تقوم شركات البطاريات الأوروبية بتوسيع نطاق طموحاتها وصفقاتها المذهلة مع المنافسين الآسيويين بعد انهيار نورثفولت تشكك في محاولات المنطقة لبناء صناعة مستقلة.
كانت المجموعة السويدية واحدة من أفضل الشركات الناشئة في أوروبا على مدار العقد الماضي وجمعت 15 مليار دولار من الحكومات والمستثمرين قبل الإفلاس في مارس.
أصبحت Northvolt الآن قصة تحذيرية للشركات الناشئة الأخرى التي هي مفتاح تحقيق الهدف الإستراتيجي للاتحاد الأوروبي المتمثل في كسر اعتمادها على الصين للبطاريات مع تحول العملاء إلى السيارات الكهربائية ، لكنهم يبقون بعد سنوات من المنافسين الصينيين والكوريين.
تحاول مجموعات مثل شركة خلايا السيارات الفرنسية و Verkor ، و PowerCo في ألمانيا ، زيادة إنتاج البطاريات عالية الطاقة وتحدي نظرائهم الآسيوية مثل CATL و BYD.
لكنهم يواجهون بيئة اقتصادية أكثر تحديًا ، بينما يحتاجون أيضًا إلى طمأنة المؤيدين الماليين المحتملين بأنهم لن يتفوقوا على أنفسهم.
وقال أحد مستشاري الصناعة لصحيفة Financial Times at Batteries ، وهو مؤتمر صناعي حديث في Dunkirk: “يطلب المستثمرون من الشركات إثبات أنها ليست Northvolt التالية”.
تريد أوروبا أن تصنع 90 في المائة من البطاريات داخل القارة بحلول عام 2030. لكن السعة الإنتاجية ستظل متأخرة عن الصين. يتوقع محللو McKinsey Battery Insights أن تصل طاقة إنتاج البطارية في أوروبا إلى 720 Gigawatt في عام 2030 ، ارتفاعًا من 150GWH العام الماضي ، مقارنةً بتقدير 4370 جيجا وات في الصين.
في حين أن بعض الشركات الآسيوية لديها عمليات في أوروبا ، يقول المديرين التنفيذيون والسياسيون إن الشركات الأوروبية يجب أن تساهم أيضًا في هذا الجهد.
وقال يان فنسنت ، الرئيس التنفيذي لشركة ACC: “نحتاج إلى هذه الصناعة في أوروبا ، وليس لتوفير 100 في المائة ، ولكن لتوفير جزء مهم”. “إنه عنصر حاسم في السيادة الأوروبية.”
وفي الوقت نفسه ، يقوم صانعي السيارات الأوروبيين ، بما في ذلك Stellantis و Renault ، بتجهيز المركبات مع البطاريات التي صنعتها الشركات الآسيوية والشركات الصينية التي تمتد هيمنتها على التكنولوجيا.
كشفت CATL و BYD مؤخرًا عن بطاريات يمكن شحنها بالكامل في غضون خمس دقائق ، معالجة عائقًا أمام نمو EVs وضغط منافسي أوروبيين لإظهار أنهم قادرون على زيادة الإنتاج بكفاءة.
تقوم ACC ، وهي مشروع مشترك بين Stellantis و Mercedes-Benz و Totalenergies ، ببناء سعة 16GW لأول الكتلة الصناعية في موقعها في دوفرين ، شمال فرنسا ، بحلول عام 2026. وتواجه تحديات مماثلة لتلك التي واجهت Northvolt-كيفية الحفاظ على عائد الإنتاج مرتفعًا وتوليد منتجات الخردة التكلفة في إنتاج خلايا البطارية.
وقال فنسنت: “نحن في فترة حتى منتصف عام 2026 حيث سنستقبل جميع الضربات ولكن لم نصل بعد إلى دوران كامل” ، مضيفًا أن الشركة بحاجة إلى عبور “وادي الموت” هذا.
للحفاظ على رأس المال وسط سوق EV البطيء ، تخلى ACC عن خطط لفتح مصانع جديدة في ألمانيا وإيطاليا. وقال فنسنت إنه في النقاش مع “شريك صيني” لم يكشف عن اسمه للتعلم من عمليات الإنتاج وتسريع جهوده للحاق بالركب.
امتدت Northvolt نفسها من خلال محاولة إنشاء سلسلة قيمة من الخدمات المتعلقة بالبطاريات ، بما في ذلك إعادة التدوير وتصنيع الكاثود-وهو خطأ تريد المجموعات المتبقية تجنبه.
