تلقي تحديثات مجانية لصناديق التحوط
سنرسل لك ملف myFT ديلي دايجست التقريب البريد الإلكتروني لأحدث صناديق التحوط أخبار كل صباح.
وافقت شركة Sculptor Capital Management ، التي كانت ذات يوم واحدة من أكبر صناديق التحوط في العالم ، على بيعها مقابل 639 مليون دولار في عملية استحواذ تنهي معركة مريرة بين مؤسسها الملياردير دانيال أوش وتلميذه السابق جيمي ليفين.
ستدفع شركة Rithm Capital العقارية ومقرها نيويورك مساهمي Sculptor 11.15 دولارًا لكل سهم من الفئة أ ، علاوة بنسبة 18 في المائة على سعر إغلاق الصندوق يوم الجمعة. ارتفع سعر سهم Sculptor بنسبة 15 في المائة في التعاملات المبكرة في وول ستريت يوم الاثنين بعد إعلان الصفقة.
يمثل سعر البيع جزءًا بسيطًا من التقييم البالغ 12 مليار دولار لشركة Och-Ziff Capital Management – كما كان يُطلق على Sculptor في ذلك الوقت – حيث أدرجت أسهمها في عام 2007. وانهار سعر سهم الشركة منذ ذلك الحين بنسبة تزيد عن 90 في المائة.
تورط النحات العام الماضي في معركة قانونية مع أوتش ، الذي سلم زمام الأمور للشركة في 2018 ، بشأن اتفاقية تعويضات ليفين المربحة. تساءل مؤسس الشركة عن سبب موافقة مجلس الإدارة على منح الرئيس التنفيذي أجرًا يزيد عن 145 مليون دولار في عام 2021 على الرغم من “فترة أداء أقل من المتوسط”.
زعمت دعوى Och أن دفع التعويضات أضر بالمساهمين العامين بمن فيهم هو. استقال مدير رشحه Och لعضوية مجلس النحات العام الماضي احتجاجًا على ذلك.
جلبت المعركة القانونية إلى العلن نزاعًا محتدمًا منذ فترة طويلة بين Och و Levin ، اللذين التقيا لأول مرة عندما علم الأخير ابن Och كيفية التزلج على الماء. انضم إلى الشركة في عام 2006 كمحلل وسرعان ما ارتقى في الرتب ليصبح مديرًا للاستثمار في عام 2017 مع حزمة رواتب بقيمة 280 مليون دولار تميزه عن العديد من أقرانه.
ومع ذلك ، بدا أن العلاقة ساءت واختار أوتش المدير التنفيذي السابق لبنك كريدي سويس روبرت شافير لتوليه مهام منصبه. لا يزال Och مساهمًا ومستثمرًا أقلية كبيرة في صناديق Sculptor الخاصة.
استقر Sculptor و Och في أواخر العام الماضي حيث أطلق صندوق التحوط ، الذي يدير أصولا بقيمة 34 مليار دولار ، عملية بيع باستخدام لجنة خاصة من مجلس الإدارة تضمنت Och. وافقت لجنة المجلس تلك يوم الاثنين بالإجماع على بيع النحات.
وقالت الشركتان يوم الاثنين إن الصندوق سيُعقد كشركة فرعية مستقلة لشركة Rithm Capital ، مع بقاء موظفي إدارته والاستثمار في مناصبهم. سيستمر ليفين في قيادة عمليات استثمار Sculptor وتقديم تقرير إلى الرئيس التنفيذي لشركة Rithm Michael Nierenberg.
من المتوقع أن يجني ليفين أكثر من 40 مليون دولار من بيع يوم الاثنين ، وفقًا لإيداعات الأوراق المالية ، مما يضيف إلى مئات الملايين التي حققها في الصندوق. تمتلك ليفين حاليًا أكثر من 14 مليون سهم في Sculptor تبلغ قيمتها حوالي 150 مليون دولار ، وفقًا لإيداعات الأوراق المالية.
كانت الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها ، والتي كانت تُعرف آنذاك باسم Och-Ziff ، لديها العديد من الخلافات أثناء قيادة Och ، وعلى الأخص في عام 2016 عندما دفعت 413 مليون دولار للسلطات الأمريكية لتسوية تهم الرشوة. وقد اتُهمت بدفع رشاوى في خمس دول أفريقية على الأقل – بما في ذلك كبار المسؤولين في نظام معمر القذافي في ليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية – لكسب الأعمال. تم تغيير علامتها التجارية إلى Sculptor في عام 2019.
ولم يرد Sculptor على الفور على طلب للتعليق.
