افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
يسعى البنك الإسباني BBVA إلى جمع رأس مال جديد في الوقت الذي يتابع فيه عرض استحواذ عدائي على منافسه Sabadell والذي تعقد بسبب إحياء مزاعم التجسس ضد المستحوذ المحتمل.
أعلنت BBVA عن بيع 750 مليون يورو من السندات الإضافية من المستوى الأول (AT1) لتعزيز قاعدتها الرأسمالية يوم الثلاثاء، بعد أيام قليلة من إعلانها أنها ستطلب من المساهمين في أوائل يوليو الموافقة على إصدار أسهم لتمويل عرضها بقيمة 12 مليار يورو لشراء ساباديل.
ويأتي بيع السندات بعد أن دعا المدعي العام لمكافحة الفساد إلى تقديم دعوى قضائية لشركة BBVA لمحاكمتها بسبب مزاعم بأنها استأجرت ضابط شرطة كبير سابق للمشاركة في التجسس على الشركات.
ويجب على قاضي التحقيق الآن أن يقرر ما إذا كان يجب أن يواجه BBVA محاكمة جنائية في هذه القضية.
تعود الأحداث إلى عام 2004 وتدور حول خوسيه مانويل فيلاريجو، مفوض الشرطة السابق الذي تم تعيين وكالة التحقيق الخاصة به في البداية من قبل BBVA للمساعدة في إحباط محاولة استحواذ على البنك من قبل شركة إنشاءات. ورفضت BBVA التعليق على خطوة المدعي العام.
وتزيد هذه التطورات من المخاطر بالنسبة لرئيس BBVA كارلوس توريس، الذي أثار أول معركة استحواذ في القطاع المصرفي الإسباني منذ ربع قرن، وكان في برشلونة يومي الاثنين والثلاثاء لمحاولة إقناع المتشككين في نخبة رجال الأعمال.
ولكي تنجح في عرضها لشراء ساباديل، تحتاج شركة BBVA إلى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، وأكثر من نصف المساهمين في الشركة المنافسة، والحكومة الإسبانية، التي تقول إنها تعارض الصفقة بشدة.
يعد إصدار AT1 من BBVA هو المرة السادسة التي تستغل فيها أسواق السندات في عام 2024، بعد أن جمعت بالفعل إجمالي 5.25 مليار يورو و2 مليار دولار، بما في ذلك سندات خضراء بقيمة مليار يورو.
وسيساعد ذلك البنك على تحقيق هدفه المعلن المتمثل في جمع ما بين 8 مليارات يورو و 9 مليارات يورو من تمويل الديون هذا العام. تقدم BBVA قسيمة بنسبة 6.875 في المائة على سندات AT1 لسبع سنوات، وقد تلقت أكثر من 1.15 مليار يورو من الطلب على السندات بحلول بعد ظهر يوم الثلاثاء.
تم تصميم سندات AT1 بحيث يتم تحويلها إلى أسهم أو تخفيض قيمتها عندما تواجه المؤسسات مشاكل.
وقالت BBVA الأسبوع الماضي إنها ستطلب من مساهميها في اجتماع عام غير عادي في الخامس من يوليو/تموز الموافقة على إصدار ما يصل إلى 1.126 مليار سهم جديد لتمويل صفقة ساباديل. وهذا من شأنه جمع أكثر من 10 مليارات يورو من المستثمرين بسعر السهم الحالي.
انخفضت أسهم بنك BBVA بنسبة 3.8 في المائة يوم الثلاثاء، وذلك في المقام الأول كرد فعل على الفوز الساحق الذي حققته كلوديا شينباوم في الانتخابات الرئاسية في المكسيك، وهو المحرك الرئيسي لأرباح البنك. وقد ناقش المسؤولون المكسيكيون زيادة الضرائب المصرفية.