وقال مصرفي يعمل في هذا القطاع: “كان لدى نورثفولت الرفاهية العظيمة المتمثلة في القدرة على جمع الكثير من المال بسرعة. وقد يكون ذلك قد تسبب أيضًا في سقوطه”.
قام Powerco ، المنتج المملوك لخلايا البطارية المملوكة لـ Volkswagen لـ EVS ، إلى زيادة الخطط الأصلية. وتتوقع أن تبدأ في إنتاج بطاريات في مصنعها المحول في Salzgitter هذا العام ، ولكنه سيبني خطًا ، بدلاً من خطين إنتاج كما هو متصور في الأصل.
قال الرئيس التنفيذي بينوا ليمايجانان إن رينو المدعوم من رينو ، الذي جمع أكثر من 2 مليار يورو لبناء gigafactory في Dunkirk ، سيعتمد نهجًا “متواضعًا” من خلال اتخاذ عدد أقل من المشاريع والتركيز على عميل واحد.
وقال: “يجب أن نكون متواضعين في إعداد الجزء الأول من المشروع ، حتى لو كان يبدو جيدًا على الورق للحصول على عدة عمليات عمل مختلفة”. ستوفر Verkor بطاريات لبعض السيارات والعروض الرياضية في Renault.
كيفن بروندش ، رئيس Lionvolt ، من بين المديرين التنفيذيين الذين حذروا من الطريق المكثف في رأس المال الذي اتخذته Northvolt ، وبدلاً من ذلك يفضلون المشاريع الأصغر حجماً. تستخدم الناشئة الهولندية التكنولوجيا الرائدة في صناعة أشباه الموصلات لصنع الخلايا التي تنتج ما يصل إلى ضعف نطاق نماذج البطارية الحالية وشحن مرتين بالسرعة.
وقال برونديش إن الشركات لا ينبغي أن تكون “تحاول التنافس مع الكيانات التي لها بداية 10 سنوات”. جمعت Lionvolt 30 مليون يورو للتصنيع التجاري لأنودسها الحاصلة على براءة اختراع في Eindhoven ومصنع في اسكتلندا.
وقال نارد سينتيني ، المؤسس المشارك لشركة Innovation Industries ، وهي شركة رأس المال الاستثمارية الهولندية التي استثمرت في Lionvolt ، بينما كانت Northvolt “أنا أيضًا” تقنية تفضيل صندوقه “التخريبية”.
لكن الخبراء حذروا من أن هدف أوروبا هو الاكتفاء الذاتي في تصنيع البطاريات لن يتحقق دون تمويل عام أكبر مما يشبه تلك التي تتمتع بها الشركات الصينية.
تلقت ACC و Verkor و Taiwanese Solid-State Batternive Prologium أكثر من 3 مليارات يورو في الأموال العامة الفرنسية في السنوات الأخيرة لإنشاء عمليات في “وادي البطارية” في Dunkirk ، والتي تستفيد أيضًا من الوصول إلى الطاقة النووية.
لكن رئيس بلدية دونكيرك باتريس فيرغريت حذر من أنه سيكون من الصعب الحفاظ على مثل هذا الدعم لعجز في الميزانية في فرنسا.
“رافقت فرنسا هذه الصناعات ولكن لدينا وسائل أقل اليوم ونحن ننتقل نحو المفوضية الأوروبية ، قائلة … أليس مشروع إعادة الصناعة هذا مشروع أوروبي؟”
وقال متحدث باسم اللجنة “إن القدرة التنافسية في صناعتنا هي الأولوية الأولى” ، وأشار إلى أن صفقةها الصناعية النظيفة قد “فتحت” 100 مليار يورو لتعزيز التصنيع النظيف.
دعا فنسنت وفيركور لوماجينان إلى التمويل للتجمع حول الشركات التي يمكن أن تنتج بطاريات بشكل واقعي على نطاق واسع ، بينما قال أحد المصرفيين إنهم يتوقعون “توحيد” في هذا القطاع.
وقال فنسنت: “حتى مع وجود المساهمين الأقوياء ، فإنهم تحت ضغط قوي للغاية”. “ننتقل نحو المفوضية الأوروبية قائلين إننا بحاجة إلى مساعدة لعبور الوادي هذا.”
تقارير إضافية من قبل باتريشيا نيلسون في فرانكفورت
