صداع شركة أبل في الصين والهزة المفاجئة لشركة علي بابا

مرحباً جميعاً! هذا هو تشينغ تينغ فانغ، مضيفك techAsia من تايبيه.

لقد حضرت الأسبوع الماضي معرض صناعة الرقائق Semicon تايوان في مركز Nangang للمعارض في شرق تايبيه. لقد حرصت على ارتداء زوج من الأحذية الرياضية المريحة، حيث أن حجم المكان هذا العام هو تقريبًا ضعف حجمه في الأعوام السابقة. يتطلب مجرد الانتقال من مؤتمر إلى آخر 10 دقائق من الزحام. ضم العارضون موردين لكل شيء بدءًا من صمامات الأسطوانات وحتى المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الرقائق وحلول الأتمتة.

أخبرني المسؤولون التنفيذيون في الصناعة أن أحد الاختلافات الكبيرة مقارنة بالسنوات السابقة هو مدى عالمية الحدث.

“لقد أصبح معرض أشباه الموصلات مكانًا سياحيًا. وقال مسؤول تنفيذي من إحدى شركات تصنيع المعدات التايوانية: “لقد التقيت بالعديد من الممثلين من جمهورية التشيك وبولندا والهند وماليزيا”. تتسابق البلدان في جميع أنحاء العالم لبناء سلاسل توريد أشباه الموصلات الخاصة بها لأسباب اقتصادية وأمنية.

كان التغيير الملحوظ الثاني هو التركيز ليس فقط على إنتاج الرقائق المتطورة، بل أيضًا على خطوات التعبئة والتغليف والتجميع في عملية التصنيع، وهما مجالان كانا يحظيان باهتمام أقل بكثير. حتى كبار مصنعي الرقائق تحدثوا عن الحاجة إلى تقنيات تعبئة وتكديس أكثر تقدمًا، حيث قال رئيس شركة TSMC، مارك ليو، إن القدرة المحدودة في هذا المجال تؤدي إلى اختناقات في إمدادات شرائح الذكاء الاصطناعي.

ناقش المسؤولون التنفيذيون في الصناعة أيضًا الانكماش المطول في الطلب على الإلكترونيات ومتى قد يتعافى، على الرغم من أن الكثيرين قالوا إنهم يرون استمرار حالة عدم اليقين الهائلة حتى عام 2024. وقد جعلت الجولة الجديدة من التوترات التقنية بين الولايات المتحدة والصين شركات آبل وهواوي وسلاسل التوريد الخاصة بهما موضوعًا آخر للمحادثة.

لمزيد من المعلومات حول هذه المواضيع، يرجى الانضمام إلي في 26 سبتمبر في ندوة عبر الإنترنت مع كريس ميلر، مؤلف كتاب “حرب الرقائق”، وجي. دان هاتشيسون، نائب رئيس TechInsights، حيث سنتعمق في القصص غير المروية للمعركة العالمية. لهيمنة أشباه الموصلات. سجل هنا وتأكد من إرسال أسئلتك للجنة.

صداع أبل في الصين

طرحت شركة Apple سلسلة iPhone 15 هذا الأسبوع، حيث أصبح طرازا Pro المتميزان أول جهازين يستخدمان أحدث معالجات الهواتف المحمولة في العالم بتقنية 3 نانومتر التي تصنعها شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات. ييفان يو نيكي آسيا يكتب.

ولكن كانت هناك بعض الغيوم معلقة فوق الإصدار. وتنصح الصين موظفي الحكومة، من الحكومة المركزية إلى السلطات المحلية، وكذلك العاملين في الشركات المملوكة للدولة، بعدم استخدام هواتف آيفون أو الهواتف الذكية الأجنبية الأخرى. وقال موظف في إحدى المؤسسات الحكومية لصحيفة نيكي: شونسوكي تابيتا ستبدأ القيود المفروضة على استخدام أجهزة iPhone في وقت مبكر من شهر أكتوبر بالنسبة للإدارات التي تتعامل مع الأسرار التجارية وسيتم توسيعها لتشمل جميع الموظفين بحلول مارس المقبل. وأضافت أن ساعات Apple Watch وAirPods محظورة أيضًا.

