تكثف صناعة الشحن جهودها لبناء حاويات فولاذية خارج الصين، لتجميع الطاقة الفائضة اللازمة لحماية عنصر رئيسي في التجارة العالمية من ضغوط سلسلة التوريد والخلافات الجيوسياسية.
يقوم المصنعون والهيئات الحكومية بتطوير مصانع في جميع أنحاء آسيا والولايات المتحدة للتخفيف من الاعتماد المفرط على الصين الذي يلقي البعض باللوم عليه في تعطيل التجارة خلال جائحة فيروس كورونا.
وقال أصحاب المصانع الجديدة في فيتنام إنهم يستطيعون في نهاية المطاف بناء حوالي سدس الصناديق الفولاذية التي يتم إنتاجها عادة في عام واحد، في حين من المتوقع أيضًا إضافة قدرة كبيرة في الهند.
في الوقت الحاضر، يتم تصنيع أكثر من 95 في المائة من الحاويات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقا لشركة الاستشارات البحرية دروري، مع هيمنة ثلاث شركات مملوكة للدولة على السوق.
وتأتي هذه الخطط في الوقت الذي تعيد فيه الشركات وصناع السياسات النظر في اعتمادهم على المصنعين الصينيين على نطاق أوسع وسط التوترات الدبلوماسية والتهديدات المتزايدة للبلاد تجاه تايوان.
قال كارل بينتزل، أحد المفوضين الخمسة الذين يرأسون اللجنة البحرية الفيدرالية، الهيئة التنظيمية الأمريكية المستقلة لصناعة الشحن البحري، لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إن هيمنة الصين على إنتاج الحاويات كانت بمثابة “احتكار” “لمنتج أساسي”.
ووجد تقريره، الذي نُشر العام الماضي، أن الشركات الصينية كانت بطيئة في زيادة الإنتاج خلال الوباء. وأدى ذلك إلى تفاقم النقص في الحاويات عندما حوصر الكثير منها على متن السفن وفي الموانئ المزدحمة، مما أدى إلى تعطيل التجارة وارتفاع التكاليف.
وفي حين أن الصناعة لديها الآن فائض في المعروض من الحاويات بسبب انخفاض الطلب على الصادرات، فإن الشركات والمسؤولين حريصون على ضمان حماية أفضل لهم ضد الاضطرابات الجيوسياسية أو التجارية المستقبلية.
وقال بنتزل إن الشحن “بعيد عن الأنظار، بعيد عن العقل في معظم الأحيان”. “(لكن) إذا كانت هناك توترات متزايدة في تايوان، فسيبدأ الناس في النظر إلى سلسلة التوريد تلك”.
وقال جون فوسي، رئيس قسم معدات الحاويات وأبحاث التأجير في شركة دروري، إن الطلب سيتدفق على الأرجح إلى فيتنام. ومثل الصين، يعد اقتصاد جنوب شرق آسيا مركزا للتصنيع منخفض التكلفة. وفي الأعوام الأخيرة، زادت أحجام الصادرات إلى دول مثل الولايات المتحدة، حيث قامت الشركات متعددة الجنسيات بنقل إنتاجها بعيداً عن الصين.
في أغسطس، أعلنت مجموعة الصلب الفيتنامية هوا فات عن تسليم أول حاويات من مصنعها الجديد في جنوب البلاد. وقالت إن المنشأة التي تبلغ تكلفتها 3 تريليونات دونج (122 مليون دولار) يمكنها تصنيع حوالي 200 ألف وحدة مكافئة بحجم 20 قدمًا سنويًا. وقال هوا فات إنه سيكون قادرا في نهاية المطاف على إنتاج 500 ألف حاوية نمطية سنويا.
أنتجت الشركات المصنعة ما متوسطه نحو 3.2 مليون حاوية نمطية من الحاويات الجديدة كل عام في العقد حتى عام 2020، وفقا لمنصة حجز الشحن Freightos. وقال دروري إنه في عام 2021، مع وجود العديد من الحاويات المحاصرة في السفن والموانئ، ارتفع إنتاج الحاويات العالمي إلى 7.1 مليون حاوية مكافئة لعشرين قدم، قبل أن ينخفض إلى حوالي 3.8 مليون حاوية مكافئة لعشرين قدم في عام 2022.
