مرحباً بالجميع، أنا سيسي من هونج كونج.
ورغم أن أسهم شركة إنفيديا هبطت مرة أخرى يوم الثلاثاء وسط تقارير تفيد بأن وزارة العدل الأميركية استدعت أكبر شركة لصناعة الرقائق في العالم (تقارير طعنت فيها الشركة لاحقا)، فإن هذا ليس هو الخبر الوحيد المتعلق بالرقائق في الأيام الأخيرة، كما سترون في عدد هذا الأسبوع.
ومنذ بدأت واشنطن في فرض القيود على وصول بكين إلى الرقائق المتطورة، لم يعد سرا أن الشركات الصينية كانت تستكشف الثغرات للالتفاف على تلك القيود، بما في ذلك الشراء من خلال موزعين صغار واستئجار خوادم تعمل بنظام إنفيديا في مراكز البيانات الخارجية من مقدمي الخدمات السحابية بما في ذلك جوجل ومايكروسوفت.
كما انضمت منصات التشفير إلى لعبة “امسكني إن استطعت”. في وقت سابق من هذا الأسبوع، حضرت ورشة عمل نظمتها بورصة أصول افتراضية في هونج كونج. تعمل هذه البورصة على جمع و”ترميز” قوة الحوسبة الخاملة على مستوى العالم من أجل بيعها للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بما في ذلك العملاء من الصين، مع إخفاء هوياتهم.
لا تقتصر هذه الممارسة على هذه البورصة، بل إنها معروفة على نطاق واسع في صناعة العملات المشفرة. وقد قامت شركات GPU اللامركزية الأخرى بالترويج علنًا لخدمات في الأشهر الأخيرة توفر الوصول إلى سعة الحوسبة المدعومة بـ Nvidia بأسعار فعالة من حيث التكلفة.
إن ما يفعلونه يذكرني بمثل صيني قديم يقول: “بينما يتسلق الكاهن قدمًا واحدة، يتسلق الشيطان عشرًا”، وهذا يعني أن الناس سيجدون دائمًا طريقة للتحايل على القواعد.
حوافز الاستثمار
تستغل فيتنام الفرصة التي خلقتها الحرب التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة. وتضع الدولة الشيوعية قائمة من الامتيازات، من الإعفاءات الضريبية إلى عمليات التصدير السريعة، لجذب الاستثمار من شركات الرقائق، كما كتب نيكي آسيا. لين هوانج.
ووفقا لقانون صناعة التكنولوجيا الرقمية المقترح في هانوي، فإن الحوافز تشمل السماح للشركات بتخفيض 150% من نفقاتها البحثية، فضلا عن المنح، وتسريع الحصول على التأشيرات، وعشر سنوات من استخدام الأراضي المعفاة من الإيجار.
ويتضمن مشروع القانون أيضًا تسهيل الإجراءات الورقية والإعفاءات الضريبية على المواد المستوردة والدخل الشخصي، والتي يتم تطبيقها على المشاريع التي تبلغ قيمتها 160 مليون دولار أو أكثر.
ولكن فيتنام تواجه مجموعة من التحديات في تنفيذ الخطة المقترحة، بما في ذلك إيجاد ما يكفي من المال والطاقة والعمالة الماهرة. وعلاوة على ذلك، تعد فيتنام واحدة من حفنة من البلدان التي تحظر فيها الولايات المتحدة على شركة إنفيديا تصدير بعض الرقائق المتطورة خوفًا من وصولها عبر الحدود إلى الصين.
عثرات هواوي
بعد أن حظرت الولايات المتحدة تصدير معالجات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء إلى الصين، سارعت شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة بما في ذلك بايدو وتينسنت وآي فلايتيك إلى شراء السيليكون البديل من هواوي، وفقًا لما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز. إليانور أولكوت, ريان ماكمورو و تينا هو.
لكن اعتماد الشريحة تعطل – وفقًا لعملائها وموظفيها – بسبب المشكلات المتعلقة بمنصتها البرمجية Cann.
تتمتع شركة Nvidia بقبضة قوية على شرائح الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير بسبب تفوق منصة برمجيات Cuda الخاصة بها، والتي تتميز بسهولة الاستخدام وفعاليتها.
لتسهيل عملية الانتقال، قامت هواوي بنشر قوتها العاملة الهندسية الضخمة لمساعدة العملاء على الانتقال إلى رقائقها المنافسة. لكن المطلعين على الصناعة يقولون إن الطريق لا يزال طويلاً قبل أن تتمكن من استبدال اللاعب الحالي.
