احصل على ملخص المحرر مجانًا
تختار رولا خلف، رئيسة تحرير صحيفة الفاينانشال تايمز، قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
ضاعفت شركة كارلايل جمع التمويل في الربع الثاني إلى أكثر من 12 مليار دولار، في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس التنفيذي هارفي شوارتز تحويل شركة الاستثمار الخاص العملاقة في الولايات المتحدة.
وكان الجزء الأكبر من التمويل مخصصًا لأحدث صندوق استحواذ للمجموعة في اليابان، بالإضافة إلى أعمالها العقارية والائتمانية. وحددت كارلايل هدفًا في بداية العام لجمع 40 مليار دولار في عام 2024، وهو ما اقتربت من تحقيقه في منتصف الطريق.
وقال شوارتز في بيان إن المجموعة حققت “تقدما كبيرا” مقارنة بالعام الماضي مع “استمرار تحسن البيئة”. وحققت كارلايل رقما قياسيا بلغ 435 مليار دولار في الأصول قيد الإدارة وأعلنت عن أرباح قائمة على الرسوم بلغت 273 مليون دولار، متجاوزة تقديرات المحللين بفارق ضئيل.
ومع ذلك، جاء إعلان المجموعة عن أرباحها في الوقت الذي ضربت فيه موجة بيع الأسواق العالمية يوم الاثنين، وهو ما قد يؤدي إلى قلب السرد المتفائل في وول ستريت رأساً على عقب.
وقال شوارتز خلال مكالمة مع المستثمرين إنه في حين كان هناك “الكثير من اللون الأحمر على الشاشات”، فمن السابق لأوانه استخلاص استنتاجات بشأن ما إذا كانت الانخفاضات اليومية في الأسواق سيكون لها تأثير طويل الأمد.
وقال “لو أجرينا هذه المكالمة يوم الثلاثاء الماضي، لما كان هناك أي من هذه الأسئلة المتعلقة ببيئة السوق الحالية. أعتقد أننا جميعًا يجب أن نكون حذرين بعض الشيء حتى لا نبالغ في رد الفعل تجاه تعديل السوق”.
وكان المسؤولون التنفيذيون في مجال رأس المال الخاص قد أصبحوا أكثر تفاؤلاً بشأن انتعاش صناعة الصفقات بعد فترة ركود استمرت لمدة عامين.
أظهرت الأرباح التي حققتها شركات آريس وأبوللو وبلاكستون وكيه كيه آر الأسبوع الماضي أن شركات الاستثمار المتنافسة نشرت أكثر من 160 مليار دولار فيما بينها في الربع الثاني مع زيادة نشاطها استعدادا لبدء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة.
كما أعلنت شركة كيه كيه آر الأسبوع الماضي أنها نجحت في تسريع جمع التمويل في الربع الثاني، حيث نجحت في جذب 32.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو/حزيران، حيث تسعى إلى توسيع أعمالها في البنية التحتية والائتمان والتأمين.
لكن الانخفاضات الحادة التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية يوم الاثنين تهدد بتغيير الظروف أمام صناع الصفقات مرة أخرى.
وقال جون ريديت، المدير المالي لشركة كارلايل، يوم الاثنين إن المسؤولين التنفيذيين بالشركة “مستثمرون طويلي الأجل، وليسوا مهتمين بالتقلبات أو التقلبات السوقية اليومية”.
وأضاف “لكن إذا كنا في فترة ممتدة من هبوط السوق، فأنا لا أعرف ماذا سيحدث ولكن أعتقد أنه ربما يكون أقل إيجابية من الوضع الذي نجلس فيه اليوم”.
وأعلنت كارلايل أيضا يوم الاثنين أنها تبيع واحدة من أكبر محافظ محطات الطاقة العاملة بالغاز الطبيعي في الولايات المتحدة مقابل 3 مليارات دولار – وهي علامة جديدة على عودة الصفقات.
ولكن هذه الصفقات لم تستأنف نشاطها بعد. فقد بلغت أرباح المجموعة القابلة للتوزيع للربع ــ وهو المقياس الذي يفضله المحللون كمؤشر على التدفق النقدي ــ 343 مليون دولار، أي أقل بنحو 11% عن نفس الفترة من العام الماضي.
ويسلط الانخفاض على أساس سنوي الضوء على المعركة التي يواجهها شوارتز في إحياء شركة الاستحواذ العملاقة في وقت كانت فيه عمليات إبرام الصفقات بطيئة.
وقد تولى زمام الأمور منذ أكثر من عام بعد فشل خطة الخلافة بين مؤسسي الشركة الثلاثة المليارديرات.
وفي حين تعافت أسهم المجموعة من مستوى منخفض بلغ نحو 27 دولارا في العام الماضي إلى ما يقرب من 50 دولارا في الأسبوع الماضي، فإن المكاسب منذ بداية هذا العام قد تم محوها إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحاد يوم الاثنين.
وبحلول منتصف الصباح في نيويورك، انخفض سعر البرميل بأكثر من 6% خلال اليوم، مما تركه أعلى بنحو 3% منذ بداية العام حتى الآن، عند 41.47 دولاراً.
