النزاع التجاري يقسم قطاع الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة

صباح الخير، ومرحبًا بكم مرة أخرى في موقع Energy Source، القادم إليكم من نيويورك.

اجتاح دونالد ترامب ولاية تكساس أمس ساعيًا إلى حشد الدعم من المديرين التنفيذيين في مجال النفط والغاز الأثرياء في محاولة لسد فجوة جمع التبرعات مع جو بايدن. إحدى الفعاليات التي حضرها الرئيس السابق استضافها قطب النفط الصخري هارولد هام من شركة Continental Resources، إلى جانب رئيس شركة Occidental Petroleum فيكي هولوب ورئيس شركة Energy Transfer كيلسي وارين. على الرغم من الإقبال القوي في هيوستن، كان العديد من المسؤولين التنفيذيين في مجال النفط متشككين بشكل خاص في ترامب، الذي يمكن أن تؤدي تقلباته وتعهداته بزيادة التعريفات الجمركية إلى تقويض الطلب على النفط.

وفي النرويج، تتصاعد الضغوط من جانب المجموعات التجارية والحملات الداعمة لصندوق النفط في البلاد الذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار، من أجل سحب الاستثمارات من إسرائيل، حسبما كتب مراسلنا في بلدان الشمال الأوروبي ريتشارد ميلن. ويمتلك أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم حصصا في 76 شركة إسرائيلية، وهو ما يمثل 0.1 في المائة فقط من أصوله و1.5 مليار دولار من الاستثمارات.

وكانت النرويج، التي كانت أمس إحدى الدول الأوروبية الثلاث التي اعترفت بفلسطين كدولة، تصر على أن صندوقها ليس أداة للسياسة الخارجية بل مجرد مستثمر مالي.

تلقي النشرة الإخبارية اليوم نظرة على النزاع التجاري الأمريكي الذي أدى إلى تقسيم قطاع الطاقة الشمسية ووضع المليارات في استثمارات التصنيع المعلنة من قانون خفض التضخم الذي أقره جو بايدن في الهواء.

شكرا للقراءة،

أماندا

انضم إلينا في 29 مايو لحضور القمة الأمريكية الافتتاحية لإزالة الكربون والتحول الصناعي. وسيجمع الحدث مسؤولين حكوميين وممولين وكبار المديرين التنفيذيين من قطاعات الطاقة والتعدين والسلع لمدة يوم من المناقشات حول تأمين مستقبل الطاقة النظيفة في أمريكا. سجل اليوم وكمشترك في النشرة الإخبارية يمكنك توفير ما يصل إلى 15% باستخدام الرمز NEWS15.

المعركة على قطاع الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة

هناك نزاع تجاري شرس يختمر في قطاع الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى تقسيم أكبر الأسماء في الصناعة ويعرض مليارات دولارات التصنيع ووتيرة نشر الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة للخطر.

في الأسبوع الماضي، أطلقت وزارة التجارة الأمريكية تحقيقًا ردًا على الشكاوى المقدمة من أكبر شركتين مصنعتين للألواح الشمسية في الولايات المتحدة، وهما First Solar وHanwha QCells، إلى جانب خمس شركات أخرى، بشأن الإغراق المزعوم من قبل المنتجين الصينيين للخلايا الشمسية الرخيصة. من خلال عملياتها في جنوب شرق آسيا. ويمكن أن تتراوح الرسوم الجمركية الجديدة على الإغراق من 70 في المائة إلى 271 في المائة اعتماداً على البلد، ومن 15 في المائة إلى 50 في المائة للشركات المتعاونة.

“إن الشركات المصنعة مثل QCells تخسر ملايين الدولارات شهريًا. وقال هال كونولي، رئيس السياسة العامة والعلاقات الحكومية في شركة QCells، في جلسة استماع للجنة التجارة الدولية الأمريكية الأسبوع الماضي: “إن الاستثمارات في جميع أنحاء القطاع معرضة لخطر الفشل”.

التحقيق هو أحدث دراما في تجارة الطاقة الشمسية – قد يتذكر القراء التحقيق الذي أجرته وزارة التجارة في عام 2022 والذي وجد الشركات الصينية مذنبة بالتحايل على التعريفات الجمركية – ويأتي عند نقطة انعطاف بالنسبة للقطاع. الطاقة الشمسية هي المصدر الأسرع نموا لتوليد الكهرباء الجديدة على الشبكة الأمريكية، في حين اجتذبت إعانات دعم قانون الحد من التضخم مليارات الدولارات من الاستثمارات لمصانع جديدة للألواح ومدخلاتها.

