افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
تقوم شركة Atos بإعادة التفاوض على شروط صفقة مع الملياردير التشيكي دانييل كريتينسكي لشراء شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات الخاسرة التابعة للمجموعة الفرنسية Tech Foundations في الوقت الذي تسعى فيه إلى جمع الأموال لخدمة ديونها.
وقالت الشركة يوم الثلاثاء إنها استأنفت المحادثات بشأن الاتفاقية وستدرس مبيعات أصول إضافية واستغلال أسواق الديون والأسهم لمعالجة خطط زيادة رأس المال والديون البالغة 2.25 مليار يورو المستحقة في عام 2025.
وتأتي أنباء المحادثات بعد أن خفضت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لشركة أتوس يوم الاثنين بسبب زيادة مخاطر السيولة.
أسهم شركة أتوس، التي قالت إن خطوة ستاندرد آند بورز سيكون لها تأثير “ضئيل” على نفقات الفائدة التي تبلغ نحو 6 ملايين يورو سنويا، انخفضت بأكثر من 6 في المائة صباح يوم الثلاثاء.
وتجري Atos أيضًا مفاوضات مع المصرفيين بما في ذلك JPMorgan وBNP Paribas لإعادة تمويل ديونها، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع، مع توقع الإعلان عن صفقة في الأسابيع المقبلة. وانخفضت القيمة السوقية للشركة بأكثر من 90 في المائة في السنوات الثلاث الماضية إلى 651 مليون يورو.
تهدف الجولة الجديدة من المفاوضات الحصرية مع Křetínský إلى إعادة ضبط صفقة صيفية يتولى بموجبها رجل الأعمال التشيكي الاستحواذ على Tech Foundations وترسيخ زيادة في رأس المال بقيمة 900 مليون يورو في شركة Atos الثمينة للأمن السيبراني والحوسبة الفائقة Eviden والتي ستمنحه حصة قدرها 7.5 في المائة. .
ورفض المستثمرون ومسؤولو الدفاع والسياسيون هذا الترتيب، لا سيما لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وتضم شركة إيفيدن أجهزة كمبيوتر عملاقة تدير نماذج للترسانة النووية الفرنسية، وقد اعترض السياسيون والمسؤولون الفرنسيون على وجود مستثمر أجنبي في رأس المال. وافق Křetínský أيضًا على الاستثمار بناءً على تقييم 20 يورو للسهم في Eviden، وهو أعلى بكثير من مستوى 5.80 يورو الذي يتم التداول به حاليًا.
قال أشخاص مقربون من Křetínský إن المفاوضات ستركز على إخراجه من قسم Eviden من الصفقة.
وقال شخص مقرب من رجل الأعمال التشيكي: “هذه مناقشة يسعدنا إجراءها وجميع اللاعبين متفقون بشكل أو بآخر على ذلك”.
قال الشخص إن المفاوضات “تدور بشكل أساسي حول سعر مؤسسة التكنولوجيا”، والفكرة هي أن جزءًا من مبلغ 215 مليون يورو المخصص أصلاً لزيادة رأس المال في شركة إيفيدن سيتم إعادة تخصيصه لسعر الشراء للأعمال القديمة. قال المستثمرون في Atos، بما في ذلك المساهم الرئيسي OnePoint الذي وصل مؤخرًا، إن السعر المتفق عليه منخفض جدًا.
وبموجب شروط صفقة أغسطس مع كريتينسكي، سيحصل إيفيدن على 100 مليون يورو نقدًا صافيًا بينما سيتم إعادة رسملة شركة Tech Foundations من قبل رجل الأعمال التشيكي بما يصل إلى 800 مليون يورو. كما ستحصل على 800 مليون يورو من رأس المال العامل من الشركة الأم السابقة.
وقد أعربت أطراف أخرى، بما في ذلك مقاولو الدفاع إيرباص وتاليس، في السابق عن اهتمامها بشراء أجزاء من أعمال الأمن السيبراني والحوسبة الفائقة لشركة Atos. كما قامت شركة Dassault Aviation بمراقبة الوضع.
وتعثرت المفاوضات بشأن حصول إيرباص على حصة أقلية في إيفيدن تحت ضغط من المساهمين في مجموعة الطيران والفضاء هذا العام. صرحت شركة تاليس بأنها لم تعد مهتمة بأصول شركة أتوس.
