اجتاحت موجة من عمليات الدمج صناعة البطاريات في الصين، مما أدى إلى إلغاء الاستثمارات وخروج اللاعبين الأصغر حجماً حتى مع قيام الشركتين الرائدتين CATL وBYD بالمضي قدماً في خططهما التوسعية.
في الأشهر السبعة الأولى من العام، تم إلغاء أو تأجيل 19 مشروعًا لمصانع البطاريات العملاقة في الصين، وفقًا لشركة الأبحاث Benchmark Mineral Intelligence ومقرها لندن. وقد أدى ذلك فقط إلى تسريع الانسحاب الحالي للاستثمار في مصانع البطاريات حيث تكافح شركات تصنيع المركبات الكهربائية – وخاصة في أوروبا – مع تباطؤ المبيعات.
وقال إيفان هارتلي، المحلل في شركة بينشمارك: “لقد حدث الكثير من عمليات الدمج في المنشآت الصينية حيث تعني الأسعار المنخفضة، إلى جانب الصراعات مع العائد، أن الشركات تخلت عن خططها”. وقدر أن عمليات الإلغاء هذه من شأنها أن تقلل من قدرة مصانع البطاريات العملاقة في الصين بحلول عام 2030 بنسبة 3 في المائة.
وتأتي الاضطرابات في صناعة البطاريات الصينية المزدحمة في الوقت الذي تراجع فيه نمو مبيعات السيارات الكهربائية في أجزاء من العالم. وبعد زيادات مزدوجة الرقم، من المتوقع أن تنخفض معدلات النمو في أوروبا وأميركا الشمالية إلى 6 و7 في المائة على التوالي، وفقًا لشركة Rho Motion، وهي شركة استشارية لسلسلة توريد السيارات الكهربائية.
وتستعد صناعة السيارات الصينية أيضاً لترشيد مماثل، بعد انتشارها خلال طفرة الاستثمار على مدى العقد الماضي.
وتقدر هيئات الصناعة أن هناك ما يقرب من 50 مجموعة صينية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في أكبر سوق للسيارات في العالم، مما يؤدي إلى لعبة بقاء من المقرر أن تشتد مع مواجهتها للمنافسة الشرسة على التكنولوجيا واللوائح الحكومية الأكثر صرامة.
وتنقسم السوق الصينية بشكل حاد بين اللاعبين الأكبر مثل CATL وBYD، والتي تهيمن على السوق العالمية لبطاريات السيارات الكهربائية، وعشرات اللاعبين الأصغر حجماً الذين تُركوا للتنافس بقوة مالية أقل وقدرة تنافسية أقل من حيث التكلفة.
وقال كيفن شانغ، المحلل الرئيسي في شركة وود ماكنزي للبيانات والتحليلات: “لقد دخلت الصناعة الصينية جولة جديدة من المنافسة مدفوعة بالابتكار التكنولوجي وترقية القدرات. وفي الأساس، فإن أولئك الذين لا يستطيعون مواكبة الاتجاه سوف يتم طردهم تدريجياً من السوق”.
وأصدرت بكين أيضًا قواعد تنظيمية جديدة لمعالجة مشكلة الطاقة الزائدة، مما أجبر عددًا من مصنعي البطاريات المحليين على تعليق المشاريع مؤخرًا في الصين والأسواق الخارجية.
وفي يونيو/حزيران، انتهت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية من وضع المبادئ التوجيهية المنقحة لصناعة بطاريات الليثيوم أيون في البلاد، والتي وضعت معايير أعلى لكثافة الطاقة وكثافة الطاقة وعمر دورة الحياة ومواصفات أخرى للبطاريات. وقالت الوزارة إن القواعد ستساعد الشركات على تقليص مشاريع الإنتاج التي “تهدف فقط إلى توسيع القدرة”.
وكتب محللو سيتي في مذكرة بحثية: “يشير هذا إلى أن الحكومة تدرك انخفاض الاستخدام عبر سلسلة التوريد. ونعتقد أن التنظيم سيفيد الأسماء الرائدة في كل القطاعات الفرعية المرتبطة بالبطاريات، حيث يحاول التخلص التدريجي من الطاقة الخاملة وتعزيز حاجز الدخول بالمعايير الفنية”.
ونتيجة لهذا، عانى اللاعبون الجدد. ففي أبريل/نيسان، أبلغت مجموعة نانفانغ بلاك سيسامي، أكبر شركة لصناعة الأطعمة المهروسة في الصين، المستثمرين أنها علقت مشروع البطاريات المخطط له بقيمة 3.5 مليار دولار في مقاطعة جيانغشي الشرقية، مشيرة إلى “تغييرات عميقة” في مشهد سوق الطاقة الجديدة. وكانت المجموعة قد أعلنت العام الماضي فقط عن التحول إلى تخزين الطاقة.