منفق كبير
لقد بدأت الساعة تدق في حملة الصين للاعتماد على الذات في صناعة الرقائق. ففي النصف الأول من العام، وسط مخاوف من فرض المزيد من القيود الغربية على الصادرات، أنفقت الصين مبلغًا قياسيًا قدره 25 مليار دولار على معدات صناعة الرقائق، وهو مبلغ أكبر من إنفاق كوريا الجنوبية وتايوان والولايات المتحدة مجتمعة، وفقًا لرابطة صناعة الرقائق العالمية SEMI.
يعتبر الاستثمار في معدات أشباه الموصلات مؤشرًا مهمًا للطلب المستقبلي في السوق ومقياسًا لآفاق الصناعة، وفقًا لما كتبه تقرير نيكي آسيا. تشنغ تينغ فانغ و لولي لي.
ومن المتوقع أيضًا أن تكون الصين أكبر مستثمر في بناء مصانع الرقائق الجديدة، بما في ذلك شراء المعدات، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق إلى 50 مليار دولار للعام بأكمله.
إن الاستثمار القياسي الذي تضخه بكين في معدات إنتاج الرقائق لا يرجع فقط إلى شركات تصنيع الرقائق من الدرجة الأولى مثل Semiconductor Manufacturing International Corp، بل وأيضاً إلى الزخم المتزايد من شركات تصنيع الرقائق الصغيرة والمتوسطة الحجم. ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق بنسبة 20% أخرى العام المقبل، وتُظهِر عملية التفكيك الأخيرة أن قدرات الرقائق في الصين متأخرة بثلاث سنوات فقط عن TSMC.
اضغط على دواسة البنزين
تخطط شركات تصنيع الرقائق الكبرى في تايوان لتوطين إمدادات غاز النيون، وهي مادة أساسية في مرحلة الطباعة الحجرية لتصنيع الرقائق، بحلول عام 2025، وفقًا لما ذكرته مصادر صناعية لصحيفة نيكي آسيا. تشنغ تينغ فانغ.
وتأتي هذه الخطوة في وقت لا يزال فيه العرض العالمي من الغاز يعاني من آثار غزو روسيا لأوكرانيا، والذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بما يصل إلى 20 ضعفًا في وقت ما. وقد عقدت شركات رائدة مثل TSMC وUMC اجتماعات مع شركات تايوانية أخرى لتأمين الإمدادات والتخفيف من التأثير.
وتعمل شركة وينبوند، الشركة الرائدة في صناعة شرائح الذاكرة في تايوان، مع أكبر مورد للغاز الصناعي ليندي لينهوا، بدعم من شركة تشاينا ستيل، أكبر شركة محلية لصناعة الصلب. وبينما تجري شركة يو إم سي محادثات مع ليندي لينهوا بشأن شراء غاز النيون المنتج محليًا، قالت شركة تي إس إم سي إنها تواصل العمل بشكل وثيق مع الموردين للتخفيف من مخاطر انقطاع سلسلة التوريد.
قراءات مقترحة
-
علي بابا تسمح لتطبيق الدفع الخاص بمنافستها تينسنت بالدخول إلى “حديقتها المسورة” (نيكي آسيا)
-
روسيا تبني قناة تجارية سرية مع الهند، تسريبات تكشف (فاينانشيال تايمز)
-
اليابان تنشئ مركزا لأبحاث الرقائق بالتعاون مع إنتل (نيكي آسيا)
-
رئيس شركة سوني يراهن على المحتوى الأصلي كجزء من “تحول الإبداع” (FT)
-
الأمن في الإمدادات يتفوق الآن على السعر بالنسبة لصناعة الرقائق: الرئيس التنفيذي لشركة IQE (Nikkei Asia)
-
اليابان تريد المزيد من مراكز البيانات الريفية، والشبكات القائمة على الضوء قد تساعد (نيكي آسيا)
-
بلاكستون تستعد للاستحواذ على شركة مركز البيانات الأسترالية AirTrunk (FT)
-
كما هو الحال مع السيارات الكهربائية، فإن السيارات ذاتية القيادة في الصين تستهدف شركة تسلا (نيكي آسيا)
-
تأثير صندوق أمازون وبيزوس على سوق ائتمان الكربون يثير القلق (FT)
-
إيلون ماسك هو صاروخ جيوسياسي غير موجه (FT)
يتم تنسيق #techAsia من قبل كاثرين كريل من نيكاي آسيا في طوكيو، بمساعدة من مكتب التكنولوجيا في FT في لندن.
اشتراك هنا في نيكاي آسيا لاستقبال #techAsia كل أسبوع. يمكن التواصل مع فريق التحرير على [email protected].