وقلل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ يوم الأربعاء من أهمية التقارير التي تفيد بأن الحكومة أصدرت رسميًا أي قيود من هذا القبيل، لكنه أضاف أنها لاحظت “تقارير إعلامية حول قضايا أمنية تتعلق بجهاز آيفون”. ويمكن تفسير هذه التعليقات على أنها تحذير مستتر لشركة أبل، التي حققت أكثر من 19 في المائة من إيراداتها في الصين الكبرى في الربع الأخير.

ولكن في حين أثرت حالة عدم اليقين الجيوسياسي على سعر سهم شركة Apple، تواجه الشركة سؤالاً أكبر في الصين: وسط تباطؤ الاقتصاد، هل سيقدم iPhone 15 ميزات جديدة كافية للمستخدمين لإنفاق أموالهم على الترقية؟

إعطاء الساقين للاكتتاب العام في Arm

اصطف ثمانية وعشرون بنكا استثماريا للعمل على الاكتتاب العام الأولي الذي تبلغ قيمته 52 مليار دولار هذا الأسبوع لشركة تصميم الرقائق “آرم”. لكن هناك شركة استشارية صغيرة تقف فوق الجميع، حسبما كتبت صحيفة فايننشال تايمز. صموئيل اجيني و إيفان ليفينجستون.

تتصدر عملية تقديم الاكتتاب العام كمستشار مالي – فوق البنوك الكبرى في وول ستريت بما في ذلك جولدمان ساكس وجيه بي مورجان – مجموعة راين، وهي شركة تركز على التكنولوجيا. أصبح البنك التجاري الذي يقع مقره في نيويورك، والذي تأسس قبل 14 عامًا، مستشارًا مباشرًا لشركة SoftBank، مجموعة الاستثمار التكنولوجي اليابانية التي تمتلك شركة Arm.

المجموعتان متشابكتان بعمق. تم تعيين جيف سين، المؤسس المشارك لـ Raine، في مجلس إدارة شركة Arm العام الماضي، حيث بدأت SoftBank الاستعداد للاكتتاب العام.

سبق أن قدم راين المشورة لشركة SoftBank عندما استحوذت على شركة Arm مقابل 32 مليار دولار في صفقة عام 2016 التي تم حذفها من سوق الأوراق المالية في لندن، ومرة ​​أخرى عندما وافق مؤسس SoftBank ماسايوشي سون على بيع مصمم الرقائق إلى Nvidia مقابل 66 مليار دولار في شراكة انهارت في النهاية. .

تشير الدلائل إلى أن عمل Raine قد أتى بثماره في قائمة Arm، والتي ستكون أكبر طرح عام أولي منذ ما يقرب من عامين. وقد تمت تغطية الطرح عدة مرات وتم إغلاق طلبات الأسهم في وقت أبكر مما كان مخططًا له وسط طلب قوي. وتم تسعير الأسهم عند 51 دولارًا قبل بدء التداول يوم الخميس، وهو الحد الأعلى للنطاق المقترح الذي يتراوح بين 47 و51 دولارًا.

العودة إلى المعركة

لم يكن أحد يتصور أن الرابح الأكبر من الحملة الأمريكية ضد شركة هواوي في سوقها المحلية في الصين سيكون شركة أبل، أكبر منافس أمريكي لها.

وبالعودة إلى عام 2019، تعرضت الشركة المصنعة للآيفون لضغوط من شركة هواوي والمنافسين الصينيين الآخرين. لم يكن لشركة أبل سوى حوالي 9 في المائة من حصة أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، ولكن اليوم، هذا الرقم يزيد عن 20 في المائة. حتى أن شركة Apple أصبحت أكبر صانع للهواتف الذكية في الصين في الربع الأخير من عام 2022 والربع الأول من هذا العام حيث سدت الفجوة في قطاع الهواتف المتميزة التي خلفها تراجع هواوي.

لكن المنافسة ربما تشتد من جديد. قبل أيام فقط من الإطلاق السنوي لجهاز iPhone من شركة Apple، أصدرت شركة Huawei هاتفًا ذكيًا قابلاً للطي يدعم تقنية 5G في الصين، وهو ما أطلقته شركة Nikkei Asia. تشينغ تينغ فانغ يكتب. كان هذا هو الإطلاق التجريبي الثاني للشركة في غضون أيام، بعد إطلاق هاتف 5G غير قابل للطي في 29 أغسطس.

