كشف جائحة كوفيد عن نقاط الضعف اللوجستية في سلسلة التوريد الدولية ، التي تم بناؤها على مدى عقود من العولمة. تؤدي التوترات الجيوسياسية – وبشكل أكثر تحديدًا خطر الحرب على تايوان – إلى زيادة الضغط على شركات التكنولوجيا لتغيير طريقة عملها.
في أحد مؤشرات التوتر ، توقع جنرال كبير في سلاح الجو الأمريكي مؤخرًا أن تخوض أمريكا والصين حربًا على تايوان في عام 2025.
قال مسؤول تنفيذي في Unimicron ، صانع لوحات الدوائر المطبوعة: “قبل عامين ، نظرًا لحرب ترامب التجارية ، أخبرنا العملاء أنهم يريدون خيارات الإنتاج” خارج الصين “، لذلك قررنا توسيع القدرة التصنيعية في تايوان ، قاعدتنا الرئيسية” توريد آبل وإنتل وغيرها.
بعد ذلك ، حيث كانت الشركة في خضم توسع بمليارات الدولارات في تايوان ، زارت بيلوسي تايبيه في أغسطس الماضي. ردت بكين الغاضبة ، والتي تعتبر الجزيرة جزءًا من أراضيها ، من خلال إجراء تدريبات عسكرية حية قبالة سواحل تايوان – وأصيب عملاء Unimicron بالتوتر.
قال المسؤول التنفيذي: “قال عملاؤنا بعد ذلك إنهم يريدون بعض بدائل الإنتاج الموجودة خارج الصين وأيضًا خارج تايوان بسبب مخاوف من اندلاع حرب”. “كنا مذهولين وصامتين ، وكذلك كان الكثير من أقراننا. . . كيف يمكن نقل سلسلة التوريد خارج الصين وتايوان؟ غالبية سلاسل توريد الإلكترونيات موجودة هنا “.
منذ منتصف العام الماضي ، طلبت كل من Intel و AMD و Nvidia و Meta و Google و Amazon طاقة إنتاجية خارج كل من الصين وتايوان ، وفقًا لما قاله العديد من التنفيذيين التقنيين لمؤشر Nikkei Asia و FT. طلبت كل من HP و Dell – ثاني وثالث أكبر مصنعي أجهزة الكمبيوتر المحمولة في العالم – مورديها تحديدًا البدء في بناء القدرات في جنوب شرق آسيا. تهدف Dell أيضًا إلى التخلص التدريجي من الرقائق المصنوعة في الصين بحلول عام 2024.
قال مسؤول تنفيذي في شركة Advantest اليابانية لتصنيع معدات اختبار الرقائق لـ Nikkei Asia و FT: “لدينا خطة طوارئ للأعمال – ما يسمى BCP – للاستعداد لاضطرابات سلسلة التوريد ، مثل الحرب”. “ولكن إذا حدث بالفعل صراع عسكري هنا في مضيق تايوان ، وبصراحة ، أعتقد أن أي BCP سيكون عديم الفائدة تمامًا. سيكون يوم القيامة بالنسبة لسلسلة توريد الرقائق ، ولا أحد يريد أبدًا أن يتخيل حدوث ذلك “.
وقالت AMD إنها عملت باستمرار مع الموردين لتحسين خطط استمرارية الأعمال ، بما في ذلك الهدف “المهم” المتمثل في التنويع الجغرافي. وقالت إنتل إنها دعمت باستمرار جهود مورديها “الطويلة الأمد” نحو التنويع ، والتي لا تتعلق بزيارة بيلوسي إلى تايوان. رفضت نفيديا التعليق.
قالت Dell سابقًا إنها تستكشف باستمرار تنويع سلسلة التوريد في جميع أنحاء العالم. قالت HP أن لديها سلسلة إمداد عالمية قوية. لم تستجب Meta و Google و Amazon لطلبات التعليق.
