ابق على اطلاع مع التحديثات المجانية
ببساطة الاشتراك في شركات الطيران Myft Digest – يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
تقدمت شركة الطيران البرازيلية Azul بطلب لحماية الإفلاس في الولايات المتحدة ، مما أدى إلى شك في عملية دمج مقترحة مع منافسها GOL المحلي لتشكيل أكبر شركة طيران في أمريكا الجنوبية.
قالت الشركة يوم الأربعاء إنها أبرمت اتفاقيات إعادة هيكلة مع حاملي السندات ، وأكبر مؤجرها في الطائرات AERCAP والمساهمين United Airlines ، بموجب خطط لإصلاح أموالها.
تأسست Azul في عام 2008 وتحدى هيمنة لاتام وجول لقطاع الطيران في البرازيل من خلال التركيز على المدن الأصغر التي لا تخدمها شركات الطيران الأخرى.
إنها أحدث شركة طيران أمريكا اللاتينية لتقديمها للحصول على حماية إفلاس الفصل 11-والتي تتيح للشركات المتعثرة مالياً مواصلة العمل أثناء إعادة هيكلة الديون-حيث يكافح القطاع مع حركات العملة المتطايرة ، والتكاليف العالية والتأثير المستمر لبوسم Covid-19.
أخبر جون رودجرسون الرئيس التنفيذي لشركة Azul سابقًا صحيفة Financial Times أن اندماجها المقترح مع GOL سيعزز الميزانية العمومية للشركة والسماح لها بتوسيع الطرق.
وقال يوم الأربعاء: “لقد اتخذنا قرارًا استراتيجيًا بمتابعة إعادة الهيكلة المالية الطوعية كخطوة استباقية لتحسين هيكل رأس المال لدينا ، والذي كان مثقلاً بوباء Covid-19 ، والرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي وقضايا سلسلة إمداد الطيران”.
وتأمل شركة الطيران أن تقوم بإصلاحها في القضاء على حوالي 2 مليار دولار من الاقتراض وتقلل من التزامات التأجير. وقال آزول إن بعض المقرضين الحاليين قد التزموا بتوفير 1.6 مليار دولار في ما يسمى بتمويل المدينين في المدين ، وهو نوع من القرض يمنح عادة للشركات في الفصل 11 إفلاسًا لتمكينهم من العمل.
من المحتمل أن يتم القضاء على المساهمين الحاليين ، وفقًا للأشخاص المطلعين على الترتيبات. وقال الأشخاص المطلعون على هذه العملية إن حماية الإفلاس تم تقديمها في الولايات المتحدة لأن معظم قاعدة المستثمر في آزول أجنبية ويقع حاملي السندات إلى حد كبير في أمريكا.
وقال آزول إنه سيستمر في العمل ويطير كالمعتاد. ومع ذلك ، لم يكن من الواضح ما يعنيه التطوير لربطه المخطط مع GOL ، والذي تم الإعلان عنه في يناير وسيخلق رائدة في هذا المجال يسيطر على حوالي 60 في المائة من السوق المحلية.
لقد تراجع قطاع الطيران في أمريكا اللاتينية مع الأزمات منذ الوباء عندما ، على عكس أقرانهم في أوروبا والولايات المتحدة ، لم يتلق أي مساعدة حكومية مباشرة عندما ترتكز الرحلات الجوية. خرجت شركة الطيران المهيمنة في المنطقة ، LATAM ومقرها تشيلي ، على الفصل 11 في أواخر عام 2022 ، بينما فازت GOL بموافقة محكمة نيويورك هذا الشهر لاستنتاج إجراءات الإفلاس الخاصة بها.
وقال آزول إن إعادة هيكلة كانت مختلفة عن الآخرين في الصناعة لأنها لديها بالفعل اتفاقات مع العديد من أصحاب المصلحة في الشركة.
من شأن التنفيذ الناجح للمقترحات أن يساعد في تقليل كومة الديون الإجمالية – بما في ذلك الالتزامات المالية والتأجير – والتي بلغت 34.7 مليار دولار (6.1 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول ، وفقًا لمادة الشركة.
وقال آزول إنه سيتم سداد قرض المدينين للمحاليل مع عائدات من حقوق حقوق ملكية بقيمة 650 مليون دولار بعد خروجها من عملية الفصل 11. سيتم بيع بيع الأسهم من قبل بعض المقرضين.
وأضافت أن الشركة يمكن أن تجمع أموالًا جديدة من خلال بيع ما يصل إلى 300 مليون دولار من الأسهم إلى الخطوط الجوية الأمريكية وشركات الطيران المتحدة.
تقارير إضافية من قبل كلير بوشي
