تلقى مايكل مارميش ، المالك المشارك لعيادة Coconut Grove Animal Clinic في ميامي ، عدة طرق من الشركات الكبيرة التي تتطلع إلى شراء الأعمال العائلية. لكن الطبيب البيطري ، الذي انضم إلى والده لأول مرة في هذه الممارسة في عام 1978 ، قاوم حتى مع بيع أقرانهم في جميع أنحاء المدينة.
“كانت تجربتي أنه إذا أتيحنا لاستقلال الشركات ، فإنه يكلف موكلي أكثر ونقص جودة الطب. وقال ، “أرغب في التقاعد ولكني لا أريد بيعهم لهم – أود أن تتولى المسؤولية”.
أثار الطلب المتزايد على الرعاية البيطرية وسط زيادة في ملكية الحيوانات الأليفة اندفاعًا من التوحيد في هذا القطاع ، بقيادة الشركات الكبيرة وشركات الأسهم الخاصة.
وفي الوقت نفسه ، ارتفعت تكلفة المستهلكين. ويقدر مكتب الإحصاء الوطني أن تكلفة الطبيب البيطري وخدمات الحيوانات الأليفة الأخرى في المملكة المتحدة ارتفعت بنحو 50 في المائة منذ عام 2015. وقد تضاعف متوسط سعر التطعيم السنوي للحيوانات الأليفة على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية إلى 64 جنيهًا إسترلينيًا ، وفقًا للمستهلك موقع الحقوق؟
قفزت أسعار الولايات المتحدة للخدمات البيطرية حوالي 60 في المائة في العقد الماضي ، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل. من المتوقع أن يصل الإنفاق الأمريكي على خدمات الحيوانات الأليفة إلى 112 مليار دولار في عام 2030 ، وفقًا لبحث أجرته مورغان ستانلي ، ارتفاعًا من 48 مليار دولار في عام 2019.
يقول منتقدو استراتيجية “Roll Up” أن ارتفاع السعر ينبع من انخفاض المنافسة في ما كان في السابق “أمي والبوب”. إن عدادات الصناعة بأن تضخم الفاتورة هو أكثر نتيجة للتقدم في الرعاية الصحية للحيوانات وأصحابها الذين يتوقعون علاجات أكثر تطوراً من أي وقت مضى لحيواناتها الأليفة المدللة بشكل متزايد.
وقال ديفيد شتاينبرج من مارلو بارتنرز ، وهو صندوق مقره نيويورك يستثمر في شركات صحة الحيوان: “لقد انتقلنا من كلب في الفناء إلى الكلب في المنزل ، إلى الكلب في السرير”. “متوسط العمر المتوقع يرتفع لأن هناك علاجات جديدة لم تكن موجودة من قبل. إنه نموذج جديد. “
بغض النظر عن السبب ، غالبًا ما يتم ترك مالكي الحيوانات الأليفة في حالة من الفوز بفضل مشروع قانون بيطري.
وقالت إليسا بيتزتي ، محررة الفيديو في ميلانو: “حصل كلبي ليو على بذرة Foxtail عالقة في أنفه وطلب منا الطبيب البيطري 600 يورو لرحلة إلى غرفة الطوارئ”. هذه الأسعار برية. أنا أحبه ، سأفعل أي شيء من أجله ، لكنه في الحقيقة كثير-فحسب أمراض النساء السنوية أرخص من لقاحات ليو السنوية “
قال نيويوركر جوش بومارت إن مشروع قانونه “يمتد إلى ما يقرب من 600 دولار أو أكثر لمجرد الفحص واللقاحات السنوية. نظرًا لأنها أكبر سناً ، فإنهم يوصون بكل هذا (عمل) باهظ الثمن – من يعرف ما إذا كان يفعل أي شيء “.
بعض من أكبر مواطني الطبيب البيطري تشمل الزملاء البيطريين الوطنيين المملوكة لـ JAB ، Petvet المملوكة لـ KKR ، السيرة الذاتية المدرجة في لندن ، والصحة البيطرية في المريخ ، و IVCE Evidensia المدعومة من EQT.
بدأ المريخ في الحصول على سلاسل أصغر من Petcare في عام 2007 ويتحكم الآن في 3000 VET على مستوى العالم. شرعت IVC Ensidensia في فورة شراء بعد أن استحوذت عليها EQT في عام 2016 وتمتلك الآن أكثر من 2500 عيادة ، وخاصة في أوروبا.
الصفقات تتقدم. أبرمت شركات الأسهم الخاصة Silver Lake و Shore Capital Partners صفقة في نوفمبر لجمع السلاسل الأمريكية الشركاء البيطريين الجنوبيين والشركاء البيطريين في Mission لإنشاء مجموعة بقيمة 8.6 مليار دولار مع 750 موقعًا في جميع أنحاء العالم.
رسمت موجة التوحيد تدقيق منظمي المنافسة على جانبي المحيط الأطلسي.
أجبرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في عام 2022 JAB على تجريد العيادات حيث شددت قبضة على القطاع. ما يصل إلى 30 في المائة من الممارسات البيطرية الأمريكية ، بما في ذلك ما يقرب من 75 في المائة من العيادات المتخصصة ، تخضع ملكية الشركات الكبيرة أو الخاصة بالأسهم الخاصة ، وفقًا للجمعية الطبية البيطرية الأمريكية.