وتشير المراجعات التقنية المحلية إلى أن الهواتف تستخدم معالجات Kirin من هواوي، وهو ما سيكون بمثابة انتصار كبير للشركة في مواجهة ضوابط التصدير الأمريكية التي تمنع وصولها إلى شركاء الرقائق العالميين الرئيسيين.

ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة حول ما إذا كانت هواوي قادرة على توسيع إنتاج الرقائق، وما إذا كانت واشنطن ستشدد قيودها على الشركة بشكل أكبر.

نهاية العصر

تعد استقالة دانييل تشانغ المفاجئة من منصبه كرئيس لوحدة السحابة الرئيسية في علي بابا أحدث علامة على أن جاك ما لا يزال مسيطرًا على شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة التي ساعد في تأسيسها وقيادتها لأكثر من عقدين من الزمن، وهي شركة نيكاي آسيا. سيسي تشو يكتب.

أصبح تشانغ الرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا في عام 2015 وتولى منصب الرئيس خلفًا لما في عام 2019، عندما كانت الشركة تواجه تدقيقًا متزايدًا من بكين. لكنه تخلى عن هذه الأدوار لاثنين من المقربين من ما في وقت سابق من هذا العام كجزء من عملية إعادة هيكلة كبيرة للمجموعة. مع استقالته من وحدة السحابة، انتهى عصر تشانغ.

يتزامن كل هذا مع عودة صديق آخر مقرب من ما، وانغ جيان، مؤسس Alibaba Cloud الذي ترك الوحدة قبل 10 سنوات. وهو الآن عضو في مجلس إدارة الوحدة السحابية.

في حين أن ما نفسه ليس له أي دور رسمي في الشركة، إلا أنه يمارس قدرًا كبيرًا من التأثير بفضل هيكل المساهمين المعقد والشراكات مع المطلعين الآخرين.

ويقول المحللون إن رحيل تشانغ يعد مؤشرا على أن تأثير خطة إعادة الهيكلة، التي تم الإعلان عنها في مارس، لم يرق إلى مستوى التوقعات.

وقال دنكان كلارك، مؤسس ورئيس شركة BDA الاستشارية ومقرها بكين: “أعتقد أن علي بابا تريد إعادة ضبط كبيرة للغاية الآن، لأن إعلانها السابق بشأن إعادة الهيكلة لم يكن له تأثير كبير بما فيه الكفاية”.

القراءات المقترحة

1. إس كيه هاينكس تحقق في استخدام رقائقها في هاتف هواوي الجديد (نيكي آسيا)

2. الطلب القوي يدفع شركة Arm لإغلاق دفتر طلبات الاكتتاب العام مبكرًا (FT)

3. صفقات الطائرات والرقائق المتفق عليها خلال رحلة بايدن إلى هانوي (نيكي آسيا)

4. السباق العالمي لوضع قواعد الذكاء الاصطناعي (FT)

5. الصين تحذر من تقارير عن “حوادث أمنية” متعلقة بأجهزة آيفون

6. شركة VinFast المدرجة في بورصة ناسداك تدفع بالمركبات الكهربائية في قطاع خدمات نقل الركاب في فيتنام (نيكي آسيا)

7. تينسنت تعلن “الحرب” على الذكاء الاصطناعي على المنافسين الصينيين (FT)

8. بعد ظهور شريحة هواوي 5G لأول مرة، دعا المشرعون الأمريكيون إلى تشديد ضوابط التصدير (نيكي آسيا)

9. باناسونيك تنتج بطاريات الحالة الصلبة للطائرات بدون طيار بحلول عام 2029 (نيكي آسيا)

10. العمال الصينيون يكشفون عن مدى القيود المفروضة على استخدام أجهزة iPhone (FT)

يتم تنسيق #techAsia من قبل كاثرين كريل من Nikkei Asia في طوكيو، بمساعدة من مكتب FT التقني في لندن.

اشتراك هنا في Nikkei Asia لتلقي #techAsia كل أسبوع. يمكن الوصول إلى فريق التحرير على [email protected].