لقد نجا دونالد ترامب صناعة السيارات من حربه التعريفية ضد المكسيك وكندا لمدة 30 يومًا. ولكن بالنسبة للمديرين التنفيذيين للسيارات الأوروبية واليابانية والكورية الجنوبية ، فإن هذا بالكاد يعد إعادة.
حذر الرئيس الأمريكي من أن التعريفات “المتبادلة” على الشركاء التجاريين في أمريكا ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل-في نفس اليوم الذي ينتهي فيه التأخير لمدة 30 يومًا على تعريفة بنسبة 25 في المائة على الواردات من جيرانها في أمريكا الشمالية.
قال ترامب إنه سيرفع التعريفة الجمركية للانتقام من الضرائب والرسوم واللوائح والإعانات التي تعتبرها واشنطن غير عادلة. لكن الافتقار إلى التفاصيل حول كيفية عمل التعريفات المتبادلة جعل المديرين التنفيذيين في صناعة السيارات متوترين.
وضعت المفاوضات التجارية الأمريكية الأخيرة مع المكسيك وكندا قطع غيار للسيارات تحت الأضواء ، مما أثار احتمال أن يتم فرض قواعد أو رسوم جديدة على المكونات الأساسية التي يجلبها صانعي السيارات من غير المصنوعات من أوروبا وآسيا.
قال أحد المديرين التنفيذيين في صانع السيارات الأوروبي: “لقد شعرنا بالارتياح الآن (مع التمديد)”. “لكننا لا نعرف ما الذي سيتم استهدافه غدًا.”
كيف ساعد التمديد لمدة 30 يومًا على تعريفة المكسيك وكندا الصناعة؟
ينطبق أحدث إعفاء من تعريفة واشنطن على السيارات التي تم تجميعها في المكسيك وكندا المتوافقة مع شروط صفقة ترامب الحرة لعام 2020.
لكي تتأهل مركبة معفاة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية USMCA ، يجب أن تكون نسبة مكونات السيارة القادمة من أمريكا الشمالية 75 في المائة على الأقل من القيمة الإجمالية. يجب أن يلبي إنتاج السيارة أيضًا شروطًا أخرى ، بما في ذلك المواد المستخدمة والأجور.
منذ اتفاق عام 2020 ، استثمرت الولايات المتحدة وغيرها من صانعي السيارات الدولية في قدراتهم على التصنيع في أمريكا الشمالية ، مما دفع سلاسل التوريد الخاصة بهم وكذلك القوى العاملة.
ونتيجة لذلك ، فإن نصف الأجزاء الخاصة بالمركبات التي بنيت في كندا من قبل الثلاثة الكبار-جنرال موتورز ، فورد وكرايسلر-صانع ستيلانتيس-في المتوسط يأتي من الولايات المتحدة. تبلغ نسبة المشاركة في السيارات التي تم تجميعها في المكسيك 35 في المائة ، وفقًا لمجموعة SPORY American American Automotive Policy Council.
إذا قررت واشنطن الاحتفاظ بقواعد USMCA ، فإن غالبية نماذج السيارات المنتجة في كندا والمكسيك ستلبي عتبة التجارة الخالية من التعريفة الجمركية. الاستثناءات في الغالب أصغر حجمًا ، سيارات راقية.
من بين صانعي السيارات الدوليين ، قال تويوتا وهوندا إن جميع المركبات التي تم إنتاجها في أمريكا الشمالية تقريبًا متوافقة مع USMCA ، في حين أن مركبات العلامة التجارية في فولكس واجن في فولكس واجن التام.
لن تكون سيارات BMW جزءًا من الإعفاء لأنها تفشل في تلبية عتبة 75 في المائة. ورفضت مرسيدس بنز التعليق ، ولكن من المحتمل أن تكون نماذجها غير متوافقة ، وفقًا لـ S&P Global Mobility.
ما هي الضغط الثلاثة الكبير؟
جاء آخر تأخير في التعريفات بعد أن ضغط صانعي السيارات الثلاثة الكبار على تجنيب الشركات التي استثمرت في تصنيع أمريكا الشمالية لتلبية لوائح USMCA.
حث جون إلكان ، رئيس شركة Stellantis ، إدارة ترامب علانية على التركيز بدلاً من ذلك على واردات السيارات من بلدان مثل كوريا الجنوبية واليابان والاتحاد الأوروبي – بدلاً من المركبات القادمة من المكسيك وكندا.
وقال إلكان لـ Stellantis Investors في فبراير “إن الفرصة الحقيقية التي تم تحديدها للإدارة من أجل تعزيز الوظائف في أمريكا وفرص التصنيع والاستثمارات هي عن طريق إغلاق الثغرة التي تسمح حاليًا بحوالي 4 مليون سيارة في البلاد”.
الواردات من كوريا الجنوبية خالية في الوقت الحاضر ، في حين يتم فرض رسوم على 2.5 في المائة على تلك من اليابان والاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك ، لا تخضع هذه المركبات لقواعد المحتوى الأمريكية ، مما يتطلب نسبة من أجزائها في أمريكا.
