يرسم طيران أمريكا اللاتينية مسارًا للعودة إلى الصحة على الرغم من عدم تلقيه مساعدة حكومية مباشرة في أزمة كوفيد -19 ، مع اشتعال معركة من أجل السماء من خلال عمليات الدمج وخطط التوسع.
على حافة الانهيار عندما توقفت الرحلات الجوية أثناء الوباء ، خرجت ثلاث من أكبر شركات الطيران في المنطقة – لاتام التشيلية ، وأفيانكا في كولومبيا ، وإيروميكسيكو – جميعها من حماية الولايات المتحدة من الإفلاس على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية.
أبرمت شركات أخرى مثل شركات النقل البرازيلية Gol و Azul صفقات مع الدائنين لخفض الديون والالتزامات المالية إلى مستويات أكثر قابلية للإدارة.
مع عودة أعداد الركاب إلى الارتفاع مرة أخرى ، أصبح النمو في بؤرة الاهتمام. شرع اللاعبون المهيمنون في القطاع في دمج الشركات وأطلقوا مسارات جديدة ، مع ضخ المستثمرين مليارات الدولارات للمساعدة في التعافي.
تتجسد هذه الروح في مجموعة Abra Group التي تم إنشاؤها حديثًا ، وهي شركة قابضة لاتينية تجمع بين Avianca و Gol تحت ملكية مشتركة. سوف تتحدى Latam ، الشركة الرائدة في السوق الإقليمية من حيث حجم الأسطول وهي نفسها نتيجة اندماج منذ أكثر من عقد من الزمان.
في حين أن العلامتين التجاريتين ستظلان مستقلين مع إدارتين منفصلتين ، يقول أبرا إن ذلك سيؤدي إلى توفير التكاليف وزيادة وفورات الحجم ، وفي نفس الوقت زيادة الإيرادات والاستثمارات.
“لقد رأيت تعزيزًا في الولايات المتحدة وأوروبا. وقال أدريان نيوهاوزر ، الرئيس التنفيذي لشركة Avianca: “لاعبون مثل Lufthansa و Air France-KLM يسيطرون الآن على المنطقة ، مع وجود منافسين منخفضي التكلفة يحافظون على صدقهم”. “لديك القليل جدًا من شركات الطيران القديمة ذات السوق الواحدة. ونعتقد أن الأمر نفسه بدأ يحدث في أمريكا اللاتينية “.
عانت طموحات أبرا من انتكاسة الشهر الماضي ، عندما تخلت شركة أفيانكا عن استحواذها على شركة الطيران الكولومبية فيفا إير المنكوبة. وألقت باللوم على الشروط التي فرضها المنظمون على أنها غير قابلة للتطبيق.
ومع ذلك ، يقول المحللون إن هناك منطقًا في مثل هذه العلاقات التجارية ، بالنظر إلى مجال قدرة أكبر على المساومة على شراء الوقود والطائرات.
يشير التعزيز الصناعي أيضًا إلى إمكانية توسيع السفر الجوي في منطقة يبلغ عدد سكانها 660 مليون نسمة ولكن عدد الرحلات الجوية منخفض نسبيًا للفرد. تجعل البنية التحتية السيئة للطرق والسكك الحديدية الطائرات حيوية للنقل بين العديد من المناطق.
قال مايك أرنوت ، المحلل في شركة Cirium: “هناك استيلاء على الأرض – أو الاستيلاء الجوي ، إذا كنت تفضل ذلك – في أمريكا اللاتينية بشكل عام الآن بين شركات النقل المختلفة”. “يرى كل لاعب فرصًا لإضافة القدرات.”
خلال عام 2022 ، احتلت المنطقة المرتبة الأولى على مستوى العالم في تعافي الركاب ، وهي الآن عادت تقريبًا إلى معدلات ما قبل الوباء ، وفقًا لاتحاد النقل الجوي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وقال رئيسها خوسيه ريكاردو بوتيلهو إن أحد العوامل كان “سياحة الانتقام” – المصطافون الذين يبحثون عن الهروب بعد حصر التباعد الاجتماعي. أعلنت المجموعتان الأوروبيتان Air France-KLM و Lufthansa مؤخرًا عن أداء قوي لأمريكا الجنوبية.
ومع ذلك ، فإن الصورة مختلطة في جميع أنحاء المنطقة ، وفقًا لبيانات من هيئة الصناعة. تفوقت المكسيك الآن على البرازيل كأكبر سوق ، حيث ارتفعت أعداد الركاب في الربع الأول بنسبة 17 في المائة عن نفس الفترة من عام 2019. كانت كولومبيا أيضًا أعلى ، لكن البرازيل والأرجنتين وتشيلي وبيرو كانت جميعها أقل من المستوى الذي كانت عليه قبل أربع سنوات .
