افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
تستعد شركة إنفيسكو لطرح تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي لخفض تكاليف الامتثال المتزايدة، لكنها لن تستخدمها لاختيار الأسهم في أي وقت قريب، كما يقول رئيسها التنفيذي.
في أول مقابلة له كرئيس تنفيذي لشركة إدارة الأصول التي يقع مقرها في أتلانتا بقيمة 1.6 تريليون دولار، قال أندرو شلوسبيرج إن شركة إنفيسكو ستنظر أيضًا في صفقات لتعزيز عروضها الائتمانية الخاصة.
وقال شلوسبيرج، الذي حل محل الرئيس التنفيذي المخضرم مارتي فلاناجان العام الماضي، إن المجموعة كانت تحقق منذ أكثر من عام في كيفية استخدام الفرق للذكاء الاصطناعي التوليدي للعمل بكفاءة أكبر.
وقال شلوسبيرج، الذي كان مؤخرًا رئيسًا لشركة إنفيسكو: “إذا كان هذا يمكن أن يساعدهم في إنجاز 75 في المائة من تلك المهمة، فيمكنهم تركيز المزيد من طاقتهم ووقتهم على مجالات وفرص النمو هذه”، بما في ذلك توصيل التقارير إلى العملاء بسرعة أكبر. الأمريكتين.
وقال إن محللي مدير الأصول كانوا يستخدمون شكلاً من أشكال الذكاء الاصطناعي لسنوات، لكنه قلل من فكرة أن الشركة ستستخدم التكنولوجيا في قرارات الاستثمار مثل انتقاء الأسهم. وأضاف أن المجموعة ستأخذ وقتها قبل توسيع أدوات الذكاء الاصطناعي لتشمل الاستثمارات والعملاء، مستشهدا بالتزامات إنفيسكو الائتمانية وواجبها في الاهتمام ببيانات الأشخاص.
قال شلوسبيرغ: “بينما يبدأ الفريق الكمي في توظيف ذكاء اصطناعي أفضل، سيساعدهم ذلك على اتخاذ قرارات أفضل، لكن تسليم المحافظ إلى ذكاء اصطناعي عام ليس شيئًا أراه في المستقبل القريب لشركة Invesco.”
وقال إنه يريد إضافة استراتيجيات بديلة إلى هذا المزيج للعملاء، إلى جانب منتجات جديدة لتلبية الطلب بين المستثمرين الأثرياء للحصول على محافظ أكثر تخصيصًا. وحدد سوق التقاعد الصيني كمنطقة للتوسع المحتمل، من خلال مشروع إنفيسكو المشترك مع شركة جريت وول للأوراق المالية.
تعد المجموعة رابع أكبر مزود أمريكي للصناديق المتداولة في البورصة وهي واحدة من أكبر 10 شركات لإدارة الأصول بشكل عام في الولايات المتحدة. أعلنت شركة إنفيسكو عن صافي تدفقات واردة طويلة الأجل بقيمة 10.2 مليار دولار في عام 2023 – مدفوعة إلى حد كبير بالاستثمارات السلبية – مما يعكس المسار بعد 500 مليون دولار من صافي التدفقات الخارجة في عام 2022.
وقال شلوسبيرغ إنه يهدف إلى أن تقوم المجموعة “بإعادة شحن” استراتيجياتها المدارة بنشاط – والتي عانت من تدفقات خارجية بقيمة 29 مليار دولار في عام 2023 و28.3 مليار دولار في عام 2022، لكل نتائج الشركة – مع توسيع ذراعها العقارية الخاصة التي تبلغ قيمتها 90 مليار دولار وأعمالها الائتمانية الخاصة البالغة 40 مليار دولار. . واستشهد بالأخير كهدف محتمل لعقد الصفقات، لكنه لم يذكر تفاصيل وأضاف “لن نحاول القيام بكل شيء في الأسواق الخاصة”.
وفيما يتعلق بالائتمان الخاص، ركزت إنفيسكو على القروض المصرفية والتزامات القروض المضمونة المنظمة مع التوسعات الأحدث في الائتمان المتعثر والإقراض المباشر.
وقال شلوسبيرغ: “أعتقد أن هذه هي الأماكن التي سنستمر فيها بالنمو بشكل عضوي، وربما أبحث عن بعض الأماكن التي ننمو فيها بشكل غير عضوي”. “وأعتقد في هذا المجال، أن الطلب والفرص لا تزال مرتفعة للغاية في الائتمان الخاص”.
وقال شلوسبيرج إنه في إطار صناعة إدارة الأصول عمومًا، “سوف يحدث الدمج، وقد قمنا بعدد من تلك الصفقات تاريخيًا”. “أنت لا تريد أن تكون كبيرًا لكي تكون كبيرًا فحسب، ولكن الحجم مهم. إن امتلاك الحجم والقدرة على إعادة الاستثمار في الأعمال التجارية والمنافسة أمر مهم.
وأكد شلوسبيرغ أن أولوية المجموعة هي دفع النمو العضوي لتعزيز ميزانيتها العمومية وتحسين العائدات للمساهمين.
وأضاف: “لكنني أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من (الصفقات)، خاصة في مجال الأسواق الخاصة، وسنوليها الاهتمام”.