وأضاف فريتوس أن إجمالي الحاويات العالمية يبلغ حوالي 50 مليون حاوية نمطية.
وجاء إطلاق مصنع هوا فات في أعقاب الخطط التي أعلنتها شركة كوريا أوشن بيزنس المملوكة للدولة في كوريا الجنوبية لتعزيز الإنتاج في مصنع آخر للحاويات في فيتنام، والذي افتتح العام الماضي. وقالت شركة KOBC إن الموقع سينتج ما يصل إلى 100 ألف حاوية نمطية سنويًا.
في بيان لـ “فاينانشيال تايمز”، اتهمت شركة KOBC المنتجين الصينيين “باستخدام موقعهم المهيمن في السوق” من أجل “التواطؤ على الأسعار والإنتاج”، مضيفة أنها “شعرت بالحاجة إلى تنويع مصادر إمداداتنا” خلال الوباء.
وقالت جويس تاي، المديرة الإدارية لشركة فريتوس لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إنه خارج فيتنام، تم إنشاء شركات تصنيع الحاويات مؤخرًا في الهند.
وفي الوقت نفسه، تسعى الحكومة في الولايات المتحدة إلى دعم تطوير “الحاويات الذكية” ذات هامش الربح الأعلى، والمزودة بتكنولوجيا التتبع.
“ستكون المشكلات التالية في الحاويات الذكية (و) القدرة على المراقبة (التجارة). قال بنتزل: “سوف ترى مخاوف تتعلق بالأمن القومي لأن الصينيين يتطلعون أيضًا إلى هذا السوق”.
وأشار إلى التقدم الذي أحرزته شركة Global Secure Shipping، التي يقع مقرها في ولاية ماين، والتي بدأت في سبتمبر/أيلول إنشاء مصنع مساحته 15 ألف قدم مربع لإنتاج حاويات يمكن تتبعها، تم تطويره بتمويل من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
كما مارست واشنطن سلطاتها التنظيمية في محاولة لمنع الصين من تعزيز قبضتها على إنتاج الحاويات.
في العام الماضي، قالت المجموعة الدنماركية AP Møller-Maersk إن عملية الاستحواذ على أعمالها في مجال الحاويات المبردة بقيمة 987 مليون دولار من قبل شركة China International Marine Containers (CIMC) المملوكة للدولة قد تم إلغاؤها. وبعد التحقيق في الصفقة، قالت وزارة العدل الأمريكية إنها ستعزز سيطرتها على أكثر من 90 في المائة من الإنتاج العالمي للحاويات المعزولة والمبردة في كيانات الدولة الصينية.
ومع ذلك، فإن البعض في صناعة الشحن يشككون في مقدار القدرة التي ستتحول إلى الأسواق الأخرى.
وقال تاي إن أي سوق يمكن أن تتنافس مع الصين “إذا كانت تكاليف الصلب والعمالة لديها أقل من تكاليف الصين، وإذا تلقت المزيد من الدعم الحكومي والإعانات…”. . . وإذا كانت (معدلات إنتاجهم) أسرع من الصين”.
لكنها أضافت: “على المستوى العملي، هذا يعني أنه لا توجد سوق يمكنها التغلب على الصين”.
داخل الصين، حصلت شركة CIMC على حصة 52 في المائة في إنتاج الحاويات اعتباراً من حزيران (يونيو) من هذا العام، وشركة Dong Fang International Containers 11 في المائة، وشركة CXIC Group Containers 7 في المائة، وفقاً لـ Drewry.
واعترفت شركة COSCO Shipping Development المدعومة من الدولة، والتي تسيطر على DFIC، بأن الإنتاج ينتشر في الخارج، لكنها تجاهلت المخاوف بشأن سيطرة البلاد على إنتاج الحاويات.
وقال متحدث باسم الشركة: “سيصبح السوق أكثر قدرة على المنافسة إلى حد ما نظرا لتزايد القدرة التصنيعية في فيتنام من بين مناطق أخرى”. “سيواجه مصنعو الحاويات الصينيون منافسة عالمية وفقًا لقواعد السوق.”
