ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في الأسهم الخاصة myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
تجري شركة الأسهم الخاصة الأمريكية جنرال أتلانتيك محادثات للاستحواذ على شركة إدارة صندوق البنية التحتية أكتيس، حيث تسعى إلى التنويع وإضافة الأصول قبل طرح عام أولي متوقع، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على الخطط.
وحذرت المصادر من أن الصفقة، التي ستضيف 12.7 مليار دولار إلى الأصول الخاضعة للإدارة البالغة 77 مليار دولار لشركة جنرال أتلانتيك، لم يتم الانتهاء منها بعد وقد تنهار. ورفضت شركتا جنرال أتلانتيك وأكتيس التعليق.
وستكون هذه الخطوة بمثابة الأحدث في سلسلة من عمليات الاستحواذ التي تقوم بها مجموعات الأسهم الخاصة الأكبر حجمًا التي تسعى إلى تعزيز أصولها المدفوعة الرسوم وتوسيع نطاق استراتيجيات الاستثمار التي تقدمها، حيث أصبح جمع الأموال أكثر صعوبة ويركز المستثمرون رهاناتهم على مجموعة أصغر من المستثمرين. مدراء الأصول.
اشتهرت شركة جنرال أتلانتيك بدعم شركات التكنولوجيا والمستهلكين سريعة النمو مثل Alibaba وJoe & the Juice، وقد سعت مؤخرًا إلى توسيع عروضها بما يتجاوز إستراتيجيتها الرائدة في مجال أسهم النمو.
وفي أبريل، اشترت الشركة النيويوركية شركة آيرون بارك، وهي شركة لإدارة صناديق الائتمان الخاصة. لقد استحوذت على حصة في شركة Clipway، التي تشتري حصص المستثمرين المستعملة في صناديق الأسهم الخاصة – أو الصناديق الثانوية.
وتأتي المحادثات في الوقت الذي تقدمت فيه شركة جنرال أتلانتيك بشكل سري بطلب اكتتاب عام أولي، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز في وقت سابق من هذا الشهر.
إذا قررت المضي قدماً في طرح عام، فإن شركة جنرال أتلانتيك ستتبع خطى المجموعات الأكبر مثل بلاكستون، وكيه كيه آر، وأبولو، التي حققت جميع أسهمها أداءً قوياً هذا العام.
كما فكرت مجموعات كبيرة أخرى مملوكة للقطاع الخاص، بما في ذلك CVC Capital Partners، في طرح أسهمها للاكتتاب العام، على الرغم من أن الشركة الأوروبية قد جمدت خططها مؤخرًا بسبب ظروف السوق المتقلبة.
ومن المرجح أن يحقق المسؤولون التنفيذيون في شركة أكتيس، الذين قاموا بتوسيع أعمالهم منذ الانفصال عن وحدة تمويل التنمية التابعة لحكومة المملكة المتحدة في عام 2004، مكاسب كبيرة غير متوقعة من خلال بيع شركتهم.
أثار الانفصال في ذلك الوقت انتقادات بسبب تحايله على دافعي الضرائب في المملكة المتحدة. واشترى فريق إدارتها حصة قدرها 60 في المائة مقابل 373 ألف جنيه استرليني قبل الاستحواذ على حصة حكومة المملكة المتحدة المتبقية مقابل 8 ملايين جنيه استرليني في عام 2012.
في المجموع، جمعت شركة أكتيس 25 مليار دولار من شركاء محدودين، بما في ذلك 6 مليارات دولار لأحدث صندوق للطاقة المستدامة، والذي تم إغلاقه في عام 2021.
في أيلول (سبتمبر) الماضي، دفعت شركة “سي في سي كابيتال بارتنرز” مليار يورو لشركة إدارة صندوق البنية التحتية “دي آي إف كابيتال بارتنرز”، وهي ذات حجم مماثل لشركة “أكتيس”.
Actis، التي بدأت حياتها بالتركيز على الأسهم الخاصة في الأسواق الناشئة، توسعت لتشمل الطاقة والبنية التحتية، وقادت صفقات بما في ذلك استثمار بقيمة 500 مليون دولار في مشغل طاقة متجددة يركز على اليابان في وقت سابق من هذا العام.
ومع وجود 17 مكتبًا في مدن تتراوح من المكسيك إلى سيول، فقد راهنت أيضًا بشكل كبير على شركات من بينها شركة الطاقة الشمسية التي تركز على الشرق الأوسط وأفريقيا Yellow Door Energy وRezolv، التي تدير مشاريع طاقة الرياح في وسط وجنوب شرق أوروبا.
أعطت شركة جنرال أتلانتيك الأولوية للنمو في ما يسمى بالاستثمارات المستدامة، وعينت الرئيس المشارك غابرييل كايلو رئيسًا لاستراتيجيتها المتعلقة بالمناخ. وقد أدى ذلك إلى جمع 3.6 مليار دولار لأول صندوق من نوعه حتى الآن.
كايو هو أحد المديرين التنفيذيين لشركة جنرال أتلانتيك الذين يقودون المفاوضات مع أكتيس، وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على المحادثات.
وقال شخص آخر إن الصفقة ستساعد شركة Actis على الوصول إلى قاعدة مستثمري شركة General Atlantic وتعزيز جمع الأموال في وقت تجد فيه العديد من الشركات صعوبة في جمع أموال جديدة.