في المملكة المتحدة ، وهو سوق أكثر توحيدًا مع ما يقرب من ثلثي العيادات المملوكة للسلاسل ، أطلق منظم المنافسة العام الماضي تحقيقًا في القطاع بعد أن وجد أن أصحاب الحيوانات الأليفة قد يكونون مدفوعين بالطب وأن التوحيد قد أضعف المنافسة.
ومع ذلك ، فإن الاستبدال هذا الأسبوع لرئيس CMA حيث تضغط الحكومة على المنظمين لاتخاذ “قرارات مؤيدة للأعمال” قد أثار الأمل في أجزاء من صناعة الطبيب البيطري الذي سيتم تخفيف التحقيق.
“لقد حقق التحقيق عدم اليقين الكبير ، والذي كان له تأثير ملحوظ على كل من الاستثمار ومعنويات المستثمرين” ، قال شخص في واحدة من أكبر المجموعات البيطرية في البلاد لـ FT ، مضيفًا أنهم يأملون في الاعتراف بالـ CMA ” قطاعنا “.
وقالت إليزابيث موليناوكس ، رئيسة مجموعة التجارة في المملكة المتحدة ، إن الأسعار سترتفع “بغض النظر عن المؤسسات” ، مشيرة إلى التقدم في المعدات التشخيصية ونقص الأطباء البيطريين الذين دفعوا الأجور. وأضافت أن الناس في المملكة المتحدة كانوا محميين من التكلفة الحقيقية للطب لأن الرعاية الصحية الخاصة بهم تمولها الدولة.
وقالت لصحيفة “فاينانشيال تايمز”: “هذه صدمة عندما يحصل الناس على فاتورة فجأة لكلبهم” ، مضيفة أنه على الرغم من أن العديد من المستهلكين قد يتوقعون أن يؤدي تحقيق CMA إلى انخفاض أسعار الأدوية ، “لست متأكدًا من أن التخفيضات ممكنة في لحظة”.
وقال غودرون رافيتز ، كبير المسؤولين الطبيين في المجموعة في IVC Evidensia ، إن أصحاب العمل الأكبر قد جلبوا الاحتراف إلى هذا القطاع ، حيث قدم فوائد مثل إجازة الأمومة والعمل المرن الذي لم يكن متاحًا في السابق للأطباء البيطريين.
وقالت: “عندما كان لدي طفل ، عدت في الممارسة العملية ، لم يكن لدي أي إجازة أمومة” ، مضيفة أن IVC قدمت نماذج اشتراكية ساعدت أصحاب الحيوانات الأليفة على نشر تكاليفهم.
على الرغم من احتجاجات الصناعة ، فإن العديد من الأطباء البيطريين يشعرون بصنع الصفقات في هذا القطاع يؤدي إلى زيادة الأسعار.
وقال ماركو ميلوسي ، رئيس ANMVI في إيطاليا ، إنه على الرغم من أن التوحيد في البلاد كان لا يزال في مرحلة مبكرة مع حوالي 150 عيادة تم الحصول عليها من قبل السلاسل ، فقد بدأت الرسوم في الارتفاع بالفعل.
وقال “إذا كان قبل أن يكسب الطبيب البيطري فقط ، فهذا هو الطبيب البيطري ، بالإضافة إلى شخص آخر فوقه”. كانت عيادات الشركات “أهداف أداء” ، وبما أنها تقدم مجموعة واسعة من الخدمات ، قد تقترح إجراء سلسلة من الشيكات والتحليلات التي “في بعض الحالات قد تكون غير ضرورية بالفعل”.
في تحقيقها الأولي في المملكة المتحدة ، وجدت CMA أن مجموعات الشركات الكبيرة قد تركز على توفير “علاجات أكثر تطوراً وأعلى تكلفة”.
“السؤال الذي تطرحه CMA هو ما إذا كان الأطباء البيطريين قد شجعوا المستهلكين على إنفاق المزيد. . . قال تشارلز ويستون ، محلل الأسهم في RBC Capital: “ربما في الظروف التي لا ينبغي أن يكونوا فيها”.
قال أحد الطبيب البيطري الذي عمل في سلاسل المملكة المتحدة بما في ذلك MediVet و Goddard منذ عقد من الزمان: “عليك أن تؤدي على المستوى الاقتصادي”.
وأضافوا: “للحصول على ارتفاع في الأجور ، تحتاج إلى توليد ستة أضعاف قيمة راتبك الصافي”. “فيما يتعلق بالتشاورات ، والجراحة ، والتصوير التشخيصي ، والأدوية – فهم يعرفون المبلغ الذي تولده.”
ولكن على الرغم من الازدهار في الأسعار ، يقول المستثمرون والمحللين إن القطاع يمر بتصحيح تقريبي ، مع نقص في الأطباء البيطريين وضعف الطلب على المستهلكين والضغط التنظيمي الآن على جميع مقدمي الخدمات.
وقال بيت أوربين ، رئيس جمعية جراحين البيطريين الممارسين في المملكة المتحدة ، إنه على الرغم من أن استثمار الشركات قد ارتفع الأسعار بشكل عام ، إلا أن الكثير من الارتفاع قد انخفض إلى نقص الطبيب البيطري وملكية الحيوانات الأليفة المرتفعة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وتطور الإجراءات الجديدة والسندات الأقرب باستمرار بين المالك والحيوانات الأليفة.
وقال: “في اليوم لم يكن هناك أي إجراء تقريبًا يكلف أكثر من 1 ألف جنيه إسترليني”. “لقد بذلنا قصارى جهدنا. الآن لا يوجد حد من حيث المكان الذي تذهب إليه مع علاج الطبيب البيطري. “
