افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
قال بنك ستاندرد تشارترد إنه سيضاعف استثماراته في أعمال إدارة الثروات ويحول تركيزه نحو الأفراد الأثرياء والمؤسسات العالمية بعد ارتفاع أرباح ما قبل الضرائب في الربع الثالث.
أعلن البنك الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له يوم الأربعاء عن أرباح أساسية قبل الضرائب بقيمة 1.8 مليار دولار، ارتفاعًا من 1.3 مليار دولار في العام السابق وأعلى من تقديرات المحللين البالغة 1.6 مليار دولار. وقد عززت النتائج زيادة بنسبة 32 في المائة في الإيرادات من أعمال الثروة، والتي حققت ربعاً قياسياً.
وجاءت هذه الأرباح في الوقت الذي أعلن فيه البنك عن تحول في عملياته للتركيز بشكل أقل على الشركات المحلية الصغيرة وعملاء التجزئة المنتظمين، وبشكل أكبر على الأفراد الأثرياء والشركات الدولية الكبرى.
وقال الرئيس التنفيذي بيل وينترز إن التغييرات “ستزيد من تبسيط أعمالنا وتساعدنا على تحقيق نمو عالي الجودة”.
رفع “ستاندرد تشارترد” توجيهاته بشأن الإيرادات وأهدافه المتعلقة بالعائد على حقوق الملكية الملموسة، وهو مقياس رئيسي للربحية، فضلاً عن التوزيعات على المساهمين. وقالت إنها تهدف الآن إلى إعادة ثمانية مليارات دولار إلى المساهمين بين عامي 2024 و2026، ارتفاعًا من الهدف السابق البالغ خمسة مليارات دولار على الأقل.
وقال البنك إنه سيعيد تشكيل أعماله المصرفية للأفراد للتركيز على “بناء خط أنابيب قوي” من العملاء الأثرياء والدوليين، وسيركز على العملاء الدوليين الأكبر داخل بنك الشركات والاستثمار.
وقالت: “سنخفض عدد العملاء الذين لا تتوافق احتياجاتهم بشكل مباشر مع نقاط قوتنا”، مضيفة أنها تدرس بيع “عدد صغير” من الشركات التي لا تعتبر أساسية لأهدافها.
قال البنك الذي يركز على الأسواق الناشئة إنه سيستثمر نحو 1.5 مليار دولار على مدى خمس سنوات في أعماله الثروات، بما في ذلك توظيف المزيد من مديري العلاقات ومستشاري الاستثمار للعمل لدى العملاء الأثرياء – ضعف ما كان يخطط في السابق للاستثمار في الأعمال.
ويتعرض البنك لضغوط للنمو في مناطق أقل اعتمادا على دخل الفائدة، حيث بدأت أسعار الفائدة في الانخفاض بعد سلسلة من الارتفاعات التي عززت الربحية في السنوات الأخيرة.
وبلغت أرباحها المعلنة قبل الضرائب 1.7 مليار دولار، ارتفاعا من 633 مليون دولار في العام الماضي عندما كان الرقم يمثل رسوم انخفاض قيمة تقارب 700 مليون دولار على حصتها في بنك بوهاي الصيني.
قال “ستاندرد تشارترد” إن إيراداته الأساسية البالغة 4.9 مليار دولار كانت الأفضل من أي ربع ثالث منذ عام 2015، وهو العام الذي تولى فيه وينترز القيادة.
وارتفع الدخل في وحدة الأسواق بالبنك بنسبة 16 في المائة، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع تداول العملات الأجنبية والائتمان.
وارتفع صافي دخل الفائدة تسعة بالمئة، وهو ما قال البنك إنه يرجع جزئيا إلى التحوط. وارتفع صافي هامش الفائدة الذي تتم مراقبته عن كثب، وهو الفرق بين الفائدة المستلمة على القروض والمعدل المدفوع للودائع، إلى 2 في المائة، مقارنة بـ 1.6 في المائة قبل عام.
وبلغ عائد البنك على حقوق الملكية الملموسة 10.8 في المائة في هذا الربع، أي أكثر من 7 في المائة في العام السابق، متجاوزا توقعات المحللين البالغة 10.3 في المائة.
لكن البنك حصل على رسوم انخفاض القيمة بقيمة 16 مليون دولار في وحدة المشاريع التابعة له، التي تستثمر في الشركات الناشئة، ويرجع ذلك في الغالب إلى بنكه الرقمي موكس، على الرغم من أنه قال إن معدلات التأخر في السداد في الشركات الناشئة تحسنت.
كما أبلغت عن مخصص قدره 34 مليون دولار يتعلق بمخاطر تعرض العملاء للعقارات التجارية في هونج كونج، حيث قالت إن زيادة المعروض من المساحات المكتبية كانت “مجالاً للقلق”. يتمتع البنك بقدر أكبر من التعرض للإقراض العقاري التجاري في هونغ كونغ مقارنة بأي سوق أخرى. وقد تضرر منافسه بنك HSBC من ارتفاع ستة أضعاف في القروض العقارية التجارية المتعثرة في المنطقة.
أسهم “ستاندرد تشارترد” الآن أقل بقليل من المستوى الذي تولى فيه وينترز المسؤولية في حزيران (يونيو) 2015، بعد أن ارتفعت بنسبة 36 في المائة منذ بداية هذا العام. وارتفعت أسهمها المدرجة في هونج كونج بما يصل إلى 3 في المائة يوم الأربعاء.
ويتعرض البنك لضغوط لتعزيز أسهمه لأنه يتداول بسعر مخفض عن القيمة الدفترية. وفي فبراير/شباط، أعرب وينترز عن أسفه لسعر سهم البنك “الرديء”، قائلاً إنه لا يعكس قيمته الحقيقية.
وقال بنك ستاندرد تشارترد هذا العام إنه يعتزم توفير نحو 1.5 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة من خلال تبسيط الأنظمة. وارتفعت التكاليف ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث وهو ما قال البنك إنه يرجع إلى التضخم ونمو الأعمال.
