ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في سيارة كهربائية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
الكاتب هو محلل الجغرافيا السياسية في شركة جافيكال للأبحاث
تعهد أحد كبار المسؤولين عن السياسة الصناعية في الصين مؤخرا بالتعامل بجدية مع مسألة خفض القدرة الفائضة في صناعة السيارات الكهربائية في البلاد، ويبدو أنه يأخذ على محمل الجد شكوى تجارية رئيسية من الاتحاد الأوروبي.
وبدأت الكتلة في أكتوبر الماضي تحقيقًا لمكافحة الدعم على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين. تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالدفاع عن صناعة السيارات في أوروبا ضد الصادرات الصينية الرخيصة المدفوعة بالطاقة الفائضة التي يغذيها الدعم. لكن الآن، بعد أن بدأت بكين في تصحيح الأمور، هل ستتبدد التوترات التجارية مع بروكسل، بالتأكيد؟ ليست فرصة.
إن القدرة الفائضة هي بلاء مزمن للسياسة الصناعية الصينية. ومثله كمثل فيروس قابل للتكيف، فمن الصعب القضاء عليه ويتطلب قمعه المستمر، وهو ما يتخذ غالبا شكل توحيد الصناعة الذي تنظمه الحكومة. العلاج يقتل الضعيف . والشركات التي تمكنت من البقاء أصبحت أكثر لياقة وخسة، وأصبحت أكثر شراسة في أسواق التصدير.
وقد صنفت الحكومة الصينية السيارات الكهربائية على أنها “صناعة ناشئة استراتيجية” في عام 2009، وبدأت في إغراق القطاع بالإعانات، مما أدى إلى حماية الصناعة الناشئة خلف جدار الحماية. وفي الذروة، اجتذبت السيارة الكهربائية الواحدة ما يصل إلى 19 ألف دولار من إعانات شراء المستهلكين، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية والأراضي الرخيصة والطاقة والائتمانات المصرفية للمصنعين. تم استبعاد شركات صناعة السيارات ومنتجي البطاريات الأجانب في الغالب من متطلبات الأهلية.
وقد أدى سخاء الحكومة وسياساتها الحمائية إلى خلق أرض خصبة للانتهاكات. وظهرت شركات لا تعد ولا تحصى، وأنتجت سيارات منخفضة التكلفة وذات تكنولوجيا منخفضة ولا تحظى بجاذبية كبيرة لدى المستهلكين. باع العديد منهم سياراتهم الكهربائية لأساطيل الحافلات وسيارات الأجرة البلدية الضخمة، والتي غالبًا ما كانت تظل خاملة.
وكانت النتيجة صناعة متضخمة. وفي عام 2014 وحده، سجلت أكثر من 80 ألف شركة في الصين لدخول قطاع السيارات الكهربائية، أي أكثر من ضعف عدد المسجلين الجدد في العام السابق. وبدت الصناعة الاستراتيجية الناشئة وكأنها قصة تحذيرية من الهدر، والفساد، والقدرة الفائضة، وحروب الأسعار الشرسة، وانخفاض الربحية.
ولكن باعتبارها ممارسة مخضرمة للسياسة الصناعية، فإن الحكومة الصينية على دراية بهذا الخلل وتتمتع بمهارة في علاجه. وبدأت في رفع معايير إصدار تراخيص الإنتاج وسحب الدعم على مراحل. فقدت المركبات ذات نطاقات القيادة المنخفضة الدعم أولاً. وقد مُنع المنتجون ذوو التكنولوجيا المنخفضة من دخول السوق أو أُجبروا على الخروج منه. أما أولئك الذين صمدوا أمام استنزاف حرب الأسعار وعمليات الإعدام التي هندستها الحكومة، فقد أصبحوا أكفاء بلا رحمة.
