تحاول البنوك اللحاق بأحد أكثر الاتجاهات سخونة في تمويل المستهلك والرأس من المنافسة من الشركات الناشئة Fintech ، مما يسمح للعملاء بشراء ما يريدون عندما يريدون ذلك ويدفعون لاحقًا على الدفعة-عادة ما تكون خالية من الفوائد.
أعلنت JPMorgan عن شراكة جديدة مع Klarna في فبراير لتقديم قروض التقسيط لعملائها البالغ عددهم 900000 من الأعمال ، بعد تقديم ما يسمى بالشراء الآن ، ودفع خيارات لاحقة لعملائها في بطاقات المستهلك قبل بضع سنوات. *
تقدم Citigroup ، أيضًا ، قروض دفع مؤجلة لكل من عملائها ومن خلال تجار التجزئة. بدأت Citi في تقديم قروض الدفع المؤجلة من خلال Apple Pay في يناير ، وهو أول بنك كبير يشرق مع صانع iPhone للقيام بذلك. قام المقرض أيضًا بتشكيل 195 من التجار الأمريكيين لتقديم خيار الدفع المؤجل Citi Pay ، الذي أطلق ما يزيد عن أكثر من عام بقليل ، مباشرة لعملائهم.
تتطلع البنوك الكبرى إلى التوسع في منطقة المتنامية حيث أن اللوائح التي تحد من الإقراض المدفوعات المؤجلة ، والرسوم التي يمكن أن يتقاضاها مقدمو الخدمات ، يتم التراجع عنها.
ويأتي أيضًا في وقت تتعرض فيه الأعمال المصرفية للتجزئة للبنوك الكبيرة لضغوط من أسعار الفائدة المرتفعة المستمرة والمنافسة المتزايدة من التقنية. في بعض الحالات ، يسعون إلى تقديم الخدمة كقائد خسارة لإغراء المستهلكين في حسابات توليد الرسوم والتوفير.
وقال آرون ماكفيرسون ، مؤسس شركة AFM Consulting: “هذا أحد الأسباب الكبرى التي فقدها البنوك بعض حصتها في السوق ، لذلك هذه خطوة دفاعية جزئيًا”. “ستتبع البنوك الأخرى.”
على سبيل المثال ، انخفضت أرباح القطاع المصرفي الشخصي في Citi ، والذي يتضمن بطاقات الائتمان وشبكتها المصرفية المحلية للبيع بالتجزئة ، بنسبة 24 في المائة في عام 2024 ، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة في مجال تحرير بطاقة الائتمان. حقق القسم عائدًا على حقوق الملكية المشتركة الملموسة العام الماضي بنسبة 5.5 في المائة ، أي حوالي نصف هدف عام 2026 الذي حددته جين فريزر ، الرئيس التنفيذي لشركة Citi للمجموعة بأكملها بحلول نهاية العام المقبل.
كان أحد أسباب الانخفاض هو نمو المدفوعات المؤجلة ، والتي تسلب الأعمال التجارية من أقسام بطاقات الائتمان المربحة للغاية للبنوك. تنتشر قروض التقسيط عمومًا على أربع مدفوعات ، ويتقاضون فائدة قليلة أو معدومة.
تأتي الأرباح عمومًا من تجار التجزئة ، الذين يرغبون في دفع رسوم مقابل التعزيز الذي يحصلون عليه من المبيعات ، وللمتعرض لخطر أن بعض هذه القروض لن يتم سدادها.
لكن هذه الرسوم تميل إلى أن تكون أصغر بكثير مما تحصل عليه البنوك من قبل المستهلكين الذين يستخدمون بطاقات الائتمان.
المدفوعات المؤجلة ليست دائما خالية من الفوائد. غالبًا ما تحمل قروض التقسيط التي تزيد عن أربعة أشهر رسومًا فائدة مدمجة في ما يتعين على المستهلكين دفعه. يمكن للبنوك والمقرضين أيضًا فرض رسوم متأخرة وغيرها من الرسوم المحتملة.
قدرت شركة الأبحاث Emarketer قروض الدفع المؤجلة تم تمويلها 94 مليار دولار من عمليات الشراء في العام الماضي ، والتي لا تزال مجرد جزء صغير من أكثر من 7 أمريكي في مبيعات التجزئة السنوية في الولايات المتحدة ، ولكن يمكن أن ينمو بنسبة 50 في المائة أخرى بحلول نهاية عام 2028 ، وجذب أكثر من 100 مليون مستخدم في البلاد.
من المتوقع أن يكمل Klarna المقرض المدفوعات المؤجلة عرضًا عامًا أوليًا متوقعًا للغاية في وقت لاحق من هذا العام ، مما قد يقدر Fintech مقرها السويد بأكثر من 15 مليار دولار. تضاعفت أسهم التأكيد تقريبًا في العام الماضي إلى 60 دولارًا ، مما منحها قيمة سوقية بقيمة 19 مليار دولار.
قال المسؤولون التنفيذيون المؤكدون إن مهمتهم هي القضاء على بطاقات الائتمان التقليدية وغيرها من أشكال الائتمان الدوار ، والتي تحمل أسعار فائدة مرتفعة ، ويقول النقاد إنه يمكن للمقترضين الذين لا يتمكنون من سداده.
لم تتبع جميع البنوك. تجنب بنك أوف أمريكا وويلز فارجو في الغالب مساحة المدفوعات المؤجلة.
كان المواطنون الذي يتخذ من رود آيلاند مقراً له ، والذي يحتل المرتبة الخامسة عشرة من أكبر مقرض الولايات المتحدة ، أحد أوائل البنوك الكبرى التي تتبنى مقرض المدفوعات المؤجلة. على الرغم من ذلك ، على الرغم من ذلك ، كان المسؤولون التنفيذيون يتراجعون من إقراض التقسيط الاستهلاكي ، قائلين إنه لم يحقق نجاحًا كبيرًا في تحويل المدفوعات المؤجلة إلى مستخدمي التوفير أو حساب الحساب.
من بين البنوك الكبيرة ، على الرغم من ذلك ، تتطلع Citi إلى التنافس بشكل مباشر مع Fintechs. إلى جانب تقديم خيارات الدفع مقابل عملائها ، تنشأ الشركة قروضًا جديدة للعملاء الذين ليس لديهم حساب مع البنك ، أو في بعض الحالات ، لا يوجد حساب مصرفي على الإطلاق.
تخطط Citi لتشغيل الشيكات الائتمانية الكاملة قبل تقديم قروض التقسيط ، على عكس بعض منافسي Fintech ، بالإضافة إلى الإبلاغ عن تاريخ الدفع إلى مكاتب الائتمان. هذا هو الشيء الذي دفعه الوكالة الدولية للطاقة ، وهو مكتب حماية المستهلك المالي ، من قبل ، لكن الكثيرين في مساحة المدفوعات المؤجلة كانوا مترددين في القيام به.
وقال ماكفيرسون: “جزء من استئناف مقرضي المدفوعات المؤجلة هو أنهم لا يتحققون بالضرورة من الائتمان”. “إن كونك أكثر تحفظًا قد لا يحصل على الكثير من الأعمال التجارية ، ولكن ربما يكون الأمر ذكيًا.”
*تم تعديل هذه القصة لتوضيح أن JPM شكلت شراكة مع Klarna ، وليس التأكيد ، في فبراير