ما يميز هذه الحالة هو الأوزان الثقيلة على جانبي الممر. وتتصدى شركات الطاقة الشمسية الكبرى مثل “فيرست سولار” و”كيوسيلز”، وغالباً ما تكون صينية، والتي استثمرت بكثافة في الإنتاج الأمريكي، إلى جانب مجموعات صناعية مثل جمعية الطاقة النظيفة الأمريكية.

قال جيم ميرفي، رئيس شركة Invenergy ورئيس مجلس إدارة شركة Illuminate USA، مشروع التصنيع التابع لشركة Invenergy مع شركة Longi الصينية في ولاية أوهايو: “لقد بنينا مصنعنا وتوقعنا ملف تكلفة لا يتضمن مستوى غير مبرر من التعريفات الإضافية على واردات الخلايا”. ووصف مورفي الالتماس بأنه “مناهض للمنافسة” وقال إنه سيؤخر أيضًا الجداول الزمنية لنشر مشروع الطاقة الشمسية.

وفي قلب النزاع يكمن التوتر الذي يواجه إدارة جو بايدن بشأن التقنيات النظيفة حيث تحاول التوصل إلى حل وسط بين كسر الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية وإزالة الكربون بسرعة.

الخلية الشمسية أصغر من قطعة الورق، وهي مسؤولة عن تحويل ضوء الشمس إلى كهرباء. وفي حين تم إصدار موجة من الإعلانات عن تصنيع الخلايا على خلفية الجيش الجمهوري الإيرلندي، فإن الولايات المتحدة لا تنتج حاليًا خلايا وتستورد الجزء الأكبر منها من جنوب شرق آسيا، غالبًا من الشركات الصينية التي بنت مصانع هناك لخدمة السوق الأمريكية.

وتقدر شركة وود ماكنزي أن الولايات المتحدة سيكون لديها 5 جيجاوات من القدرة على تصنيع الخلايا بحلول نهاية العام، وهو ما لا يكفي لتلبية 38 جيجاوات من النشر المتوقع.

قالت إليسا بيرس، محللة الطاقة الشمسية في شركة وود ماكنزي، إنه نظرا لارتفاع تكاليف إنتاج الخلايا محليا، فإن الرسوم الجمركية المرتفعة يمكن أن “تجعل تصنيع الخلايا أكثر قدرة على المنافسة في الولايات المتحدة”.

يجادل مقدمو الالتماس بأن انخفاض أسعار السوق العالمية بسبب فائض المعروض من الألواح الصينية جعل إنتاجها محليًا غير قادر على المنافسة، حتى مع الدعم من الجيش الجمهوري الإيرلندي. قالت شركة Mission Solar، وهي شركة تصنيع أمريكية، إنها خفضت عدد موظفيها وأوقفت خطط التوسع بسبب “ظروف السوق غير المواتية”.

وقال هاري أتشوثان، مؤسس شركة كونفالت إنيرجي، أمام لجنة التجارة الدولية الأمريكية: “أنا قلق للغاية من أن لدينا فرصة تأتي مرة واحدة في العمر للقيام بهذه الاستثمارات في أمريكا، لكننا لا نستطيع القيام بذلك”. أوقفت شركة Convalt بناء مصنعها في الولايات المتحدة في عام 2022 بسبب انخفاض الأسعار.

وقد عارضت مجموعات صناعية كبيرة، بما في ذلك جمعية صناعات الطاقة الشمسية، وACP والمجلس الأمريكي للطاقة المتجددة، الالتماس، واصفة إياه بأنه تهديد لخطط التصنيع وإزالة الكربون.

وتشير تقديرات بلومبيرج إن إي إف إلى أن الالتماس يمكن أن يجعل الألواح الأمريكية أكثر تكلفة بثلاث مرات من سعر السوق العالمي، ويقوض استثمارات تصنيعية بقيمة 8 مليارات دولار من شركات الطاقة الشمسية الصينية في جنوب شرق آسيا.

ومن بين الشركات التي شهدت ضد الالتماس شركة ترينا سولار الصينية وشركة بوفيت سولار الفيتنامية، اللتان تصنعان الألواح في الولايات المتحدة لكنهما تستوردان الخلايا من جنوب شرق آسيا. يُعفى من الالتماس التعريفات الجمركية على الخلايا من كوريا الجنوبية، ثاني أكبر مصدر للواردات الأمريكية وحيث تقوم شركة QCells الملتمسة بتوريد بعض خلاياها.

“هذه القضية هي محاولة من جانب مقدمي الالتماسات، بقيادة هانوا وفيرست سولار، لخنق المنافسة الأمريكية. قال أندرو ويليامز، نائب رئيس شركة Canadian Solar، التي تدير مصنعًا للألواح الشمسية في تكساس وتخطط لفتح مصنع خلايا بقيمة 800 مليون دولار في ولاية إنديانا: “إنها تضع شركة تصنيع الطاقة الشمسية الأمريكية في مواجهة شركة تصنيع الطاقة الشمسية الأمريكية وتعرض وظائف تصنيع الطاقة الشمسية والاستثمارات الأمريكية للخطر”. في عام 2025.