وقالت الشركة في إفصاح للبورصة: “لن تتصرف الشركة على عجل… وستنتظر أفضل فرصة لتنفيذ (المشروع) لتجنب ارتفاع تكاليف الاستثمار والخسائر المرتبطة بها”.
في أبريل/نيسان، كشفت أكثر من 20 شركة صينية عن خطط بناء مرافق جديدة لإنتاج البطاريات من المتوقع أن يبلغ إجمالي طاقتها السنوية 152 جيجاوات/ساعة، بانخفاض 55% عن العام السابق، وفقًا للبيانات التي جمعتها تحالف تخزين الطاقة الصيني، وهي مجموعة صناعية.
واضطرت شركات تصنيع البطاريات الصينية الأصغر حجماً أيضاً إلى إعادة النظر في خططها التوسعية الخارجية العدوانية.
تخلت شركة إس فولت إينرجي تكنولوجي، التي انبثقت عن شركة صناعة السيارات جريت وول موتور وسابع أكبر شركة لصناعة البطاريات في الصين، عن خططها في مايو/أيار لبناء مصنع للبطاريات في شرق ألمانيا، مستشهدة بعدم اليقين بشأن التخطيط والتعريفات الجمركية والدعم، فضلاً عن فقدان أحد العملاء الرئيسيين.
حذر رئيس مجلس إدارة شركة إس فولت يانج هونج شين من أن أقل من 40 شركة مصنعة للبطاريات قد تنجو من موجة الدمج بحلول نهاية هذا العام. وقال يانج في حدث أقيم الشهر الماضي: “في السابق، شاركت شركات تصنيع البطاريات من المستوى الثاني والثالث في مسابقات التسعير للحصول على حصة أكبر في السوق. وفي الوقت الحالي، حتى أكبر اللاعبين يخفضون الأسعار”.
عانت الشركات، بدءًا من شركات صناعة البطاريات وشركات مناجم الليثيوم إلى منتجي الكاثود والأنود، من انخفاض الأرباح بسبب انخفاض أسعار البطاريات، بسبب التوسع المفرط استجابة لارتفاع الطلب بين عامي 2021 و2022.
بلغت الإيرادات والأرباح الصافية المجمعة في 107 شركات مدرجة في البر الرئيسي في سلسلة توريد بطاريات الليثيوم 293 مليار يوان صيني (40 مليار دولار أمريكي) و17 مليار يوان صيني للربع الأول، بانخفاض 18% و50% عن العام السابق على التوالي.
ومع ذلك، من المتوقع أن تبرز شركات تصنيع البطاريات من الدرجة الأولى بشكل أقوى وتزيد من استثماراتها مع اندماج الشركات الأصغر حجماً أو انهيارها.
في الشهر الماضي، بدأت شركة Amplify Cell Technologies، وهي مشروع مشترك بين رابع أكبر شركة صينية لتصنيع البطاريات Eve Energy، وشركة صناعة المحركات Cummins ومقرها إنديانا، وشركتي تصنيع الشاحنات Daimler وPaccar، في بناء مصنع بطاريات جديد في ولاية ميسيسيبي.
كما أعلنت شركة Eve Energy عن استثمار 3.3 مليار يوان صيني في مصنع جديد في ماليزيا لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة والاستهلاك، بينما تخطط شركة Gotion High Tech، خامس أكبر منتج للبطاريات في الصين، لاستثمار 1.3 مليار دولار لبناء أول مصنع ضخم لبطاريات السيارات الكهربائية في المغرب. وتسعى شركة Sunwoda، سادس أكبر شركة مصنعة للبطاريات في الصين، إلى استثمار ما يصل إلى 2 مليار يوان صيني لبناء مصنع بطاريات جديد في فيتنام.
لكن شانج من وود ماكنزي حذر من أن مصنعي البطاريات الصينيين، حتى الأكبر منهم، من المرجح أن يواجهوا تحديات في طموحاتهم الخارجية لأنهم يواجهون بيئة تنظيمية مختلفة فضلاً عن عدم اليقين الجيوسياسي.
وقال شانج “إن الشركات الصينية ترغب في التوسع إلى الخارج ولكنها أصبحت أكثر واقعية. فالأمر ليس بهذه البساطة (النسخ واللصق) (نجاحهم في الصين) لذا فإن الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك بكثير”.