وعندما شعرت الحكومة بالثقة في أن صناعتها المحلية قوية بما فيه الكفاية، خفضت جدار الحماية. وفي عام 2018، سمحت بكين لشركة تيسلا بفتح مصنع ضخم في شنغهاي لتصنيع الطراز 3 ببطاريات باناسونيك، وهو مؤهل للحصول على مجموعة كاملة من الدعم الحكومي. حتى شركة BYD، الشركة الرائدة في مجال السيارات الكهربائية في الصين، كانت على ركبتيها: فقد باعت سيارات أقل بنسبة 21 في المائة في عام 2019 وانخفضت أرباحها بمقدار النصف تقريبا. وقال مؤسس الشركة وانغ تشوانفو حينها إن البقاء هو الهدف الوحيد.
ولكن بدلاً من ذلك، ازدهرت شركة BYD. لقد ضاعفت جهود البحث والتطوير وأنتجت بطارية جديدة تسمى Blade، وهي أكثر إحكاما من الإصدارات السابقة، وتشحن بشكل أسرع وتزود السيارات بالطاقة لمسافات أكبر. وتضاعفت مبيعات الشركة بأكثر من أربعة أضعاف في الفترة من 2020 إلى 2022. واعتمدت تيسلا بطارية Blade العام الماضي لطرازها Y، المنتج في ألمانيا. باعت BYD سيارات أكثر من Tesla في الربع الرابع من عام 2023 – على الرغم من أن مبيعات Tesla لا تزال تتفوق عليها على مدار العام – والآن حان دور الأخيرة للاستعداد لنمو المبيعات “المنخفض بشكل ملحوظ”.
إن السياسة الصناعية التي تدربت عليها الصين بشكل جيد قد تكون مسرفة إلى حد مذهل، ولكنها رغم ذلك تؤدي إلى نتائج مذهلة. وهذا النمط نفسه المتمثل في تسمين الشركات بالإعانات والحماية ثم خفض الدعم وفرض انضباط السوق للتخلص من الضعفاء، أنتج بالفعل قوى محلية وتصديرية في مجالات الصلب، وبناء السفن، والألواح الشمسية.
ويركز أبطال السيارات الكهربائية في الصين على سوق الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أكبر جائزة دولية منذ أن منعت الولايات المتحدة بشكل فعال السيارات الكهربائية الصينية من خلال إجراءاتها الحمائية الخاصة بالتعريفات الجمركية ومتطلبات المنشأ للإعانات.
وعندما أطلقت تحقيقها لمكافحة الدعم، قالت المفوضية الأوروبية إن حصة الصين من السيارات الكهربائية المباعة في الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 8 في المائة، من أقل من 1 في المائة في عام 2019، ويمكن أن تصل إلى 15 في المائة في عام 2025. خمسة نماذج في ثماني دول أوروبية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، وتسعى إلى “أن تكون في المراكز الخمسة الأولى” في أوروبا. فرك الملح على الجرح، قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) باستبدال شركة فولكس فاجن بشركة BYD كشريك السيارات الرسمي لبطولة يورو 2024.
ولا تزال الطاقة الفائضة تعيق صناعة السيارات الكهربائية في الصين. وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، كان معدل استغلال القدرات لدى أكبر 10 بائعين أقل من 70 في المائة. واستمرت حروب الأسعار، مما أدى إلى قمع الأرباح. وكان تعهد بكين بإخراج الطاقة الفائضة من الصناعة صادقا. وكما هي الحال مع عمليات الإعدام في قطاعات أخرى، تهدف الحكومة الصينية إلى التخلص من المنتجين ذوي الدخل المنخفض لتعزيز ربحية الشركات الرائدة في الصناعة، حتى يتمكنوا من الاستثمار بشكل أكبر في البحث والتطوير وغزو أسواق التصدير.
لن تمنح الجولة التالية من الاندماج في صناعة السيارات الكهربائية في الصين شركات صناعة السيارات الأوروبية مهلة. وسوف تنتج المزيد من المنافسين الهائلين.