ونفى تيم برايتبيل، المحامي الرئيسي الذي يمثل مقدمي الالتماس، المزاعم القائلة بأن التعريفات الجديدة ستضر بنشر الطاقة الشمسية. وقال برايتبيل في بيان لمصدر الطاقة: “ما يثير القلق هو أننا فشلنا في تطبيق قوانيننا الخاصة، مما سمح للصين بالسيطرة على سلسلة توريد الطاقة الشمسية وإغلاق التصنيع في الولايات المتحدة، وهو أمر بالغ الأهمية للنشر”.

ركزت معظم استثمارات تصنيع الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة على تجميع الألواح الشمسية بدلاً من إنتاج الخلايا على الرغم من حافز الإئتمان الضريبي في الجيش الجمهوري الإيرلندي لشراء الألواح بخلايا أمريكية الصنع. يعد تشغيل مصنع خلايا في الولايات المتحدة إنجازًا صعبًا نظرًا للجداول الزمنية الطويلة للبناء، وهوامش الربح الضئيلة والتقدم التكنولوجي السريع في آسيا. من بين 27.3 جيجاوات من إعلانات تصنيع الخلايا الأمريكية التي تتبعها BNEF، ترى الشركة الاستشارية أن 8.3 جيجاوات فقط مع خطط موثوقة.

“إن صناعة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة هي مجرد حادثة جيوسياسية واحدة تبعد عن الاضطراب الشامل. . . وقال أحد الملتمسين: “إذا كنت ستجلب الواردات وتدعم الواردات على حساب التصنيع المحلي، فإنك تتخلى عن التحوط الوحيد الذي تملكه عندما يحدث هذا الحدث البجعة السوداء”.

توجد بالفعل العديد من الرسوم الجمركية على الأجزاء الشمسية. في الأسبوع الماضي، أعادت إدارة بايدن فرض تعريفة عهد ترامب على الألواح الشمسية ذات الوجهين، في حين تعهدت برفع حصص التعريفة الجمركية على واردات الخلايا، وهو ما يعكس نقص القدرة المحلية. وفي غضون أسبوعين، ستدخل التعريفات الجمركية المناهضة للتحايل الواردة في التحقيق التجاري لعام 2022 حيز التنفيذ.

قال بول ليزكانو، كبير محللي الطاقة الشمسية في BNEF: “التاريخ يقدم لنا درسًا هنا وهو أن احتمال تمرير هذه التعريفات مرتفع جدًا”. “ما سيفعله هذا هو وضع حد تمامًا لانخفاضات التكلفة في الأسعار التي تمكن المطورون أخيرًا من الاستفادة منها في الولايات المتحدة.”

ومن المقرر أن تصوت المحكمة الجنائية الدولية في 7 يونيو لتقرر ما إذا كانت ستستمر في التحقيق.

التحركات الوظيفية

• جيتشيل جولد معين مايكل هوبارت إلى مجلس إدارة شركة التعدين الأمريكية. هوبارت يعمل أيضًا في مجلس إدارة جاليون جولد وكشريك في فوجلر روبينوف إل إل بي.

• نيكولا هارتمان ينضم تقنيات إس سي إس، مزود تكنولوجيا حقول النفط، بصفته المدير المالي. ينضم هارتمان من TTL تحت سطح البحر.

• مناخ روك، شركة استحواذ ذات غرض خاص تركز على التقنيات النظيفة، تم تعيينها داريوس سليوينسكي إلى مجلس إدارتها.

• ميزة رأس المال، شركة استثمارية اسمها ستيفن ليشتين كرئيس تنفيذي ل ميزة المتجددة، ذراعها التنموية. ينضم Lichtin من السرو كريك المتجددةحيث كان نائبًا لرئيس التطوير.

• روبن لانيس سيترأس أعمال الشبكة الرقمية في كهرباء شنايدر، تكتل صناعي فرنسي.

• بتروبراس، أكبر منتج للنفط الخام في أمريكا اللاتينية كلاريس كوبيتي كرئيس تنفيذي مؤقت بعد ذلك جان بول براتس أطاحت به الحكومة البرازيلية.

نقاط القوة

مصدر الطاقة من تأليف وتحرير جيمي سميث ومايلز ماكورميك وأماندا تشو وتوم ويلسون، بدعم من فريق مراسلي فايننشال تايمز العالمي. تواصل معنا على [email protected] وتابعونا على X في @FTEnergy. اللحاق بالإصدارات السابقة من النشرة الإخبارية هنا.