تعمل شركتا LG وSamsung الرائدتان في صناعة شاشات العرض في كوريا الجنوبية على توحيد صفوفهما حيث تتنازلان عن المزيد من الأرض أمام الشركات المصنعة الصينية لشاشات التلفزيون والهواتف الذكية وتواجهان تقويض تقنية OLED الرائدة الخاصة بهما.
وفي ما أصبح معركة من أجل البقاء بالنسبة للشركات التي كانت مهيمنة في هذا القطاع، أغلقت سامسونج آخر مصنع لها لشاشات الكريستال السائل في الصين في عام 2021، ومن المقرر أن تعتمد هذا العام على منافستها المحلية لإنتاج المزيد من لوحاتها هناك.
ويأتي المستوى غير المعتاد من التعاون في الوقت الذي تسعى فيه إل جي لبيع ما تبقى من مصنع شاشات الكريستال السائل في البلاد، وفقًا للتقارير، بعد تراجع مبيعات تكنولوجيا المعلومات العالمية بعد رفع عمليات الإغلاق في عصر الوباء في الصين.
بعد أن غزت الصين السوق لتكنولوجيا شاشات الكريستال السائل LCD الأرخص في السوق الشامل، تشق شركات تصنيع شاشات العرض الصينية الآن طريقها على المعقل الأخير للتفوق التكنولوجي في كوريا الجنوبية، حيث قامت زعيمتها – شركة بي أو إي تكنولوجي المملوكة للدولة – ببناء مصنع بتكلفة 9 مليارات دولار لإنتاج منتجات عضوية متطورة. ألواح الصمام الثنائي الباعث للضوء في مدينة تشنغدو بجنوب غرب الصين.
قال محللون إن صناعة شاشات العرض في كوريا الجنوبية تواجه نفس مصير اليابان في السوق العالمية التي تبلغ قيمتها 160 مليار دولار، مستشهدين بالسيناريو الأسوأ لـ JOLED، وهو مشروع ياباني مشترك بين باناسونيك وأعمال شاشات العرض المتقدمة التابعة لشركة سوني، والذي أفلس العام الماضي بمبلغ 250 مليون دولار. في الالتزامات بعد أن كافحت لمطابقة الاستثمارات الكورية الجنوبية في هذا القطاع.
وقال بارك تشونج هون، رئيس قسم الأبحاث في بنك ستاندرد تشارترد في سيول: “مثلما تفوقت كوريا على اليابان كزعيم لصناعة شاشات العرض، فمن المرجح أن تتفوق الصين علينا على خلفية سوقها المحلية الضخمة ورأس المال الوفيرة والتطور التكنولوجي”.
وأضاف بارك أن معركة العرض كانت مؤشرا على النضال الأوسع الذي تواجهه كوريا الجنوبية للحفاظ على تفوقها التكنولوجي على الصين في صناعات تتراوح من الرقائق والبطاريات إلى الهواتف الذكية وبناء السفن.
“لن تقتصر هذه الظاهرة على سوق العرض فقط. وتلحق الصين بسرعة بالصناعات الأخرى كثيفة رأس المال، وسوف تتفوق قريبا على كوريا في معظم الصناعات التحويلية الرئيسية.
صعدت شركتا سامسونج وإل جي إلى الصدارة في سوق شاشات العرض العالمية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بعد سلسلة من الاستثمارات القوية التي ساعدتهما على الإطاحة بالشركتين اليابانيتين. لقد اعتمدوا على أعمال العرض الداخلية الخاصة بهم لتزويد أقسام التلفزيون والهواتف الذكية بالشاشات، لكن هذا النموذج تعطل بسبب ظهور البدائل الصينية المدعومة بإعانات حكومية سخية وسوق محلية عملاقة، فضلاً عن المنافسين التايوانيين.
وقالت إيريس يو، المحللة في شركة TrendForce الاستشارية التايوانية: “إن التوسع الهائل في الطاقة الإنتاجية للألواح الصينية وما نتج عن ذلك من القدرة التنافسية السعرية دفع صانعي اللوحات الكورية إلى الخروج من سلسلة التوريد لشاشات الكريستال السائل تحت ضغوط الخسارة”.
