الأول. أظهرت البيانات المنشورة عبر Morningstar يوم الخميس أن الصناديق المستدامة اجتذبت ما يقرب من 900 مليون دولار من صافي الأموال الجديدة في الربع الأول، مقارنة بالتدفقات الخارجة المعاد بيانها البالغة 88 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
وعندما سُئل عن الوضع الحالي للاستثمارات الخضراء، قال تانجين من NBIM إن الوضع تحسن قليلاً في السنوات الأخيرة.
وقال تانجين: “أعتقد أن هذه المنطقة أكثر جاذبية مما كانت عليه، لأنك إذا عدت إلى بضع سنوات مضت، كانت مجالس الإدارة في الواقع تابعة لمديري الاستثمار؛ وعليك الدخول في المزيد من الاستثمارات الخضراء”.
وأضاف: “كانت هناك منافسة شديدة على عدد قليل جدًا من المشاريع، وكانت الأسعار مرتفعة، وكانت العائدات منخفضة – ونعتقد أن هذا قد تحسن قليلاً خلال العام الماضي أو نحو ذلك”.
