افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
عانى سانت جيمس بليس من انخفاض حاد في صافي التدفقات الداخلة خلال الربع الأول، حيث يتصارع مدير الثروات مع العملاء الذين يسحبون أموالهم ومدفوعات التعويض المحتملة للعملاء.
وقالت شركة FTSE 100 إن صافي التدفقات الداخلة انخفض إلى ما يزيد قليلاً عن 700 مليون جنيه استرليني في الأشهر الثلاثة حتى نهاية آذار (مارس)، بانخفاض من 2 مليار جنيه استرليني في العام الماضي. وقال المحللون إن هذه الأرقام أقل بمقدار الخمس من توقعاتهم البالغة 900 مليون جنيه استرليني.
حذر مارك فيتزباتريك، الذي أصبح الرئيس التنفيذي لشركة SJP في نهاية العام الماضي، من أن معدل سحب العملاء لأموالهم كان عند “مستوى مرتفع”، مما يعكس اتجاهًا أوسع في الصناعة حيث “يعتمد العملاء على مدخراتهم لتلبية احتياجاتهم المالية المستمرة”. الاحتياجات”. انخفضت أسهم SJP بنسبة 3 في المائة تقريبًا في التعاملات الصباحية يوم الثلاثاء قبل تقليص بعض تلك الخسائر.
مع ذلك، أعلن هارجريفز لانسداون، أكبر موقع للاستثمار في الأعمال اليدوية في المملكة المتحدة، عن صافي تدفقات بقيمة 1.6 مليار جنيه استرليني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام يوم الثلاثاء – تماشيا مع العام الماضي. وأعلنت شركة كويلتر المنافسة لشركة SJP الأسبوع الماضي عن 810 مليون جنيه استرليني من صافي التدفقات خلال الربع – أي حوالي ضعف العام السابق.
تأتي أحدث أرقام SJP بعد 12 شهرًا مضطربًا لأكبر شركة لإدارة الثروات في المملكة المتحدة، حيث انخفض سعر سهمها بأكثر من 60 في المائة. خلال العام، أعلنت المجموعة عن إصلاح شامل لرسومها للامتثال للوائح واجبات المستهلك الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو الماضي وكانت تهدف إلى مساعدة العملاء في الحصول على القيمة العادلة. وفي يوم الثلاثاء، قالت SJP إنها “تواصل المضي قدمًا” في خططها لتنفيذ الرسوم الجديدة، والتي لن تتضمن بعد الآن عقوبات الخروج للانسحاب المبكر.
يقوم FitzPatrick أيضًا بإجراء مراجعة للأعمال بعد أن انخفض تدفق الأموال إلى صناديق المجموعة والمنتجات الأخرى إلى النصف تقريبًا في العام الماضي. وقال يوم الثلاثاء إن الشركة “تحرز تقدمًا جيدًا” في المراجعة وستقوم بتحديث السوق عند نقطة أرباح نصف العام في الصيف.
اضطرت SJP إلى تخصيص 426 مليون جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا العام لتغطية التعويضات المحتملة للعملاء الذين لم يتلقوا مستوى كافيًا من الخدمة من المستشارين الماليين للشركة. وقال فيتزباتريك إن SJP كانت تمضي قدمًا في مراجعتها لسجلات خدمة العملاء التاريخية.
وأشار ديفيد ماكان، المحلل في شركة نوميس، إلى أن حجم تدفقات العملاء إلى الخارج كان أسوأ من المتوقع، لكنه قال إن الشركة في وضع يمكنها من اغتنام فرص السوق على المدى الطويل. وأشار إلى الطلب المتزايد على المشورة مع تولي المزيد من الأشخاص مسؤولية صناديق التقاعد الخاصة بهم بسبب التحول إلى معاشات التقاعد المحددة المساهمة.
وقال جوليان روبرتس، المحلل في جيفريز، إن أرقام مستشاري SJP “تستمر في الزيادة، وهو ما نعتبره علامة على الصحة، على الرغم من ظروف السوق الصعبة بالنسبة للتدفقات”.
وارتفعت قيمة إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة لشركة SJP إلى 179 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بـ 154 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي، وذلك بسبب الأداء الاستثماري القوي.
