احصل على تحديثات مجموعة جولدمان ساكس المجانية
سوف نرسل لك أ ميفت ديلي دايجست البريد الإلكتروني تقريب الأحدث مجموعة جولدمان ساكس أخبار كل صباح.
جمع بنك جولدمان ساكس أكثر من 15 مليار دولار لشراء حصص المستثمرين في صناديق الأسهم الخاصة والاستثمار في صفقات تبيع فيها مجموعات الاستحواذ شركات المحافظ من أحد صناديقها إلى أخرى، في أحدث علامة على الدعم المستمر للصناديق “الثانوية” سريعة النمو. إستراتيجية.
جمعت وحدة إدارة الأصول في بنك جولدمان أكثر من 14 مليار دولار لأكبر صندوق ثانوي رئيسي لها على الإطلاق، وما يزيد عن مليار دولار لصندوقها الأول الذي يركز على الصفقات الثانوية في قطاع البنية التحتية، حسبما قال الرئيس العالمي للصناديق الثانوية بالبنك هارولد هوب لصحيفة فايننشال تايمز.
وأضاف هوب: “هذه خطوة كبيرة حقًا وقد تم تنفيذها في سوق صعبة”. جمع صندوق المرتبات الثانوية الأخير للشركة ما يزيد قليلاً عن 10 مليارات دولار في عام 2020.
تباطأ جمع الأموال في الأسهم الخاصة على مدى الـ 12 شهرا الماضية بعد أن وجد كثير من المستثمرين أنفسهم موزعين على ما يسمى بالبدائل – التي تشمل أيضا الائتمان الخاص والعقارات والبنية التحتية – أو يكافحون من أجل توليد السيولة مع تباطؤ إبرام الصفقات على مستوى العالم.
لكن بعض الصناديق الثانوية الكبرى، التي تقدم للمستثمرين مثل صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية فرصة صرف الاستثمارات مبكرا، لا تزال قادرة على جمع مبالغ كبيرة من المال لهذه الصفقات.
نظراء بنك جولدمان، بما في ذلك شركة بلاكستون المنافسة في وول ستريت، ومجموعة الأسهم الخاصة الفرنسية أرديان، جمعوا أكثر من 20 مليار دولار هذا العام لصناديقهم الثانوية.
وقال هوب: “إن مجموعة الفرص كبيرة كما كانت في أي وقت مضى”. وأضاف أن حاجة بعض المستثمرين للحصول على السيولة في فئة الأصول التي عادة ما تحتفظ بالأموال لأكثر من عقد من الزمن قد وفرت فرصا استثمارية جذابة.
وقال هوب: “لقد كنا أكثر انحيازًا نحو شراء محافظ LP التقليدية (الشريك المحدود) وتمكنا من تسعيرها بخصم مناسب”.
“جولدمان ساكس” هو واحد من أقدم اللاعبين في سوق الخدمات الثانوية الذي نما بشكل كبير خلال العقد الماضي، نتيجة للتوسع الهائل في صناعة السوق الخاصة إلى ما يقرب من 13 تريليون دولار اليوم.
تم اتخاذ قرار جمع أول صندوق لـ Goldman يركز بشكل خاص على حصص المستثمرين في البنية التحتية حيث تشهد الشركة ارتفاعًا طفيفًا في تدفق الصفقات في هذا المجال.
وقد تمكنت العديد من مجموعات الأسهم الخاصة، التي تركز تقليدياً على الاستحواذ على الشركات بالاستدانة، من جمع أموال متزايدة الضخامة لشراء أصول البنية التحتية. كما ظهر لاعبون متخصصون آخرون يستهدفون الأصول التي ستستفيد من اتجاهات الاقتصاد الكلي الكبيرة مثل تحول الطاقة.
“بالنسبة لنا، كان الأمر بمثابة تطور طبيعي. وقال هوب: “نريد أن نكون قادرين على أن نثبت للمستثمرين أننا قادرون على حل احتياجات السيولة الخاصة بكم عبر محفظة الأسواق الخاصة الخاصة بكم”.
يعد جمع الأموال الوفير بمثابة دفعة لوحدة إدارة الأصول في بنك جولدمان، والتي تضررت من عدد من المغادرين البارزين هذا العام بما في ذلك مغادرة كبير مسؤولي الاستثمار جوليان سالزبوري. تمتلك ذراع إدارة الأصول، التي تدير أيضًا صناديق الأسهم الخاصة والبنية التحتية، أكثر من 2 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإشراف على مستوى العالم.
