احصل على تحديثات Carl Icahn المجانية
سنرسل لك ملف myFT ديلي دايجست التقريب البريد الإلكتروني لأحدث كارل إيكان أخبار كل صباح.
أعاد كارل إيكان هيكلة قرض شخصي بمليارات الدولارات حصل عليه مقابل أسهم في شركته الاستثمارية Icahn Enterprises ، بعد أن تسبب تقرير بيع على المكشوف حول ديونه في انخفاض سعر السهم.
وقالت شركة ايكان انتربرايزس يوم الاثنين ان الملياردير الثمانيني اتفق مع خمسة بنوك كبيرة على تحويل الدين الهامشي الى قرض لأجل ثلاث سنوات. تتطلب الشروط الجديدة منه أن يتعهد فعليًا بجميع أسهم Icahn Enterprises كضمان – 95 في المائة ، ارتفاعًا من 60 في المائة من حصته الآن – وسداد دفعة أساسية قدرها 500 مليون دولار قبل الأول من أيلول (سبتمبر).
يسلط التعديل الضوء على الضغوط المالية العميقة التي واجهها إيكان منذ أن نشرت شركة Hindenburg Research تقريرًا عن اقتراضه في مايو. وقال تقرير البيع على المكشوف إن إيكان كان عرضة لطلبات الهامش التي تجبره على التعهد بمزيد من الأسهم أو بيع الأسهم إذا انخفض سعر سهم شركة Icahn Enterprises. انخفض السهم بأكثر من 50 في المائة بعد التقرير.
يمتلك Icahn حوالي 85 في المائة من Icahn Enterprises ، وهي مجموعة تغطي أعمال التكرير وقطع غيار السيارات ، والتي تمتلك أيضًا محفظة من الاستثمارات على غرار صناديق التحوط التي يديرها.
سيأخذ القرض المعاد صياغته مخصصات مرتبطة بسعر سهم الشركة ، ويستبدلها بالتزام بتعهد المزيد من الضمانات فقط إذا انخفض صافي قيمة أصول شركة Icahn Enterprises عن نسبة القرض إلى القيمة المحددة مسبقًا.
وارتفعت أسهمها بأكثر من 13 في المائة في التعاملات المبكرة يوم الاثنين بعد أنباء عن إعادة الهيكلة.
على الرغم من التخفيف من مخاطر الانخفاض المستمر في سعر السهم ، إلا أن التعديل يحتوي على شروط مرهقة أخرى.
كما طلب المقرضون ، الذين يتألفون من Bank of America و Bank of Montreal و Deutsche Bank و Morgan Stanley و M&T Bank ، من شركة Icahn أن تسدد 87.5 مليون دولار على شكل مدفوعات أساسية ربع سنوية تبدأ في سبتمبر 2024 وأن تسدد 2.5 مليار دولار في رأس المال النهائي في نهاية القرض عام 2026.
بالإضافة إلى تعهد 320 مليون سهم Icahn Enterprises ، أو أكثر من 95 في المائة من إجمالي أسهمه القائمة ، كضمان ، سيؤمن Icahn أيضًا الاقتراض من خلال ملياري دولار من الاستثمارات التي يمتلكها خارج التكتل.
استحوذ تقرير هيندنبورغ على صناعة الاستثمار كمثال نادر لأحد النشطاء المشهورين الذي يلاحق الآخر. زعم هيندنبورغ أن شركة Icahn Enterprises مبالغ في تقديرها وأن لديها أصولًا بقيمة مبالغ فيها في ميزانيتها العمومية ، مما دفع إيكان للرد ووصف التقرير بأنه “يخدم نفسه”.
لقد اعترف بالفعل بالأخطاء التي أضرت بسجله الاستثماري في السنوات الأخيرة ، وقال لصحيفة فاينانشيال تايمز إنه لم يكن عليه أن يحافظ على رهاناته القصيرة المشؤومة خلال واحدة من أطول فترات الأسواق الصاعدة في التاريخ ، والتي كلفت مجموعته ما يقرب من 9 مليارات دولار. ست سنوات.
