تلعب الشركات الصغيرة دورًا كبيرًا في سلسلة توريد بطاريات السيارات الكهربائية في اليابان، حيث تدعم بشكل غير مباشر شركات مثل تويوتا موتور وتيسلا. لكن الكثيرين يكافحون من أجل مواكبة سرعة وحجم الاستثمار اللازم مع ازدهار الطلب على السيارات الكهربائية، مما يهدد بخلق اختناقات في صناعة تحرص طوكيو على الترويج لها.
قال رئيس شركة يابانية لتصنيع الآلات لصحيفة Nikkei Asia: “لقد تلقينا مؤخرًا طلبات من أوروبا والولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية – بما في ذلك شركتان كبيرتان للسيارات – لشراء آلاتنا، لكننا رفضنا جميع الطلبات”. “لا يوجد مكان في طاقتنا الإنتاجية في الوقت الحالي.”
تقوم الشركة بتصنيع معدات المصانع المستخدمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. وهي تنفق عشرات الملايين من الدولارات لبناء مصنع في غرب اليابان من المقرر أن يكون جاهزا هذا العام، ولكن هذا سوف يلبي الطلب من العملاء الحاليين مثل باناسونيك.
وقال الرئيس إن الشركة أوقفت خطة استثمارية إضافية يمكن أن تكلف نفس تكلفة الخطة الأولى تقريبًا بسبب مخاوف من أن اقتراض الأموال من أحد البنوك سيكون عبئًا كبيرًا للغاية.
وقال: “إن شركة بحجمنا ستحتاج إلى تشييد معظم مبانيها الحالية كضمان لاقتراض الأموال من البنك”. الشركة، التي لديها حوالي 100 موظف فقط، ليس لديها العديد من الأصول المتبقية التي لم يتم استخدامها بالفعل كضمانات، مما يعني أنها ستضطر إلى اقتراض الأموال للاستثمار التالي بأسعار فائدة أعلى بكثير. وقال إنه سيتعين عليه الاعتماد على الدعم الحكومي للمضي قدما.
تريد طوكيو من الشركات الصغيرة مثل هذه أن تعقد تحالفات مع بعضها البعض لتعزيز قدرتها التنافسية، لكن بعضها يخشى أن يعني ذلك التخلي عن استقلاليتها في مجال التكنولوجيا لصالح شركات صناعة السيارات الكبرى. ويشعرون بالقلق من أن عدم قدرتهم على وضع أجندة البحث والتطوير الخاصة بهم قد يعني أنهم يفقدون نقطة البيع المتمثلة في امتلاك التكنولوجيا الفريدة الخاصة بهم.
وقالت كاتاوكا، وهي شركة توريد معدات إنتاج البطاريات ومقرها كيوتو ويعمل بها حوالي 200 موظف، إنها تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية ثلاث مرات بحلول نهاية السنة المالية 2027 من خلال إنشاء مصنع جديد وكذلك استئجار مساحة المصنع من شركة مجاورة.
وقال كوجي كاتاوكا، رئيس مجلس الإدارة: “إنه اندفاع استثماري على الرغم من أننا لا نملك الكثير من المال”. وقال إن الشركة يمكنها “التعامل” مع الوضع المالي، حيث أن توقيت استثماراتها متباعد، لكنه قال أيضًا إنها تدرس قبول التمويل من المستثمرين وربما متابعة طرح عام أولي لجمع الأموال في المستقبل.
تتفق الشركتان على أنه على الرغم من التقارير التي تفيد بتباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية، إلا أن هناك موجة من الاستثمار في البطاريات حيث تحاول شركات صناعة السيارات مثل تويوتا اللحاق بالشركات الأخرى التي انتقلت بسرعة أكبر إلى السيارات الكهربائية.
وتهدف تويوتا إلى زيادة مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية بمقدار 15 ضعفًا بحلول عام 2026 مقارنة بمستويات عام 2023 لتصل إلى 1.5 مليون وحدة. قالت باناسونيك، المورد الرئيسي للبطاريات لشركة تيسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، إنها تريد مضاعفة طاقتها الإنتاجية لبطاريات السيارات الكهربائية بمقدار أربعة أضعاف بحلول مارس 2031 مقارنة بمارس 2023.
قال ريوتا موريشيما، المسؤول التنفيذي لمجموعة الصناعة اليابانية جمعية البطاريات لسلسلة التوريد، إنه مع توقع زيادة السوق، فإن “صانعي البطاريات يسعون جاهدين لتأمين موردي الآلات المطلوبين”. وأضاف أن هذه معضلة للموردين اليابانيين لأنهم “90 في المائة شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، ويفتقرون إلى العمال والمساحات اللازمة لبناء المزيد من المصانع”.
وقال موريشيما إن هذا ليس هو الحال بالنسبة لموردي البطاريات الصينيين أو الكوريين الجنوبيين المنافسين، الذين وسعوا أعمالهم من خلال عمليات الدمج وانتهى بهم الأمر بتوريد مجموعة متنوعة من المعدات اللازمة لإنتاج البطاريات. المصنعون اليابانيون منقسمون أكثر إلى مجالات عمل ضيقة، حيث لا يقدم كل منهم سوى جزء صغير من عملية الإنتاج.
تشمل العمليات المستخدمة في صنع بطاريات الليثيوم أيون إنتاج أقطاب كهربائية، ولصق الأقطاب الكهربائية على صفائح معدنية رقيقة، ولفها، ووضعها في علب معدنية، وملء العلب بالكهرباء السائلة، وشحن وتفريغ الكهرباء للفحص النهائي.