حتى بدون حرب واسعة النطاق ، فإن التعطيل الناتج عن الحصار الصيني لتايوان ، على سبيل المثال ، يمكن أن يتسبب في اضطرابات عالمية خطيرة. وفقًا لتقدير جمعية صناعة أشباه الموصلات ، فإن أي اضطراب في إنتاج الرقائق المنطقية لدى صانعي الرقائق المتعاقدين في تايوان يمكن أن يتسبب في خسارة ما يقرب من 500 مليار دولار من الإيرادات لمصنعي الأجهزة الإلكترونية الذين يعتمدون على هذا العرض. قال تقدير حديث لمجموعة Rhodium Group أن نزاعًا في تايوان سيعرض أكثر من 2 تريليون دولار من النشاط الاقتصادي للخطر.
يستخف الناس بمكانة تايوان في سلسلة التوريد. إنه أكثر بكثير من مجرد أشباه الموصلات. لدينا سلسلة إمداد كاملة للغاية من الرقائق والمكونات وثنائي الفينيل متعدد الكلور (لوحات الدوائر المطبوعة) والأغلفة والعدسات للتجميع. . . أي شيء يمكن أن يخطر ببالك “، قال أحد كبار التنفيذيين في Compal ، وهي شركة تجميع منتجات حيوية لشركة Dell و HP و Apple. “إذا كان هناك احتكاك عسكري يحدث لتايوان ، فإن سلسلة التوريد العالمية بأكملها ستنهار بالتأكيد.”
وبعبارة أخرى ، فإن مثل هذا السيناريو من شأنه أن يترك Apple بشرائح “صنع في أمريكا” ولا توجد أجهزة لوضعها فيها.
خطر الصراع
في البداية ، جاءت المخاوف من احتمال الصراع إلى حد كبير من العملاء الغربيين. ولكن حتى الشركات التايوانية الآن قلقة من التطورات عبر المضيق.
اختتمت بكين جولة أخرى من التدريبات العسكرية في 10 أبريل ، طوقت تايوان احتجاجًا على اجتماع الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي في كاليفورنيا. تضمنت التدريبات التي استمرت ثلاثة أيام 91 عملية توغل في اليوم.
لقد نمونا جنبًا إلى جنب مع الإصلاح والانفتاح في الصين في العقود العديدة الماضية ، لكن الأيام الخوالي الآن قد ولت. قال مسؤول تنفيذي في أحد موردي شركة Apple التي توظف منشآتها في الصين مئات الآلاف من العمال ، لقد أصبح من الواضح أن بكين تضع السياسة على النمو الاقتصادي. “تتمثل استراتيجيتنا في خفض الإنتاج ، وتسريع تحولات الإنتاج (إلى جنوب شرق آسيا والهند) ، وسحب أموالنا تدريجياً من الصين في السنوات القليلة المقبلة.”
“تدريجيًا” هي الكلمة العملية للعديد من الشركات التي تتطلع إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها ، سواء أرادت ذلك أم لا.
قال بنيامين هاين ، المدير التنفيذي للصين وجنوب شرق آسيا: “يستغرق الأمر ثلاث سنوات على الأقل في بعض البلدان وحتى خمس سنوات (في بلدان أخرى) لبناء مصنع أشباه الموصلات من البداية إلى النهاية ، وبعد ذلك يحتاج إلى بدء التشغيل”. في شركة Merck الألمانية ، وهي مجموعة كيميائية ومواد. “في بعض الأحيان يكون هناك بعض سوء الفهم بأن هذا (التحول في سلسلة التوريد) يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها بسبب بعض القضايا الجيوسياسية (لكن) قد يستغرق الأمر منا خمس سنوات على الأقل ، وحتى أكثر من 10 سنوات ، لرؤية بعض التحول الأساسي.”
تحاول واشنطن تسريع العملية ، مع التركيز على الرقائق. إنها تقدم حوافز لتشجيع شركات مثل TSMC و Samsung في كوريا الجنوبية للمساعدة في بناء صناعة أشباه الموصلات في أمريكا.
يُنظر إلى مصنع TSMC في ولاية أريزونا ، والذي سيصنع شرائح فائقة التطور من 3 نانومتر يمكن استخدامها في أجهزة الكمبيوتر العملاقة والهواتف الذكية والسيارات والطائرات المقاتلة والمعدات العسكرية ، على أنه أحد الإنجازات التي تتويج هذه الدفعة.
