احصل على ملخص المحرر مجانًا
تختار رولا خلف، رئيسة تحرير صحيفة الفاينانشال تايمز، قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
وافقت شركة Close Brothers على بيع وحدة إدارة الثروات التابعة لها إلى شركة Oaktree في صفقة تصل قيمتها إلى 200 مليون جنيه إسترليني، حيث تسعى الشركة المقرضة إلى تعزيز وضعها الرأسمالي قبل نتائج التحقيق في صفقات تمويل السيارات.
وتعد عملية البيع، التي من المتوقع أن تكتمل في أوائل العام المقبل، جزءًا من خطة رأسمالية بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني أطلقها بنك FTSE 250 في مارس/آذار للتحضير لتأثير المراجعة، والتي يقدر المحللون أنها قد تكلف الصناعة المصرفية ما يصل إلى 16 مليار جنيه إسترليني.
كما قامت شركة كلوز براذرز، التي لديها أكبر تعرض نسبي لتمويل السيارات، بتعليق توزيع أرباحها بعد الإعلان عن التحقيق في يناير.
ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة في أوائل العام المقبل، وتتضمن 28 مليون جنيه إسترليني من الأسهم الممتازة المؤجلة. ويعتزم البنك الاحتفاظ بالعائدات النقدية البالغة نحو 172 مليون جنيه إسترليني “لتعزيز” قاعدة رأس ماله و”تحسين موقفه للتنقل في البيئة غير المؤكدة الحالية”.
وتحقق الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة في عمليات بيع خاطئة محتملة في قطاع تمويل السيارات مرتبطة باتفاقيات عمولات تقديرية تاريخية على قروض السيارات، وهي ممارسة تم حظرها في عام 2021. وتشعر هيئة السلوك المالي بالقلق من أن هذه الممارسة ربما أعطت المقرضين والتجار حافزًا لتقاضي أسعار فائدة أعلى من العملاء.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة كلوز براذرز أدريان سينسبري: “لقد أحدثت مراجعة هيئة الخدمات المالية لترتيبات لجنة تمويل السيارات التاريخية التي أُعلن عنها في يناير حالة كبيرة من عدم اليقين بالنسبة للمجموعة. وعلى هذه الخلفية، كانت أولويتنا القصوى هي تعزيز موقف رأس المال لدينا وحماية امتيازنا القيم”.
تم تأجيل التحديث من هيئة مراقبة الخدمات المالية (FCA) بشأن حالة التحقيق مؤخرًا من سبتمبر إلى مايو من العام المقبل بعد أن قالت الهيئة الرقابية إنها واجهت صعوبة في جمع البيانات ذات الصلة من الشركات في الوقت المحدد.
وقال مايك بيجز رئيس مجلس إدارة كلوز براذرز إن الصفقة من شأنها أن تزيد نسبة حقوق الملكية العادية للبنك من المستوى الأول، وهو مقياس للمرونة المالية، بنحو 100 نقطة أساس، مضيفا أن هذا من شأنه أن يساعد في تنفيذ خطة محددة مسبقا لتعزيز رأسمال البنك.
وقالت المجموعة المصرفية إنه لتحقيق الإمكانات الكاملة لوحدة إدارة الثروات، كان من الضروري ضخ المزيد من الاستثمارات في القسم وإجراء عمليات استحواذ محتملة للحفاظ على القدرة التنافسية في الوقت الذي تخضع فيه الصناعة لعملية الدمج.
وقالت المجموعة إن بيع مدير الثروات الخاص بها في هذه المرحلة “يسمح لشركة Close Brothers بتحقيق تقييم تنافسي” مع تمكين الشركة من التركيز على “أعمال الإقراض الأساسية”.
قال المدير الإداري لشركة أوك تري، فيديريكو ألفاريز-ديمالد، إن شركة إدارة الأصول “سعيدة” بالشراكة مع شركة كلوز براذرز. وأضاف: “تشتهر الشركة بثقافتها التي تركز على العملاء، والتي نعتزم بالتأكيد الحفاظ عليها ورعايتها”.
ولم تتخذ شركة Close Brothers حتى الآن أي تدابير لتغطية تكاليف التعويض المحتملة في إطار تحقيقات تمويل السيارات. ومع ذلك، كشفت المجموعة في نتائجها السنوية يوم الخميس أنها أنفقت بالفعل ما يقرب من 7 ملايين جنيه إسترليني على “معالجة الشكاوى وغيرها من التكاليف التشغيلية المرتبطة بمراجعة هيئة مراقبة الخدمات المالية” وتتوقع أن يتراوح المبلغ بين 10 و15 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية المقبلة.
وأثرت هذه النفقات على أرباح المجموعة قبل الضرائب، التي انخفضت بنسبة 35 في المائة على أساس سنوي إلى 142.2 مليون جنيه إسترليني. وقالت المجموعة إن أعمال إدارة الأصول شهدت ارتفاع التدفقات الصافية بنسبة 8 في المائة وأن أصولها الخاضعة للإدارة نمت بنسبة 18 في المائة إلى 19.3 مليار جنيه إسترليني في الفترة.
ومع ذلك، سجلت شركة الأوراق المالية Winterflood التابعة لشركة Close Brothers خسارة تشغيلية بلغت 1.7 مليون جنيه إسترليني في الفترة بسبب ظروف السوق “غير المواتية”.
وانخفضت أسهم شركة كلوز براذرز بنحو 1 في المائة بحلول منتصف تعاملات الصباح يوم الخميس.
