صوّت مساهمو شركة Illumina لإقالة رئيس الشركة جون طومسون والموافقة على مرشح يدعمه كارل إيكان بعد معركة بالوكالة يقودها المستثمر الناشط المخضرم.
فاز أندرو تينو ، مرشح إيكان لشغل مقعد في مجلس إدارة أكبر شركة في العالم لتسلسل الجينات ، بتصويت المساهمين في الاجتماع السنوي للشركة يوم الخميس ، بينما تمت إقالة طومسون.
ومع ذلك ، فشل اثنان من مرشحي إيكان الآخرين في اجتذاب عدد كافٍ من الأصوات للفوز بمقاعد في مجلس الإدارة ، مما مهد الطريق لإعادة انتخاب الرئيس التنفيذي لشركة إلومينا فرانسيس دي سوزا والمدير روبرت إبستين.
وقالت Illumina في بيان “نحن نقدر التعليقات البناءة للمساهمين خلال هذه العملية ونلتزم بتنفيذ خطتنا لتسريع خلق قيمة للمساهمين”.
قال جون كوفي ، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة كولومبيا: “إنني أرى أن هذه ليست سوى الجولة الأولى في معركة مستمرة”. “قد يكون المساهمون قادرين على عزل الرئيس التنفيذي. لكن من الواضح أن المساهمين كانوا قلقين بشأن منح إيكان حتى ثلاثة مقاعد في مجلس الإدارة “.
وتراجعت أسهم شركة Illumina بنحو 11 في المائة إلى 189.71 دولارًا عقب التصويت ، وهو أدنى مستوى هذا العام.
قالت جولي أوترباك ، المحللة في Morningstar التي تغطي شركة Illumina ، عن عمليات بيع الأسهم: “يبدو أن المستثمرين ربما كانوا يأملون في حدوث تغيير أكثر أهمية في قائد تسلسل الجينوم المحاصر”. وقالت إن تصويت المساهمين يجعل التصفية السريعة لشركة Grail أمرًا غير مرجح ، لكن الإدارة “تخضع لسلطة أكثر إحكامًا”.
في علامة أخرى على إحباط المستثمرين من الشركة ، قالت شركة Illumina إن المساهمين رفضوا رواتبهم لعام 2022 لكبار المديرين التنفيذيين. تم منح DeSouza مبلغ 26.7 مليون دولار من إجمالي الأجر في عام 2022 ، أي ضعف المبلغ تقريبًا في العام السابق. مقترحات الدفع غير ملزمة في الولايات المتحدة ، لكن الشركات الكبرى نادراً ما تخسر هذه الأصوات.
يأتي التصويت للإطاحة بطومسون ، الرئيس والمدير السابق لشركة Microsoft ، في أعقاب حملة قام بها Icahn ركزت على “القرار المتهور” لشركة Illumina بإغلاق عملية استحواذها البالغة 8 مليارات دولار على مطور اختبارات السرطان Grail في عام 2021 ضد رغبات منظمي مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
قال Icahn ، الذي يمتلك حصة 1.4 في المائة في Illumina ، إنه “لا يمكن تفسيره ولا يغتفر” أن المجلس الذي يقوده طومسون مضى قدمًا في الصفقة دون التأكد مما إذا كان سيحصل على تصريح من المنظمين في الاتحاد الأوروبي. في كانون الأول (ديسمبر) ، أمرت بروكسل شركة Illumina بالتخلص من شركة Grail وتخطط لإصدار غرامة تصل إلى 453 مليون دولار على “القفز بالمسدس”.
كما أمرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية شركة Illumina بسحب شركة Grail. تقدم شركة Illumina استئنافًا ضد أوامر المنظمين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
كما زعم المستثمر البالغ من العمر 87 عامًا أن مجلس الإدارة يفتقر إلى الاستقلالية وأن معظم المديرين تم اختيارهم من قبل دي سوزا.
انخفضت القيمة السوقية لشركة Illumina من 75 مليار دولار في آب (أغسطس) 2021 ، عندما اشترت شركة Grail ، إلى أقل من 30 مليار دولار يوم الأربعاء.
تمثل معركة وكيل Illumina واحدة من أكبر حملات نشاط المساهمين في السنوات الأخيرة. منذ عام 2012 ، دخلت سبع معارك أمريكية فقط للتصويت في الشركات التي تزيد قيمتها السوقية عن 30 مليار دولار ، وفقًا لشركة التحليلات Insightia. استقرت حملات النشطاء في Disney و Salesforce هذا العام قبل تصويت أي مساهم.
قال Les Funtleyder ، مدير محفظة الرعاية الصحية في E Squared Capital Management ، التي تمتلك أسهم Illumina ، إن نتيجة التصويت بالوكالة لن تفعل الكثير لطمأنة المستثمرين. “آمل أن يكون مجلس الإدارة قد تلقى رسالة مفادها أن المستثمرين يريدون منهم الخروج من Grail. لكن ما زلنا نفتقر إلى الوضوح بشأن المسار إلى الأمام “.
قال أحد المساهمين ، الذي لم يكن مصرحًا له بالتحدث علنًا ، لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إنه صوّت ليحل محل طومسون لأن صفقة Grail لم تنجح وبقي المجلس “صامتًا” بالنسبة للمساهمين.
قال المساهم: “لا يبدو أنهم يعترفون بخطئهم ، وقد أعطى التصويت فرصة لإرسال رسالة قوية”.
كان التصويت في Illumina أيضًا حالة اختبار لقواعد التصويت للمساهمين التي اعتمدتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والتي كافح Icahn ونشطاء آخرون من أجلها ، مما أعطى المساهمين المرونة في اختيار المرشحين واختيارهم.
في السابق ، كان المساهمون يضطرون للتصويت إما لمجموعة كاملة من مرشحي الشركة أو الناشط في الانتخابات المتنازع عليها. الآن ، يمكن للمساهمين اختيار دعم المرشحين الأفراد من كلا المعسكرين. لم يتم التصويت إلا على عدد قليل من المنافسات الناشطين مع قواعد التصويت “العامة” الجديدة ، وكلها في الشركات الصغيرة.
