احصل على تحديثات مجانية لبنوك الولايات المتحدة
سنرسل لك ملف myFT ديلي دايجست التقريب البريد الإلكتروني لأحدث البنوك الأمريكية أخبار كل صباح.
يطالب المودعون من الشركات والمؤسسات بمعدلات أعلى على ودائعهم ، مما يضغط على هوامش ربح البنوك الأمريكية ويشير إلى أن المقرضين ينفدوا من المجال لجني المزيد من الإيرادات من السياسة النقدية الأكثر تشددًا.
مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير ، تمكنت البنوك الأمريكية الكبيرة ، على وجه الخصوص ، من زيادة ما تفرضه على القروض بسرعة أكبر بكثير مما كان عليه الأمر لزيادة أسعار الفائدة للمدخرين. وقد أدى ذلك إلى حصيلة وفيرة من صافي دخل الفوائد.
ومع ذلك ، بدأ الاتجاه في الانعكاس حيث يقوم العملاء المؤسسيون بتحويل أموالهم من الحسابات التي لا تحمل فائدة إلى الحسابات التي تقدم عائدًا أفضل بينما يطالبون أيضًا بمعدلات أعلى على نطاق أوسع.
أعلن Bank of America عن انخفاض ربع سنوي في NII يوم الثلاثاء ، كما فعل PNC ، التي تستمد حوالي ثلث NII من عملاء غير التجزئة ، و BNY Mellon ، التي تقدم خدماتها للشركات والمؤسسات والعملاء الأثرياء.
ارتفعت أسهم جميع البنوك الثلاثة بنسبة تتراوح بين 2.5 و 4 في المائة يوم الثلاثاء ، لتتعافى من الانخفاضات الأسبوع الماضي عندما جعلت التعليقات من ستيت ستريت وسيتي جروب المستثمرين يبدأون في القلق بشأن المكاسب المتناقصة من حملة رفع سعر الفائدة الفيدرالية.
أشار محللو Goldman Sachs إلى “تدهور آفاق التأمين الوطني” في PNC ، ووصفت مذكرة KBW “التركيز المتزايد على الودائع وآثارها على تقديم NII” في BNY.
أفاد بنك أوف أميركا بأن مصروفات الفوائد ، المبلغ الذي يدفعه للعملاء ، قد ارتفع مرتين أسرع من دخل الفوائد بين الربعين الأول والثاني. كما أشار إلى أن عملاء الشركات يحتفظون الآن بـ 60 في المائة من أموالهم النقدية في حسابات مدرة للفائدة ، بزيادة من 30 في المائة قبل عام.
أبلغ كل من Citigroup و State Street الأسبوع الماضي عن ارتفاع تكاليف الودائع بسبب الضغط من العملاء المؤسسيين والشركات.
تراجعت أسهم شركة ستيت ستريت بشكل حاد يوم الجمعة بعد أن حذرت من أن انخفاضها بنسبة 10 في المائة على أساس ربع سنوي سيتبعه انخفاض آخر بنسبة 12 إلى 18 في المائة في الربع الثالث.
توقع رون أوهانلي ، الرئيس التنفيذي للبنك ، أن البنوك الأخرى ستواجه رياحًا معاكسة مماثلة حيث أصبح نطاق أوسع من العملاء أكثر وعياً بإمكانية تحقيق عوائد أفضل. تقدم بعض البنوك الرقمية فائدة تزيد عن 4 في المائة على الودائع المؤمن عليها ، بينما تقدم صناديق أسواق المال ، التي تستثمر في الأوراق المالية قصيرة الأجل ، 5 في المائة أو أكثر.
“يتم الضغط على الجميع في مؤسسة التأمين الوطني الخاصة بهم. . . ما مدى سرعة ومقدار وظيفة طبيعة ودائعهم ، “قال أوهانلي. وأضاف أن ستيت ستريت كانت تعاني في وقت أبكر من غيرها لأن لديها “عملاء محنكين ومن الواضح أنهم يريدون جني بعض المال من ودائعهم ، وهو ما لم يتمكنوا من القيام به لسنوات عديدة”.
وقال مارك ماسون ، المدير المالي لسيتي جروب ، إن عملاء الشركات ، الذين يمثلون أكثر من 60 في المائة من إجمالي ودائع سيتي ، كانوا أكثر حساسية لتحركات أسعار الفائدة.
وقال ماسون بعد أن أعلن البنك عن أرباح الأسبوع الماضي ، إن ودائع الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة “تميل إلى أن يكون لها إصدار تجريبي أعلى مرتبط بها ، مما يعني أننا نمرر المزيد من الزيادات في الأسعار التي نراها إلى ودائع الشركات هذه”.
حتى JPMorgan Chase ، التي تلقت أعمال الإقراض الخاصة بها دفعة إضافية من خلال الاستحواذ على First Republic في مايو ، شهدت ودائع من عملاء الشركات والمؤسسات يغادرون بمعدل أسرع بكثير على مدار الـ 12 شهرًا الماضية من عملاء التجزئة.
انخفض متوسط الودائع في الربع الثاني من عام 2023 في بنك جيه بي مورجان للشركات والبنك الاستثماري بنحو 75 مليار دولار ، أو 10 في المائة ، عن العام السابق. وبالمقارنة ، شهد بنك المستهلك والمجتمعي الذي يضم أعمال “تشيس” المصرفية للأفراد انخفاضًا في الودائع بنسبة 2 في المائة خلال تلك الفترة.
قال المدير المالي لبنك جي بي مورجان جيريمي بارنوم للمحللين يوم الجمعة إن أولوية البنك كانت حول “العلاقات المصرفية الأولية” – العملاء الذين يستخدمون البنك لمجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات بدلاً من مجرد مكان لتخزين أموالهم.
قال البنك الإقليمي الكبير PNC إن مؤشر التأمين الوطني الخاص به انخفض بنسبة 2 في المائة في هذا الربع إلى 3.5 مليار دولار بسبب زيادة تكاليف التمويل بالإضافة إلى انخفاض أرصدة القروض والأوراق المالية. كما انخفض متوسط الودائع بنسبة 2 في المائة على أساس ربع سنوي إلى 425.7 مليار دولار. قال المقرض ومقره بيتسبرغ إن العملاء يحولون أموالهم من الحسابات التي لا تحمل فائدة وينفقون أرصدتهم.
ارتفع صافي دخل بنك أوف نيويورك ميلون من الفوائد للربع الثاني والبالغ 1.1 مليار دولار بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي ، لكنه انخفض بنسبة 2 في المائة عن الربع الأول.
أخبر ديرموت ماكدونوغ ، كبير المسؤولين الماليين ، المحللين أن الودائع التي لا تحمل فائدة انخفضت بنسبة 10 في المائة في الربع وحذر من “الضغوط بالنظر إلى بيئة الأسعار الأعلى مقابل الأطول”.
