احصل على تحديثات مجانية لمجموعة Mizuho Financial Group Inc
سنرسل لك ملف myFT ديلي دايجست التقريب البريد الإلكتروني لأحدث مجموعة ميزوهو المالية إنك أخبار كل صباح.
من المقرر أن يجمع سكوت بوك ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Greenhill & Co ، ما يصل إلى 78 مليون دولار من المدفوعات نتيجة بيع البنك البوتيك بقيمة 550 مليون دولار إلى مجموعة ميزوهو المالية اليابانية.
كشف ملف أوراق مالية نُشر ليلة الجمعة عن المدفوعات المستحقة للمديرين التنفيذيين في Greenhill بالإضافة إلى تفاصيل حول كيفية تجميع عملية الاستحواذ. تم التوقيع على الصفقة في مايو بعد أقل من سبعة أسابيع من اجتماع أولي في 6 أبريل بين بوك ورئيس شركة ميزوهو للأوراق المالية في الولايات المتحدة ، جيري ريزيري.
وافق Mizuho على دفع أكثر من ضعف سعر سهم Greenhill في ذلك الوقت. ستحتفظ باسم Greenhill حيث سيصبح فريق Bok قسم الاندماج والاستحواذ للشركة اليابانية وإعادة الهيكلة الاستشارية ، داخل بنك الاستثمار الحالي Mizuho.
من المقرر أن يتولى بوك رئاسة الأعمال الاستشارية ، ووفقًا لاتفاقية التوظيف الخاصة به ، سيحصل على مكافآت بقيمة 4 ملايين دولار سنويًا في عامي 2023 و 2024 و 3 ملايين دولار في عام 2025 إلى جانب راتب أساسي سنوي قدره 600 ألف دولار. تعتمد هذه المدفوعات على Bok المتبقي موظفًا مع Mizuho وسيتم تأجيل أجزاء من المكافآت.
وفقًا للإيداع ، فإن الأسهم المقيدة التي تبلغ قيمتها 22 مليون دولار بسعر 15 دولارًا للسهم الواحد ، والتي تم منحها سابقًا لـ Bok ، ستستمر في استحقاقها وفقًا لجدولها الحالي.
Bok هو أيضًا أكبر مساهم فردي في Greenhill بحصة تبلغ حوالي 15 في المائة ، والتي سيتم صرفها بمبلغ إجمالي قدره 43 مليون دولار عند الإغلاق. وافق على التصويت على أسهمه لصالح الصفقة.
كانت Mizuho قد أعربت لأول مرة عن اهتمامها بشركة Greenhill في يوليو من العام الماضي ، ولكن تم رفضها لأن مجلس إدارتها يعتقد أن الآفاق المستقلة للشركة كانت أكثر جاذبية من البيع.
ومع ذلك ، بحلول شهر يناير ، أدى التراجع في نشاط الصفقات ، إلى جانب ما قالته Greenhill في الإيداع يوم الجمعة ، إنه “منافسة شديدة” في سوق الاستشارات للصفقات ، بالإضافة إلى قرض بقيمة 270 مليون دولار يستحق العام المقبل ، قادها إلى النظر في العطاءات.
كما أعربت مؤسسة مالية كبيرة أخرى ، لم يتم الكشف عن هويتها ، عن اهتمامها بـ Greenhill قبل الانسحاب بسرعة.
تأسس Greenhill في عام 1996 على يد روبرت جرينهيل ، وهو مصرفي شهير للصفقات في Morgan Stanley في السبعينيات والثمانينيات. غرينهيل الآن في أواخر الثمانينيات من عمره ، ولا يزال رئيسًا فخريًا وثاني أكبر مساهم في الشركة بعد Bok. يشغل بوك منصب الرئيس التنفيذي منذ عام 2007 بعد انضمامه إلى Greenhill في عام 1997 قادمًا من Morgan Stanley.
في حين أن الشركة كانت مستشارًا بارزًا للصفقات على الرغم من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، إلا أن أداؤها شهد خلال العقد الماضي ركودًا مع ظهور العديد من مستشاري البوتيكات المقلدة. شاركت الشركة توقعاتها المالية مع Mizuho ، وتوقعت حوالي 300 مليون دولار من رسوم الصفقات السنوية في السنوات الثلاث المقبلة.
في عام 2017 ، اقترضت Greenhill 350 مليون دولار لإعادة شراء جزء من أسهمها. باع Bok من حين لآخر أسهماً في السنوات التي أعقبت الاكتتاب العام الأولي لشركة Greenhill ، لكنه كان مشترًا مؤخرًا ، وعلى الأخص شراء ما قيمته 10 ملايين دولار من الأسهم مقابل 17.25 دولارًا للسهم كجزء من إعادة الرسملة لعام 2017.
بعد موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، سيصوت المساهمون في Greenhill على الصفقة بالوكالة ، ومن المتوقع أن تنتهي عملية الاستحواذ هذا العام.