وقال موريشيما إن ثقافة الأعمال اليابانية هذه كانت أحد العوامل التي تعيق صناعة السيارات الكهربائية في البلاد. وقال إن الافتقار إلى القيادة القوية يعني أن الموردين يحتاجون إلى وقت للتنسيق مع بعضهم البعض ومع العملاء، مما يجعل مصنعي البطاريات أبطأ في إنشاء خطوط إنتاج جديدة.
والآن، هناك دلائل تشير إلى أن الموردين اليابانيين يواجهون منافسة من المصنعين الأجانب في أسواقهم المحلية.
أنشأت شركة Guangdong Hynn Technology، وهي شركة صينية منتجة لمعدات صنع البطاريات ويعمل بها أكثر من 3000 موظف، مكتبها في اليابان في عام 2023، على أمل الحصول على أعمال مع شركات مثل تويوتا. وقالت الشركة إن Hynn هي مورد رئيسي لشركة CATL الصينية، أكبر شركة لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في العالم، وغيرها، مضيفة أنها تدرس الإدراج العام في المستقبل.
وقال هين إن هناك اهتماما باستخدام آلاتها من شركات صناعة السيارات اليابانية، التي تفضل تقليديا الشركات المحلية كموردين. قال ممثل من مكتب اليابان: “يمكننا توفير آلات ذات إمكانيات تناسب احتياجات العملاء بشكل أفضل وأرخص”.
تدرك وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية خطر فقدان المجموعات المحلية الصغيرة لموطئ قدمها في البلاد. الجولة التالية من الإعانات التي تستهدف صانعي البطاريات ومورديهم، بإجمالي حوالي 500 مليار ين (3.2 مليار دولار) تحت تصرفها، سيتم توسيعها أيضًا لأول مرة لتشمل صانعي الآلات.
ووضعت الوزارة متطلبات للشركات التي تتطلع إلى التقدم بطلب للحصول على الدعم لتشجيع الشركات الصغيرة على تشكيل تحالفات، حتى تتمكن الشركات من التنسيق بشكل أفضل بشأن العمليات المتعددة لتصنيع البطاريات وتكون قادرة على تلقي الطلبات من العملاء في محطة واحدة. قال مسؤول حكومي.
سيتم إغلاق عملية التقديم للحصول على الدعم في أواخر شهر مايو. من المحتمل أن يتم الإعلان عن الشركات المختارة خلال شهر أو شهرين.
وقال أحد مصادر الصناعة اليابانية إنه من المأمول أن تغير هذه الجهود عقلية الشركات الصغيرة التقليدية في البلاد. قال ذلك الشخص: “إذا صيغت الأمر بشكل جيد، قد تقول إنهم حذرون صحيًا، أو يمكنك القول إنهم يفتقرون إلى الطموح”.
على الرغم من أن مجموعات الصناعة وطوكيو تتفق على أن موردي المعدات والآلات بحاجة إلى أن يكونوا أكثر قدرة على المنافسة، إلا أن بعض الشركات الصغيرة تشعر أن الدفعة الأخيرة لإصلاح القطاع هي وسيلة لشركات صناعة السيارات الكبرى لحماية مورديها الحاليين.
قال مسؤول تنفيذي في إحدى الشركات التي تصنع آلات تصنيع البطاريات: “أشعر أن شركات صناعة السيارات الكبرى تقف وراء الدفعة الأخيرة (لإصلاح الصناعة)”. “تحاول شركات صناعة السيارات الكبرى كسر الصناعة القائمة (الصغيرة) القائمة على الشركات والضغط من أجل أفكار جديدة.”
تقوم مجموعات صناعية مثل BASC، التي تضم تويوتا ونيسان وهوندا أعضاء فيها، بإدخال تدابير مثل تدريب موردي مكونات السيارات الحاليين على دخول مجال البطاريات أو اقتراح معايير لإنتاج البطاريات بحيث يكون من الأسهل على صانعي البطاريات أو شركات صناعة السيارات تكرارها العمليات في الخارج.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يهدد فيه كهربة المركبات سلاسل التوريد الراسخة لشركات صناعة السيارات اليابانية، وهو هيكل هرمي يعرف باسم كيريتسو في اليابانية. تحتوي السيارات الكهربائية على أجزاء أقل من السيارات التقليدية ولا تحتوي على محرك، وهو ما كان مصدرًا للقدرة التنافسية للعديد من شركات صناعة السيارات منذ فترة طويلة.
قال المدير التنفيذي لآلات البطاريات إن الحصول على الطلبات مباشرة من صانعي البطاريات أو شركات السيارات يؤدي عادة إلى أرباح أعلى، بينما في الهرم الذي يضم آلاف موردي قطع الغيار، هناك “خطر أكبر يتمثل في قيود الميزانية وسحب المعرفة”.
وقال إن أعضاء التحالف يمكنهم الحصول على المعرفة حول منتجات منافسيهم و”يمكن للمنافسين الصينيين الحصول بشكل غير مباشر على معلومات حول التكنولوجيا الخاصة بنا إذا تم شحن خطوط الإنتاج إلى الخارج”. “سوف نتهالك. . . هل هذه مجرد محاولة تويوتا لحماية مورديها الحاليين؟
أ الاصدارسيون تم نشر هذه المقالة لأول مرة بواسطة Nikkei Asia في 19 أبريل 2024. ©2024 Nikkei Inc.، جميع الحقوق محفوظة.