بالنسبة لشركات النقل الكبرى في أمريكا اللاتينية ، يتغذى هذا من خلال النتائج المالية المحسنة ، مع ارتفاع الإيرادات والأرباح – حتى لو لم تنتعش أسعار العديد من الأسهم بعد من الانخفاضات الحادة.
على الرغم من تضييق الخسائر ، ستظل الصناعة ككل في أمريكا اللاتينية في المنطقة الحمراء في عام 2023 ، وفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي ، على الرغم من أنها قالت إن بعض شركات الطيران ستحقق “أرباحًا قوية”.
على عكس أوروبا وأمريكا الشمالية ، فإن ما يبرز هو غياب المساعدة المالية الحكومية المستهدفة في أعماق Covid-19. (كان الاستثناء هو الخطوط الجوية الأرجنتينية ، على الرغم من أنها كانت مملوكة للدولة بالفعل).
قال بوتيلو: “كان على الخطوط الجوية في أمريكا اللاتينية أن يكونوا محاربين للبقاء على قيد الحياة”. “كان عليهم إعادة اختراع أنفسهم ليصبحوا أكثر كفاءة.”
في علامة على الثقة ، تحدثت الخطوط الجوية المكسيكية عن العودة إلى الأسواق العامة. قالت شركة Abra إنها تخطط لطرح عام أولي واقترح Latam أنها ستسعى إلى إعادة إدراج إيصالات الإيداع الأمريكية في بورصة نيويورك للأوراق المالية ، بعد تعليقها أثناء عملية الإفلاس.
لكن فترة النقاهة ليست شاملة. توقفت ما لا يقل عن 10 خطوط لاتينية – معظمها من العلامات التجارية ذات الميزانية المحدودة – عن العمل منذ عام 2020 ، بما في ذلك أربعة خطوط هذا العام.
كافح البعض ضد المنافسين التقليديين الذين تبنوا “نموذجًا هجينًا” للتذاكر الرخيصة وفرض رسوم على الإضافات مثل الأمتعة وتسجيل الوصول في المطار.
ومع ذلك ، فإن مقدمي الخدمة منخفضي التكلفة هم أيضًا من بين أولئك الذين حققوا أفضل أداء في أمريكا اللاتينية منذ بدء Covid-19. زادت الفئة حصتها من السعة الصناعية – وفقًا لقياس أميال المقاعد المتاحة – من حوالي 30 إلى 42 في المائة ، وفقًا لبيانات من Cirium.
إحدى الشركات التي لم تتمكن من الاندماج هي Azul ، التي قدمت عرضًا فاشلاً للاستيلاء على منافس أكبر Latam في عام 2021.
قال الرئيس التنفيذي جون رودجرسون إنه ليس لديها الآن خطط اندماج واستحواذ ، وبدلاً من ذلك تركز على إضافة مواقع جديدة إلى شبكتها ، والتي ستتوسع من 119 مدينة في عام 2019 إلى 170 بحلول نهاية العام. تشمل طرقها فورت لودرديل وماناوس عاصمة غابات الأمازون.
وأضاف: “إنه أمر مثير – هناك طلب على كل هذه المدن النائية في البرازيل”. “أكبر فرصة هي الاستمرار في تنمية السوق المحلية.”
هناك خيار آخر يفتقر إلى الاندماجات التي يتم اتباعها وهو الشراكات التجارية مع نظراء الولايات المتحدة ، بهدف تعزيز الطيران عبر القارات.
استثمرت شركة أمريكان إيرلاينز العام الماضي 200 مليون دولار مقابل حصة 5 في المائة في جول ، مع الزوجين لتعميق اتفاقية المشاركة بالرمز (والتي بموجبها تبيع الشركات مقاعد في رحلات بعضها البعض).
تمتلك دلتا مشروعًا مشتركًا مع Latam وكانت من بين المساهمين الذين قدموا أموالًا لضخ 5.4 مليار دولار نقدًا كجزء من إعادة الهيكلة العام الماضي. قالت الشركة التشيلية إنها “أصبحت أقوى وأكثر تنافسية” من قبل Covid.
لكن على الرغم من الحماس الصناعي ، فإن العملات الضعيفة في العديد من البلدان اللاتينية جعلت ارتفاع تكلفة الوقود – المسعّر بالدولار – أغلى من الناحية المحلية ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار التذاكر.
مع توقع حدوث تباطؤ اقتصادي في عام 2023 ، قد يظل السفر الجوي رفاهية لا يمكن تحملها بالنسبة للملايين الذين تم طردهم من الطبقة الوسطى في المنطقة نتيجة للوباء.