وركزت الشركتان الكوريتان الجنوبيتان استثماراتهما بدلاً من ذلك على شاشات OLED لأجهزة التلفاز المتطورة والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بالإضافة إلى شاشات OLED الصغيرة من الجيل التالي لأجهزة الواقع الافتراضي والمعزز مثل سماعة الرأس Vision Pro من Apple. تعد LG Display المنتج الضخم الوحيد في العالم لشاشات OLED الكبيرة، على الرغم من أن أجهزة تلفزيون OLED لا تشكل سوى 3% من سوق التلفزيون العالمي.
الآن يجد الاثنان نفسيهما تحت الضغط في قطاع OLED أيضًا. سينتج مصنع تشنغدو الجديد التابع لبنك إنجلترا ركائز OLED باستخدام أحدث تقنيات الجيل 8.6 – مما يؤدي إلى إقامة معركة مباشرة مع سامسونج لتزويد Apple بشاشات OLED للجيل القادم من أجهزة iPad وMacBook.
وقال يي تشونغ هون، خبير العرض ورئيس شركة UBI للأبحاث ومقرها سيول: “كوريا متقدمة جدًا من حيث جودة OLED، لكن لوحات OLED الصينية أرخص بكثير من مثيلاتها في كوريا”.
وأضاف: “تتكبد الصين خسائر فادحة، لكنها لا تزال توفر شاشات OLED بأسعار رخيصة لزيادة حصتها في السوق، مما يعني أنها ستقضي على المنافسين كما فعلت في سوق شاشات الكريستال السائل”. “سوف تتفوق الصين على كوريا في سوق OLED أيضًا، إذا تركت الأمور على ما هي عليه.”
ويتعين على الشركات الكورية الجنوبية أيضاً أن تتعامل مع حملة صينية مكثفة لاكتساب خبراتها في صناعة شاشات العرض. وفقًا لأرقام الحكومة الكورية الجنوبية، بين عامي 2016 و2023، تمكنت الكيانات الصينية من سرقة المزيد من التكنولوجيا من قطاع العرض في البلاد أكثر من أي صناعة أخرى باستثناء قطاع الرقائق.
في العام الماضي، قدمت شركة Samsung Display شكوى ضد بنك إنجلترا لدى لجنة التجارة الدولية الأمريكية بهدف منع الشركة الصينية من بيع شاشات العرض في الولايات المتحدة باستخدام التكنولوجيا التي يُزعم أنها مسروقة، وفقًا للشركة الكورية الجنوبية. ورد بنك إنجلترا، الذي ينفي هذه الاتهامات، بوابل من الدعاوى القضائية ضد العديد من الشركات التابعة لشركة سامسونج في الصين.
بعد قطع العلاقات مع بنك إنجلترا، تحصل سامسونج الآن على المزيد من شاشات LCD من مصنع LG Display الصيني في مدينة قوانغتشو الجنوبية. ويتوقع يو، من شركة TrendForce، أن شركة سامسونج “ستقلل بشكل كبير من اعتمادها على صانعي اللوحات الصينيين في عام 2024، مما سيؤدي إلى انخفاض حصتها في المشتريات من 55 في المائة إلى 38 في المائة”.
وتشكل الشراكة الجديدة بين الشركات الكورية الجنوبية أيضًا شريان حياة لشركة إل جي، التي عانت من سبعة أرباع متتالية من الخسائر قبل أن تعلن أخيرًا عن أرباح تشغيلية في الربع الأخير من عام 2023.
وقال نام سانج أوك، الباحث في المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة: “تحتاج سامسونج وإل جي إلى بعضهما البعض لأن حرب العرض الشاملة بين كوريا والصين امتدت إلى السوق المتميزة”.
ورفضت سامسونج وإل جي التعليق على تعاونهما.
وقال يي من شركة UBI للأبحاث إن واشنطن يجب أن تفكر في التدخل نيابة عن كوريا الجنوبية، بحجة أن استحواذ الصين على القطاع من شأنه أن يعقد الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للحصول على مساعدة سيول في الحد من وصول الصين إلى تقنيات أكثر حساسية مثل أشباه الموصلات.
وقال يي: “إن سيطرة الصين على قطاع العرض ستقوض استراتيجية الرقائق الأمريكية لأنها تمنح بكين مثل هذا النفوذ على سيول”. “إذا خفضت كوريا إمداداتها من الرقائق إلى الصين، فيمكن للصين أن تقلل من إمدادات شاشات العرض إلى كوريا. وكلما أصبحت شركات تكنولوجيا المعلومات الكورية أكثر اعتمادا على الموردين الصينيين، كلما زاد ضرر هذا النوع من الانتقام.
