احصل على تحديثات مجانية لبنوك الولايات المتحدة
سنرسل لك ملف myFT ديلي دايجست التقريب البريد الإلكتروني لأحدث البنوك الأمريكية أخبار كل صباح.
أبلغت ثلاثة من أكبر البنوك الأمريكية عن زيادة في الأرباح من فرض المزيد على القروض ، حيث أدت سلسلة رفع أسعار الفائدة الفيدرالية إلى تسمن أرباحها النهائية.
حصل كل من JPMorgan Chase و Citigroup و Wells Fargo مجتمعين على 49 مليار دولار من صافي دخل الفوائد في الربع الثاني ، وهو الفرق بين ما تدفعه البنوك مقابل الودائع وتكسبه من القروض والأصول الأخرى.
كان الرقم أعلى بنسبة 30 في المائة من نفس الفترة من العام الماضي ويظهر كيف تمكن بعض المقرضين من جني الأموال منذ أن بدأ تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس 2022.
في حين أنها تفرض رسومًا أكبر على القروض ، تمكنت البنوك الكبرى من تجنب دفع المزيد للمودعين. رفع جي بي مورجان ، أكبر بنك أمريكي ، توقعاته لصافي دخل الفوائد للعام بأكمله من 84 مليار دولار إلى 87 مليار دولار. قال المدير المالي جيريمي بارنوم إن معدلات الفائدة الأعلى “مقترنة بإعادة تسعير الودائع أقل مما كان يُفترض سابقًا”.
ارتفعت ودائع جي بي مورجان بنسبة 1 في المائة خلال الربع لتصل إلى 2.4 تريليون دولار ، مدعومة باستحواذها على المقرض الإقليمي الفاشل فيرست ريبابليك في مايو. قال بارنوم للمحللين إن صافي دخل البنك من الفوائد لم يكن مستدامًا عند المستوى المرتفع الحالي وسيهبط في النهاية “مع استمرار المنافسة على الودائع”.
وأضاف جيمي ديمون ، الرئيس التنفيذي ، أنه “لا يوجد أي ظرف رأيناه في تاريخ البنوك” حيث لم تشتد المنافسة في بيئة ارتفاع الأسعار ، سواء من البنوك الأخرى أو المنتجات البديلة مثل صناديق أسواق المال. “علينا التنافس على ذلك. لقد رأيت ذلك بالفعل في أجزاء من أعمالنا وليس في أجزاء أخرى “.
لم تستفد جميع البنوك الأمريكية بنفس القدر. بينما فضل المودعون البنوك الكبرى في رحلة إلى الجودة ، تعرضت البنوك الأصغر لضغوط أكبر لزيادة معدلات الودائع ، مما أضر بهوامش أرباحها.
حذر بنك كاستودي ستيت ستريت ، الذي يميل عملاؤه نحو المؤسسات الأكبر التي تطارد معدلات ادخار أفضل ، يوم الجمعة ، من أنه يتعين عليه دفع أسعار فائدة أعلى للعملاء للاحتفاظ بالودائع ، مما تسبب في انخفاض أسهمه بنسبة 10 في المائة.
كان الجانب الآخر لارتفاع أسعار الفائدة هو الضغط الإضافي على المقترضين في جميع أنحاء الاقتصاد ، مع وجود مخاوف بشأن التخلف عن سداد القروض ، وخاصة في العقارات التجارية. كما قامت جيه بي مورجان في الربع الثاني بتخصيص احتياطيات صافية قدرها 1.5 مليار دولار لتغطية خسائر القروض المحتملة.
وعوضت أرباح الإقراض الوفير عن انخفاض رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية ، التي انخفضت بنسبة 6 في المائة إلى 1.56 مليار دولار لبنك جي بي مورجان و 31 في المائة لتصل إلى 686 مليون دولار لشركة سيتي.
وقالت جين فريزر ، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ، إن “الانتعاش الذي طال انتظاره في الخدمات المصرفية الاستثمارية لم يتحقق بعد ، مما يجعل الربع مخيبا للآمال”.
بشكل عام ، قال جي بي مورجان إن صافي الدخل قفز 67 في المائة على أساس سنوي إلى ما يقرب من 15 مليار دولار ، متجاوزًا بسهولة تقديرات المحللين. قال ويلز ، رابع أكبر بنك في البلاد ، إن أرباحه زادت بأكثر من 50 في المائة عن العام الماضي إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار. وانخفضت أرباح “سيتي” بأكثر من الثلث ، متأثرة بتباطؤ إنفاق الشركات ، وندرة الصفقات ، وجولة تسريح العمال المكلفة.
أخبر ويلز المساهمين أن صافي دخل الفوائد يجب أن يرتفع بنحو 14 في المائة هذا العام من 10 في المائة سابقًا ، وتوقعت سيتي أكثر من 46 مليار دولار في صافي دخل الفوائد ، ارتفاعًا من توقع سابق يبلغ 45 مليار دولار.
أعلن كل من منافسي بنك أوف أمريكا ومورجان ستانلي عن نتائجهما يوم الثلاثاء ، في حين كشف بنك جولدمان ساكس عن أرباحه يوم الأربعاء.