هل سيتم تضمين قطع غيار السيارات في التعريفات المتبادلة لترامب؟
قال المسؤولون الأمريكيون إنهم سيفرضون تعريفة متبادلة على أساس “البلد حسب البلد” ، وينقصون من الحواجز غير المثيرة أيضًا.
إذا أرادوا مطابقة التعريفة الجمركية للاستيراد في الولايات المتحدة مع أولئك الذين يفرضون على البضائع الأمريكية من قبل بلدان أخرى ، فيمكن تضمين قطع غيار السيارات في حالة الاتحاد الأوروبي ، الذي يفي بنسبة 10 في المائة على واردات المركبات و 3 إلى 4.5 في المائة على واردات قطع غيار السيارات. تتقاضى الولايات المتحدة فقط مصدري الاتحاد الأوروبي 2.5 في المائة على واردات المركبات.
لكن مارك ويكفيلد ، الرصاص العالمي في سوق السيارات في Alixpartners ، قال إن الاستمرار في متابعة المكونات الصنع الأجنبية ستكون “معقدة ومكلفة من الناحية الإدارية”.
ومع ذلك ، يظل المسؤولون التنفيذيون في الصناعة متوترين. وقال مايكل روبنيت ، المدير التنفيذي لشركة Automotive Consulting في S&P Global ، إن 25 في المائة من التعريفة ضد اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي ودول أخرى استوردت إما المركبات أو الأجزاء في الولايات المتحدة “ممكنة للغاية”.
وأضاف: “مع كوفيد ، عرفنا أنه سيكون هناك حد لأزمة الرقائق ، لكن مع هذا لا نعرف كيف تبدو النهاية”.
ما هي الشركات الأكثر تعرضًا للتعريفات المتبادلة أو الجديدة على المكونات؟
لدى شركات صناعة السيارات الدولية مثل BMW و Toyota و Hyundai بالفعل بصمة تصنيع راسخة في أمريكا الشمالية مع سلاسل إمدادات متصلة بعمق. ولكن بالنسبة للنماذج الفاخرة ذات الحجم الأصغر حجماً ، والهجينة والسيارات الكهربائية ، غالبًا ما يتم الحصول على المكونات الرئيسية من ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية.
وفقًا لمحلل UBS Kohei Takahashi ، قام سوبارو باستيراد جميع محركات القوة – المحركات والمكونات الرئيسية الأخرى التي تعمل على تشغيل السيارة – من اليابان. تعتمد تويوتا أيضًا على أنظمة الإرسال التي صنعت في اليابان لنماذج هجينة من الولايات المتحدة-على الرغم من أنها تخطط لزيادة الإنتاج الأمريكي للمكونات من هذا العام.
وقال تاكاهاشي: “سيحتاج تعريف المركبات الأمريكية الصنع وإمكانية التعريفات على أجزاء السيارات من اليابان إلى حلها”.
وقال شاي ناتاراجان ، في شركة Mobility Impact Partners ، وهو صندوق للأسهم الخاصة في نيويورك ، إن Hyundai كانت قادرة على الحفاظ على مبيعاتها الأمريكية مع المصانع الأمريكية الحالية. ولكن هناك مشكلة محتملة هي أن بعض نماذجها التي تم بناؤها وبيعها في الولايات المتحدة كانت قد تم صنعها ما يقرب من 80 في المائة من أجزائها في كوريا الجنوبية.
إذا فرضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية التي غطت مكونات السيارات ، فستتطلب Hyundai تحولًا كبيرًا في سلسلة التوريد الخاصة بها. وقال ناتاراجان: “ستحتاج Hyundai إلى زيادة قدرات تصنيع المكونات والمصادر في الولايات المتحدة بسرعة”.
من بين صانعي السيارات الألمان ، قال أوليفر زيب ، كبير سيارات بي إم دبليو الأسبوع الماضي ، إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي والصين ستكلف الشركة مليار يورو هذا العام. وقال “لا يوجد فائزون في مثل هذا الموقف”.
حتى تسلا ، التي هي الأقل تأثراً بتعريفات ترامب ، حذرت من أنها قد تعاني من واجبات انتقامية ضد الولايات المتحدة التي يمكن أن تزيد من تكلفة صنع المركبات في أمريكا. وقالت في خطاب غير موقّع إلى ممثل التجارة الأمريكي ، جاميسون جرير: “حتى مع التوطين العدواني لسلسلة التوريد ، من الصعب الحصول على أجزاء ومكونات معينة أو مستحيلة في الولايات المتحدة”.
قدمت شركة Kana Inagaki و Chris Cook في لندن ، هاري ديمبسي في طوكيو ، باتريشيا نيلسون في فرانكفورت ، كلير بوشي في شيكاغو ، كريستيان ديفيز في سيول وتوماس جراهام في مكسيكو سيتي
