يتحدث الرئيس التنفيذي لشركة Goldman Sachs David Solomon خلال قمة Forbes Iconoclast لعام 2023 في الرصيف 60 في 12 يونيو 2023 في مدينة نيويورك.
تايلور هيل | صور جيتي
جولدمان ساكس علمت سي إن بي سي أن من المرجح أن تتعرض لعملية شطب كبيرة لاستحواذها في عام 2021 على مقرض التكنولوجيا المالية GreenSky بعد سعيها لتفريغ الأعمال.
تأتي العطاءات الخاصة بأعمال القرض المقسط أقل بكثير مما كان يأمل بنك جولدمان ساكس ، وفقًا لأشخاص على دراية بعملية البيع.
في عهد الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون ، اشترت Goldman شركة GreenSky ومقرها أتلانتا مقابل 2.24 مليار دولار للمساعدة في تسريع دفعها إلى التمويل الاستهلاكي. ولكن بعد 18 شهرًا فقط من إعلان البنك في سبتمبر 2021 عن الصفقة ، قال سولومون إنه كان يبيع الشركة بعد أن أدت الخسائر المتزايدة والخلل في قسم المستهلك في بنك جولدمان ساكس إلى تحول استراتيجي.
كانت KKR و Apollo Global Management و Sixth Street Partners و Warburg Pincus و Synchrony Bank من بين مديري الأصول والمقرضين المشاركين في الجولة الأولى من العطاءات ، والتي بدأت في أوائل يونيو ، وفقًا للأشخاص الذين رفضوا الكشف عن هويتهم وهم يتحدثون عن البيع. رفضت الشركات التعليق.
قال أحد مقدمي العطاءات: “كان الجميع يتجهون إلى أسفل ، وظل فريق جولدمان يتراجع ، ويضرب الطاولة حول قيمة ذلك”.
ويواصل البنك مفاوضاته مع مجموعة أصغر من مقدمي العروض هذا الأسبوع على أمل زيادة السعر النهائي ، وفقًا للمصادر.
عملية المسار المزدوج
كان بنك جولدمان يتابع عروض أعمال إنشاء قروض GreenSky ودفتر قروضه الحالي بشكل منفصل بالإضافة إلى عروض لصفقة واحدة ، وفقًا لأشخاص مألوفين.
قال أحد مقدمي العطاءات إن قيمة منصة الإنشاء تبلغ حوالي 300 مليون دولار ، بينما قال آخر إن قيمتها تقترب من 500 مليون دولار.
إذا تم إغلاق صفقة في أي مكان بالقرب من هذا التقييم ، فسيكون ذلك يمثل خصمًا حادًا على ما دفعه بنك جولدمان مقابل ذلك ، مما يجبر الشركة على الكشف عن شطب يصل إلى صافي أرباحها في الربع القادم.
في حين تم الإعلان عن عملية الاستحواذ على جميع الأسهم بقيمة 2.24 مليار دولار ، كانت قيمتها أقرب إلى 1.7 مليار دولار بحلول الوقت الذي أغلقت فيه الصفقة بعد ستة أشهر ، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.
أقر رئيس بنك جولدمان ، جون والدرون ، باحتمالية حدوث “بعض الضجيج” في نتائج البنك نتيجة لبيع GreenSky. وقال للمحللين في مؤتمر عقد في الأول من يونيو (حزيران) إن الصفقة قد تقضي على 500 مليون دولار من حسن النية المرتبطة بشراء المقرض ، ويمكن أن يؤدي بيع القروض إلى نتائج محاسبية أخرى لمرة واحدة.
يمثل الاضطراب أحدث تداعيات لقرار سليمان بالخروج من معظم جهود المستهلكين للبنك بعد أن بذل جهدًا كبيرًا لتحقيق رؤيته لتحويل جولدمان إلى شركة تعطل التكنولوجيا المالية.
وقال توني فراتو المتحدث باسم جولدمان في بيان “نحن سعداء بمشاركة مقدمي العروض”. “نحن في منتصف العملية وسنعرف المزيد ونحن نمضي قدمًا.”
